Mysteel：我国专用车行业的基本情况梳理

一、专用汽车的定义与分类

随着经济的发展，社会分工越来越细化，普通车在特定情况下的局限性日益明显，为满足不断增长的对高效率、专业性以及安全性等方面的要求，专用车应运而生。专用汽车是相对于普通汽车而言的，普通汽车的用途比较广泛，通常称为基本车型，而专用汽车则强调专业性。根据国家标准GB/T 17350《专用汽车和专用半挂车术语、代号和编制方法》，所谓的专用汽车，是指有专用车厢或专用设备，以满足特殊产品和工作环境的需要，完成专门运输或特定作业的汽车。

专用汽车的分类方法很多，比如最简单的根据载重能力和大小，分为重型、中型、轻型和微型等，更常见的是根据所搭载的车厢样式，分为箱式、罐式、自卸式、仓式、格栅式和桁架式等型式等。而根据运输物品和作业内容的分类，我们也可以将专用车按照用途分为市政环卫、危险品运输、通信消防警用、医疗防疫、生活服务、工程运输、设备作业这七个大类，而每一大类又可以根据细分用途分出许多小类。我们将专用车家族的种类按照这一思路做了一个粗略的统计，按细分类别有超过200种，见下表：

图表 1专用汽车分类

大类用途	细分	种类
市政环卫	洒水车、垃圾车、扫路车、井盖修复车、净水车、疏通车、养护车、沼气专用车、供水车、吸粪车、吸污车、吸尘车、清洗车、清淤车、除雪车、污水处理车	超过26种
危险品（运输）车	二氧化碳运输车、加油车、烟花爆竹专用运输车、易燃气体运输车、易燃液体罐式运输车、危险物品专用运输车、化工液体运输车、化工物料运输车、氧化性物品罐式运输车、液化气体运输车、氧化性物品运输车、硝酸铵运输车、腐蚀性物品罐式运输车、低温液体运输车、毒性和感染性物品罐式运输车	超过20种
通信消防警用车	巡查车、通信车、救助车、抢险救援车、焚烧车、运兵车、消防车、电源车、照明车、清障车、检测车、押运车、监测车、警报车、防撞缓冲车、液压自动路障车、物资储备车、通讯车、指挥车、邮政车、布障车、监控车、囚车、防爆车、运钞车、电视车	超过35种
医疗防疫车	医疗车、医疗废物转运车、防疫车、采雪车、救护车、体检车、消毒车、伤残运输车、血浆运输车、法医鉴定车、手术车、化验车	超过12种
生活服务车	冷藏车、校车、房车、流动培训车、食品采样车、保温车、被服洗涤车、福祉车、蓄能供热车、特技表演车、旅行车、工具车、机场客梯车、售货车、电影放映车、展示车、殡仪车、餐车、厕所车、养蜂车	超过35种
工程运输车	自卸车、混砂混浆车、混凝土喷浆车、混凝土搅拌车、工程车、叉车、泵车、起重机、运砂车	超过10种
设备作业车	高空制瓦车、应急架桥车、氮气发生车、清蜡车、采油车、固井车、井架车、仪表车、煤炭自动采样车、火箭作业车、线杆综合作业车、混配车、静力触探车、电解热堵车、可控震源车、地震专用车、输砂车、锅炉车、地锚车、钻机车、压裂管汇车、压缩机车、高空作业车、计量检衡车、洗井车、试压车、环空注入车、二氧化碳泵车、伸缩式皮带运输车、配液车、油田作业车、排液车、焊接车	超过48种

二、中国专用车市场概况及结构特征分析

对专用汽车的需求总是随着经济社会的发展而不断增加，在西方发达国家中，专用汽车市场开发比较成熟，专用汽车占普通载货汽车的比例在70%以上，产品涉及国民经济各个环节，产品满足用户个性化程度较高，产品特性明显。相比之下，国内专用汽车市场开发较为缓慢，市场细分程度不够，目前专用汽车占普通载货汽车比例在40%左右，并且产品雷同性大，满足用户个性化要求差。但随着我国经济社会的发展，商用汽车专用化的比例也在不断提升，专用汽车比例从2007年的21.47%提升到2016年的30%以上。

1、从专用汽车产品结构上看，厢式汽车占比最高

所谓的六大类专用汽车，指的是按照装载方式分的厢式汽车、仓栅式汽车、罐式汽车、自卸汽车、特种汽车和举升汽车六种，在2016年，这六种细分种类在专用汽车总产量中的占比分别是61.5%、22.4%、6.3%、4.3%、3.5%和2%。

其中，从历年走势来看，厢式汽车、自卸汽车持续增长，罐式汽车、举升汽车持续下滑，仓栅汽车和特种汽车呈现波动式发展态势。此外，政策面的影响也较大，随着超载治理工作的力度加大，用户从普通自卸汽车转向挂车，我国公路货物运输方式开始转变。从半挂汽车细分车型来看，仓栅式半挂车和集装箱式半挂车呈现快速增长态势。

2、从地理区域上看，区域竞争激烈

从地区分布来看，由于各地经济发展水平的不均衡，使得专用车在全国的分布有较大差别。而专用汽车产业具有很强的区域性和联动性，不仅可以带动GDP的增加，还可以为地方提供大量的就业和税收，因此成为近年各地竞相发展的重点产业。目前，除海南和西藏外，其它省市区均有专用车生产企业，究竟有多少企业在生产专用汽车无人知晓，但估计全国肯定有超过1000家。

尽管专用车的生产厂家数量很多、分布也较为分散，但一定程度上还是形成了聚集的趋势，并且其聚集程度和地方的经济实力和交通发达程度正相关。目前企业集中度较高的地区是山东、江苏、湖北等，综合实力较强的企业主要分布在山东、江苏、湖南、广东和河北等地，区域竞争非常激烈。其中，湖北的随州和十堰、吉林的长春以及山东的梁山，这也形成了我国的四大专用汽车传统基地。 

3、从吨位结构上看，随着经济社会发展需要不断优化

随着国民经济的发展、国民生产生活物质需求变化、国内交通设施的改善，以及交通政策法规的变动等因素，专用车辆吨位构成比也在不断的发生显著的变化。2011年的专用汽车总产量中重、中、轻型车辆构成比分别为2：5：3，到了2014年达到5：2：3的水平。到了2016年，专用车的总量增长的前提下，结构也在不断优化，特别是随着物流快递业的快速发展，微型专用车也得到了快速发展。根据Mysteel统计的数据，货车类的专用汽车的重、中、轻、微型构成比随之进一步优化为2:2:5:1，整个专用汽车产品结构趋于更合理化的发展。

三、2016年各细分专用汽车市场发展情况回顾

如前所述，专用汽车品种较多，2016年六大类专用汽车共有270个车型，主要的用途包括：公路物流运输类、土建工程类以及市政环卫类等。从整体上看，市政环卫类专用车产量最高，公路物流类次之，土建工程类最少，并且公路物流类和市政环卫类专用车产量保持较快增长，而土建工程类继续保持下滑态势。

1、市政环卫类型专用车呈现快速增长态势

2016年，车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车、自卸式垃圾车和洒水车产量较高，分别为17727辆、13017辆、12247辆和12141辆。其中，车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车呈快速增长的态势，洒水车、自卸式垃圾车、清障车等车呈波动式发展。

2、公路物流类以厢式运输车为主

公路物流运输车以通用型的厢式运输车和仓栅式运输车为主，2016年产量分布为58.5万辆和24.9万辆。厢式运输车是公路物流车的主力车型，占据六大类专用汽车总量的比例50%左右。厢式运输车主要是城郊、城际中短途配送，以轻型车和厢长3-5米的车型为主。

此外，近几年的冷藏保温车呈快速发展的态势。2015年冷藏车在专用车行业整体下滑的大背景下，逆势增长，2016年累计同比再度增长31.6%。

3、土建工程类专用汽车市场分化

土建工程类专用汽车以混凝土搅拌运输车、工程车和汽车起重机为主，2016年产量分别为24442辆、12508辆和10828辆。数据显示，混凝土搅拌车、汽车起重机、混凝土泵车等车型长期呈下滑态势，而工程车、随车起重机等车型市场表现较好。

4、其他专用汽车

其他用途的专用车中，商务车、服务车和救护车产量较高，2016年产量分别是11781辆、8801辆和7993辆。各细分车型中，商务车、翼开启厢式车、旅居车呈持续快速增长，加油车、服务车等车型呈波动式态势，而教练车、救护车等车型产量有所下滑。

四、我国专用汽车市场存在的主要问题

1、生产规模小、技术含量低

我国的专用车生产企业，除个别汽车集团下属的专用和改装汽车能形成一定的规模化生产与经营外，绝大多数都是上世纪计划经济时代的国营公交公司和运输公司的车辆修理工厂演化而来，后经个人承包经营延伸到专用车和改装汽车领域。因此，民营专用车生产企业占比超过50%，在新增加的专用车生产企业中，民营企业占比更是超过90%。在这样的情况下，受限于规模、资金和技术积累，达不到专用车的研发与制造生产所需要的规模，也缺少科学先进的研发与管理方法。因此绝大部分专用车生产更多的是在“改装汽车”，而不是“生产专用汽车”，车辆的品质较差，高技术含量、高附加值、高可靠性的国产专用车产品缺失。

尽管近年来的专用车生产企业已经经过了资产重组、企业改制、产品结构调整等一系列的变革，目前仍未摆脱“散、乱、差、快”的特征。但随着经济的高速发展与社会分工的快速细化，特别是大汽车集团公的渗透与控制，目前专用车市场呈现出正规化规模化经营趋势，开始展现出良性发展的趋势。

2、同质化、低端化严重

正因为规模小、技术含量低，大部分专用车厂的产品开发能力差，不得不在设计和技术方面进行模仿。这导致了产品同质化现象严重，也促使产品多集中在低端领域，上与欧美、日韩等汽车发达国家还存在相当大的差异。这方面的差距是全方面的，不仅体现在根据不同用途来设计车型的原动力不足，还体现在许多关键性部件仍需进口，也体现在底盘、发动机、总成等各方面与国外先进国家相比都有很大差距，这极大地制约了中国专用汽车的发展。

不过随着大的汽车集团的渗入，以及对外合资合作的展开，我国专用汽车行业的产品质量及工艺水平也在不断提高。一些规模较大的企业开始逐渐重视市场战略开发和产品研发中心，建设产品研发科技队伍，注重自主品牌及知识产权的保护，以实现摆脱同质化和低端化的困境。

3、政策层面缺乏统一、持续的规范，导致市场乱象百出

专用车对安全性、技术性和专业性要求很高，所需要的行业和生产标准较为严格，因而涉及的管理部门就较多。但目前缺乏统一的管理，多头管理和门槛关卡多的情况较为严重，导致了专用汽车相关政策法规的不健全以及在税费收取上的混乱局面。此外，中央及各地方政府垄断部门多头管理和门槛关卡多，制定的有关政策和标准严重忽略了专用车行业的各行业各工种的使用过程中的特殊性，提高了生产的资金和时间成本。

正因为缺乏统一和持续的规范，专用车市场乱象百出，特别是无序竞争和非法倒卖合格证的现象越来越严重。尤其是买卖产品合格证问题，可以说是导致专用车市场混乱最突出的大问题，如非法改装厂的产品在市场上售价比正规厂家便宜上万元不等，还可以不开发票不纳税，仅相当于正规厂家产品的成本，这此非法上规模有组织的卖车行为，多年来严重地冲击了正规厂家经营和扰乱了正常法制市场经济。

五、2017年我国专用汽车前景

未来五年，影响专用汽车行业市场表现的最主要因素仍然是行业固定的周期性规律，行业将长期以三年未周期，呈现波动态势。长远来看，一个周期内的总体产销量将呈增长态势。2017年是行业发展点后开始回落的年份，产销量将出现一定幅度的下滑。综合考虑政策、经济、社会和技术对专用汽车行业的影响，预测2017年专业汽车行业继续在波动中增长，总体产量为105万辆。尽管专用汽车行业的长期市场需求旺盛，但由于行业的周期性规律，2017年预测，各主要用途的专用汽车将比今年呈小幅下滑态势，公路物流运输车为80万辆，土建工程车尾6.5万辆，市政环卫类为9.8万辆，其他各用途专用车为8.8万辆。

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