Mysteel：2023动力电池产业周报（四）：中国新能源出海欧洲篇

2022年，中国汽车出海迎来了爆发式增长，其中，新能源汽车扮演着越来越重要的角色。中国汽车出口量呈现波动上涨的趋势，新能源汽车在其中的占比也日益提升。根据中汽协的数据，2021年新能源汽车出口量为31万辆，2022年新能源汽车出口量达到了62.9万辆，同比增长102.9%。

从图1-1可以看出，2022年一月和二月份出口数量同比增速猛增，主要原因是国产特斯拉密集出口，占当月出口数量的一半以上，三月和四月受上海疫情影响，特斯拉上海超级工厂停产，较大的影响了当月的新能源出口情况。 2022年新能源车月度出口数量总体呈现上升趋势，但存在波动，主要是受头部车企排产和出口计划的影响。

根据统计，新能源汽车出口区域主要为欧洲和亚洲，2022年出口欧洲的新能源汽车占比49%，出口亚洲的新能源汽车占比44%，出口北美洲的新能源汽车占比3%，出口大洋洲和南美洲的新能汽车占比均为2%。从2022年中国新能源汽车出口均价上可以看出，出口德国的新能源汽车均价最高为3.8万美元，出口英国的新能源汽车均价次之为3.2万美元。

根据统计，2022年欧洲汽车销量1288万辆，同比减少13.93%，其中电动车销量229万辆，同比增加14.96%。2022年欧洲汽车市场占全球市场的16.97%，其中欧洲电动车占全球电动车市场的22.46%。2022年欧洲电动车市场中，纯电动汽车占比55%，插混汽车占比45%。欧洲各国中，德国的新能源汽车销量最高，下来是英国和法国。北欧国家中，挪威的新能车渗透率全球最高，已经接近90%，其中22年所售的新车中79.3%为纯电动汽车。欧洲新能源汽车市场空间巨大，而选择出海，对于中国企业而言也是势在必行。

那么出口欧洲又会遇到哪些政策影响呢？

欧盟有着较为严格的碳中和目标。一揽子气候提案“Fit for 55”，减碳55%，即2030年对气候有害的排放量从1990年的水平减少55%，并到2050年实现碳中和。其中包括“从2035 年起欧盟各国禁止销售燃油车”的要求。在此基础上，欧洲各国制定了汽车电动化策略。其中，挪威和荷兰的电动化进度最快，在2025年之前禁止销售汽油车和柴油车，其他各国在2030年之前，也会陆续达成目标。

在欧洲各国的电动化策略之上，欧洲各国分别制定了新能源汽车的补贴标准。从表1-2可以看出，欧洲新能源车补已经开始退坡，22年六月英国已经取消纯电和插混汽车的补贴；瑞典22年十一月也取消了补贴；德国取消了23年插混汽车的补贴。虽然挪威对纯电动车的优惠政策会持续到2025年，但是2023年起，挪威引入适用于纯电动汽车的两项新税，重量税和增值税。荷兰和法国纯电汽车的补贴也在逐年退坡，意大利的新能源车补有所增加，但也主要是因为意大利新能源车渗透率仍然较低。整体来看，欧洲已经开始转向补贴逐渐退坡和平稳过渡的时期了。

虽然欧洲的新能源汽车补贴逐渐开始退坡，但是由于市场驱动，欧洲的新能源汽车市场空间仍然十分巨大。此外欧盟正计划通过放宽限制，为绿色产业投资提供税收抵免，支持绿色产业投资，允许欧盟成员国在未经欧盟委员会批准的情况下给予本国绿色产业更多的国家支持，使欧洲可以更容易地为氢能、电动汽车和节能产业提供补贴。

根据团队测算，2023年欧洲的纯电汽车销量将达到161万辆，插混汽车的销量将达到131万辆，欧洲总的新能源汽车销量将达到292万辆，同比增长27.67%，2023年欧洲市场新能源汽车的渗透率将达到22%。

减碳大趋势下，全球汽车行业向电动化转型趋势已十分明确，多个国家和地区新能源汽车市场渗透率将进入快速增长期。随着跨国定点交付起量，海外工厂铺设陆续展开，国内动力电池企业海外市占率也将持续提升。目前，中国新能源企业海外投产的主要是宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力、国轩高科、中创新航、孚能科技和蔚蓝锂芯。

虽然欧洲市场空间巨大，但是企业出海之前，仍需考虑到其他的一些阻碍。例如欧盟2023年10月预计实施的碳关税政策。欧盟的碳关税政策确定了削减欧盟企业免费配额的时间表，从2026年开始削减，逐步到2034年实现全部取消。欧盟碳关税覆盖范围增大、此前的免费二氧化碳证书将淘汰，这意味着欧盟市场的准入门槛会越来越高，出口利润将会被挤压。除此之外，欧盟为了环保，还出台了《新电池法》，它将会对动力电池企业的碳足迹进行评级，并在2027年设定一定的阈值，若高于该数值，则无法进入欧盟市场销售。

减碳大趋势下，国内企业出海势不可挡，海外市场风险与机遇并存。准备出海的企业，需要尽早评估海外投产的风险、成本和收益。研究细分消费市场，熟悉当地的法规，文化背景，气候背景，消费习惯以及交通基础设施。同时，也要避免内耗，不要全部涌入某一个国家或地区。此外企业还需对自身进行评估。非头部企业还需以提升自身产品竞争力为主，不要为了出海而出海，国内市场才是企业发展的基础。

 

本文节选自上海钢联新能源新材料研究中心2023年第四期动力电池产业周报：中国新能源出海欧洲篇。详细文章请点击下载周报：https://mfs.mysteelcdn.com/group1/M00/CB/DA/rBL64GPh6hiAJ9O5ABVIO-EKM-o313.pdf

 

 

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