钢铁产业链观察报告

MRI商务拓展部：张煜雯、苏新惠

2021年7月2日

021-26093325

一、政策动态

1.中央动态

年内四次国常会“点名”大宗商品 多部门政策组合拳促价格“降温”

今年以来，截至6月23日，国务院常务会议（以下简称“国常会”）共召开了20次，其中，大宗商品4次“现身”。具体来看，5月12日召开的国常会指出，“做好市场调节，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响”。5月19日召开的国常会提出要加强市场监管，“依法严厉查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬价格特别是囤积居奇等行为并公开曝光”。5月26日召开的国常会指出，“支持大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台，用市场化办法引导供应链上下游稳定原材料供应和产销配套协作，做好保供稳价。打击囤积居奇、哄抬价格等行为”。6月18日召开的国常会指出，“要继续发挥金融机构作用，采取6方面减费措施，帮助小微企业、个体工商户降低成本，减轻上游大宗商品涨价传导压力”。

当前，为应对大宗商品涨价等问题，各部门多措并举加强供需双向调节。6月21日，国家发改委价格司与市场监管总局价监竞争局赴北京铁矿石交易中心调研，详细了解今年以来铁矿石交易及价格变化情况，并召开专题座谈会，研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作。6月22日，国家粮食和物资储备局发布公告称，国家物资储备调节中心决定近期开始投放2021年第一批铝、锌、铜国家储备。6月23日，国家发改委官方微信发布消息称，国家发改委价格司与市场监管总局价监竞争局派出多个联合工作组，赴有关省市就大宗商品保供稳价问题进行调查。

做好大宗商品保供稳价工作，下一步政策发力点将聚焦哪些方面？刘向东表示，做好大宗商品保供稳价工作，未来宏观政策的重点在于大宗商品的供需平衡，合理理顺需求，引导供给增加，包括适时释放储备资源平抑市场价格，采取市场监督等措施，减少囤积居奇和投资炒作的情况。此外，要畅通海外物流循环，解决集装箱运输问题，采取措施平抑运输环节价格。同时，加大能源资源节约替代，进一步推动企业转型发展。

田利辉认为，未来做好大宗商品保供稳价工作需从三方面采取措施。一是增加国家储备。市场价格高企之时投放出售，价格低廉之时购买收储。大宗商品的国家储备既能平抑市场价格，又能增补国库收入。二是加大市场监管力度。不仅要积极引导预期，在信息公开中实现预期稳定，而且要严打恶意炒作，对于私下达成实施垄断协议、散播涨价信息、哄抬价格、囤积居奇等行为要予以严惩，维护良好的市场秩序。三是积极参与国际期货交易，引导国际期货定价，提升大商所、郑商所、上期和中期的国际影响力。同时，国内企业采购行为要避免在现货谈判中出现内卷抢货的恶性竞争。

2.地方动态——协会会议

铁矿石资源保障形势依然严峻

6月28-29日，中国冶金矿山企业协会(简称中矿协)组织召开冶金矿山生产经营形势视频分析座谈会，分析上半年行业运行情况，研究企业生产经营中遇到的困难和问题，探讨破解重点问题的对策，交流典型做法。

雷平喜指出，今年以来，全球经济强劲复苏，钢铁产销两旺、铁矿价格高位运行，企业效益大幅提升，但是由于政策约束和许可手续复杂等因素影响，国内矿山固定资产投资仍下降，供给增长潜力有限。本轮铁矿石价格暴涨是多重因素叠加造成的，是阶段性的、不可持续的。铁矿石资源保障形势依然严峻，国内铁矿供应能力严重不足成为钢铁原料供应链“脆弱”的关键。解决铁矿石保障问题的核心和基础是加大国内铁矿资源勘查开发力度，提高国产矿的自给率，这是最现实、最关键、最重要和最根本的办法，也是有基础、有条件、有能力实现的。建议国家有关部门在资源配置、项目投资、政策环境等方面加大支持力度，加快国内铁矿开发。加快推进行业碳减排工作，为我国实现碳达峰目标和碳中和愿景作出积极贡献，是全行业义不容辞、必须履行的责任和义务。

二、行业大事件

1.上游动态

内蒙古多家公司宣布暂停铬铁零售

在内蒙古能耗双控以及频繁限电的共同影响下，导致内蒙古铬铁企业成本大幅上涨，排产困难。目前已有吉铁铁合金有限责任公司、雄伟光大新材料有限公司和明拓集团铬业科技有限公司暂停铬铁零售和对贸易商销售。

2.钢铁产业事件

青山控股集团又一钢铁项目签约落户靖江

6月26日下午，由世界500强青山控股集团投资的青山控股集团靖江不锈钢深加工基地项目成功签约落户靖江经济技术开发区。该项目总投资约120亿元，是靖江市近年来引进的体量最大、质量最优、增量最强的重大产业项目，该项目计划分三期建设年产30万吨不锈钢管件和20万吨高性能不锈钢线材项目，年产30万吨不锈钢精密五金紧固件、高强度螺栓和20万吨高品质不锈钢钢丝项目，并建设年产100万吨彩色不锈钢面板、不锈钢制品项目和各类不锈钢及制品大型交易市场。项目建成并全部达产后，可实现年工业产值500亿元以上，年税收超10亿元，创造4000多个就业岗位。

图1 洛阳洛钢集团钢铁有限公司产能出让公示

多家上市钢企2021年上半年业绩预增

今年以来，我国经济运行持续稳定恢复，钢材市场产销两旺，钢铁企业盈利明显好转。截至目前，A股钢铁板块36家上市公司已有9家发布2021年半年度业绩预告，其中8家实现预增。二级市场表现方面，上半年钢铁板块在28个申万一级行业中涨幅居前，截至6月25日收盘，钢铁板块年内涨幅达26.59%。

【点评】今年以来，受益于下游地产、基建开工率提升，需求驱动钢铁类上市公司产销量出现较大幅度的增长。此外，供需两旺背景下，钢铁价格持续位于高位，吨钢利润处于较高水平。不过，6月中旬以来，国内钢铁行业需求端偏弱迹象显现，但综合而言，今年的钢材消费总体呈增长态势，需求偏乐观。

粤北韶关多项改革促经济发展，拟打造3个超千亿元产业集群

自广东省韶关市政府获悉，该市已举行韶钢、韶冶“厂区变园区、产区变城区”(下称“双变”)试点工作推进现场会，以及“双变”推进会暨全市产业园区大会。会上，广东省科学技术厅向获批广东省高新区园区的乳源、南雄高新区授牌，韶关市政府向第一、二批“双变”改革试点企业(韶钢、韶冶、东阳光、凡口矿、丹冶)授牌。

目前，韶钢、韶冶第一批改革试点取得初步成效，宝武(韶关)现代产业园、中金岭南(韶关)功能材料产业园揭牌成立，有近40家企业计划落户韶钢园区，韶钢产业园制氢(一期)、中金岭南军芃高端智能装备制造等一批项目已落户，为同类老工业基地转型升级和粤北地区产城融合发展探索了路径、提供了示范。第二批“双变”改革试点企业(东阳光、凡口矿、丹冶)于6月26日启动。

韶关市政府相关负责人表示，该市提出推进“双变”改革，并在今年初首批推进韶钢、韶冶“双变”改革试点，以破解老工业企业高质量发展瓶颈难题，加快传统生产型厂区向现代化园区转型，盘活部分闲置厂房和土地，提高资源利用效率，不断促进产城融合发展，推进转型升级。

该负责人提出，韶关工业发展的重点在园区、希望也在园区。接下来，韶关将牢固树立“抓园区就是抓发展”的意识，力争“十四五”末全市园区率达到70%以上，着力把园区建设成为产业集聚的高地和经济发展的重要增长极，为韶关争当北部生态发展区高质量发展排头兵赋予新动能。

同时，韶关还将加快打造低碳新能源、生物医药和大健康、电子信息和大数据等3个产值超千亿元，现代钢铁、现代农业、装备制造、绿色矿业、现代物流等5个产值超500亿元，文化旅游、现代食品、林业经济、防灾减灾、内河航运和船舶制造等5个产值超300亿元以及一批产值超百亿元的细分行业领域产业。

陕钢集团中厚板项目开工

6月27日上午11：00，勉县2021年二季度重点项目集中签约暨中厚板等项目开工仪式在陕钢集团汉钢公司中厚板生产线项目现场举行。据了解，中厚板项目是陕钢集团十四五期间转型升级的重点项目，项目建成后将填补省内中厚板产品空白，使汉钢公司产品规格进一步完善，可立足汉中、辐射川渝，有力支撑下游产业链合作项目的实施，也可带动一批产业链下游企业落户汉中，为汉中市钢材制品产业集群提供坚实的支撑，为推动区域经济发展作出新的更大的贡献。

防城港钢铁最近产能淘汰方案

“矿业航母”转让五矿营钢控股权

北交所官网消息，6月29日中国五矿集团有限公司旗下五矿营口中板有限责任公司（简称“五矿营钢”）54.0383%股权转让项目在北交所正式披露，转让底价约108.53亿元。该项目曾于今年5月18日在北交所进行信息预披露。

五矿营口中板有限责任公司前身为成立于1972年的营口中板厂。2002年，营口中板厂与中国五矿集团发起设立五矿营口中板有限责任公司。2011年，日照钢铁集团参股。五矿营钢现为中国五矿集团控股54.0383%股权、日照钢铁集团参股45.9617%股权的国有控股企业，注册资本为184.85亿元。此次股权转让后，五矿营钢实际控制权将发生转移。

对于中国五矿此次转让旗下五矿营钢控股权，可能主要是出于进一步聚焦主责主业的考虑。

冀南钢铁集团兼并兴华钢铁

河北兴华钢铁有限公司（“河北兴华钢铁”）工商信息显示，其于6月23日发生股权变更，原持股51%的股东陈茂春退出，王树华的持股比例由49%升至100%，并接替陈茂春成为河北兴华钢铁的法定代表人。随着股权生变，河北兴华钢铁的市场主体类型亦从“有限责任公司（自然人投资或控股）”变更为“有限责任公司（自然人独资）”。

三、国际动态

印度延长对涉华铁、非合金钢或其他合金钢冷轧板材反倾销措施期限

2021年6月29日，印度财政部税务总局发布公告称，延长对原产于或进口自中国、日本、韩国和乌克兰的铁、非合金钢或其他合金钢冷轧板材反倾销措施的有效期至2021年12月15日。

印度正式对上述国家的涉案产品以最低限价的方式实施反倾销措施，上述国家的最低限价均为576美元/公吨，涉案产品的印度海关编码为7209、7211、7225和7226，不包括不锈钢、高速钢、晶粒取向硅钢和非晶粒取向硅钢。

俄罗斯将对黑色金属征收出口关税 上调废钢出口关税

俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京于6月26日签署一项法令，将从8月1日至12月31日对出口至欧亚经济联盟（EAEU）以外的黑色金属和主要基本金属征收15%的临时关税，关税范围从54美元/吨至2321美元/吨。根据俄罗斯经济发展部的数据，黑色金属和有色金属的出口关税将分别增加1130亿-1140亿卢布（约16亿美元）和500亿卢比（约7亿美元）的国家预算。

对于直接还原球团、热压块铁（HBI）和其他黑色金属产品，该部征收54美元/吨的最低关税；热轧扁平材和螺纹钢最低关税115美元/吨；冷轧卷、线材和其他钢材产品关税最高为1300美元/吨，最低为133美元/吨；不锈钢和铁合金最低关税为150美元/吨。

对于有色金属，铜的最低金属特定关税为1226美元/吨，镍为2321美元/吨，铝为254美元/吨。

此外，米舒斯京在6月23日签署了第977号决议“关于俄罗斯产品出口至关税同盟协议成员国以外地区关税税率的修订”，将废钢的临时关税将从目前的 45欧元/吨增加到最高70欧元/吨，增幅不低于5%，为期180天。该文件于6月25日发布，将于7月25日正式生效。

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