MRI：9月全球海运贸易氛围好转，我国单月新承接订单量环比增长

9月全球干散货运价指数先抑后扬，船运市场活跃度仍然较高，船东提交订单量增多。9月我国新船订单量环比增长，但我国单月造船完工量高于新船订单量，船厂手持订单量持续缩减。9月中厚板月均价4002元/吨，环比增长0.07%，造船板月均价4367元/吨，环比增长0.23%。

一、1-9月我国新承接订单量同比下降14.0%，造船完工量同比下降2.7%

1-9月份，全国造船完工2856万载重吨，同比下降2.7%。承接新船订单1675万载重吨，同比下降14.0%。9月底，手持船舶订单6985万载重吨，同比下降12.0%，比2019年底下降14.5%。

9月全球海运贸易氛围持续恢复，船运市场氛围好转，单月全球新承接订单量持续增长，其中韩国船厂近期揽获希腊、俄罗斯船东多艘船舶订单，韩国船厂单月订单量连续两月高出中国船厂，韩国累计订单量占全球比例提升至29.6%，中国累计订单量占全球比例下降至58.3%。就中国船厂而言，船厂单月接单量174万载重吨，环比增长70.6%，单月完工量446万载重吨，环比增长9.6%，手持订单量再次缩减272万载重吨至6985万载重吨。

1-9月份，全国完工出口船2610万载重吨，同比下降5.1%；承接出口船订单1496万载重吨，同比下降18.8%；9月末手持出口船订单6433万载重吨，同比下降11.9%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.4%、89.3%和92.1%。

二、9月国际干散货市场弹性较大

9月国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计，截至9月底，全球干散货市场运力总计12236艘，9.06亿载重吨，较上月末增加18艘，约250万载重吨。

9月国际海运干散货市场先抑后扬。9月上旬海岬型船两洋市场货盘萎缩，可用运力较多，市场气氛不佳，运价下跌，同时巴拿马型船南美市场表现安静，受油价下跌影响，粮食航线运价有所回落，超灵便型船东南亚市场氛围一般，租金、运价小幅波动，至9月11日BDI指数下跌至1267点，较月初下降204点。随着主要矿山铁矿发货量增长，海岬型船市场成交活跃；巴拿马型船南美粮食市场货盘表现平平，市场可用运力有所增多；太平洋市场澳洲及印尼煤炭货盘较少，船东空放南美意愿增强，北太平洋市场相对活跃，租金有企稳迹象；超灵便型船东南亚市场表现平稳，印度洋区域市场活跃度有所回升，租金、运价小幅上涨。截止9月30日BDI指数回升至1725点，环比增长15.9%，同比下降5.4%。

三、9月中厚板及船板价格走势

9月中厚板及造船板价格重心上移。从中厚板供需基本面来看，9月中厚板需求增长预期如期而至，工程机械销量持续增长，高温天气过去，基建、房地产施工速度加快，对钢结构需求量也有所增长。9月钢厂前期中厚板停产检修产线陆续复产，中厚板月供给量增长，单月需求增幅低于供给，总库存小幅累积，使得中厚板上涨动力受限。9月中厚板（20mm）汇总月均价4002元/吨，环比小幅增长0.07%，造船板（20mm）汇总月均价4367元/吨，环比增长0.23%。

造船板与普中板价差扩大。9月中厚板价格增幅略低于造船板，两者价差小幅扩大，截止9月30日，造船板与中厚板价差为398元/吨，环比小幅增长11.2%，同比下降15.0%。

四、10月造船行业预测分析

随着大量新船完工，海运力持续增长，但10月上半月主要矿山铁矿发货量减少，国际干散货海运价格指数冲高回落，虽然新造船价格不断下跌，但船东提交订单积极性或将有所减弱，预计10月我国新船订单量或将环比微降。

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