Mysteel：钢铁产业链观察（7.31-8.6）

一、政策动态

1. 中央动态

中共中央政治局：纠正运动式“减碳” 坚决遏制“两高”项目盲目发展

中共中央政治局7月30日召开会议，会议要求，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。做好电力迎峰度夏保障工作。

点评：

“两高”项目的盲目发展，或将带来三个影响：

1.直接影响碳达峰、碳中和目标实现；

2.直接影响产业结构优化升级和能源结构调整；

3.直接影响空气质量改善。

目前国内已有多个煤化工项目停止建设，例如：陕煤集团榆林化学公司负责规划、建设和运营的全球最大在建煤化工项目——“煤炭分质利用制化工新材料示范项目”，于7月初宣布全面停工，或也与当地严格的“能耗双控”有关。

发改委等三部门联合印发通知，对煤矿产能核增实行产能置换承诺

近日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司、国家矿山安全监察局综合司联合印发通知，鼓励符合条件的煤矿核增生产能力，对煤矿产能核增实行产能置换承诺制。

《通知》明确，2022年3月31日前提出核增申请的煤矿，不需要提前落实产能置换指标，可采用承诺的方式进行产能置换，取得产能核增批复后，在3个月内完成产能置换方案。

2. 地方动态

压减粗钢产量势在必行，既要严格落实，又要确保优胜劣汰

随着7月份以来全国多省份密集发布压减粗钢产量通知，“全力确保压减目标实现”成为下半年钢铁行业运行的主基调。

7月28日～29日，在中国钢铁工业协会第六届会员大会二次会议在上海市召开期间，多位钢协副会长及地方行业协会负责人，针对如何实现“确保2021年全国粗钢产量同比下降”这一目标进行了发言：

（1）侯军：山钢将力争做到“减产不减效益”

“我们将科学把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，贯彻落实新发展要求，突出政治引领，持续深化改革，深入推进以客户为引领，以人才为支撑，营销、生产、研发高效运行的‘五位一体’商业模式，全力打造比较优势，努力争创行业绿色低碳发展新标杆。”侯军表示。

（2）魏栓师：用市场化、法治化手段定产

今年上半年，内蒙古自治区能耗“双控”政策及限电措施对包钢造成一定影响。“不过，包钢在钢铁行业中有个特点，就是一直没有达产，在产能上仍有一定空间。”钢协副会长，包钢集团党委书记、董事长魏栓师介绍：“现在，内蒙古自治区提出‘今年全区产量不超去年’目标，在自治区内平衡方面，将采取‘限落后产能、保先进产能’的措施，做到‘有保有控’。”

魏栓师表示，压减产量要坚持市场化、法治化手段，要把市场化、法治化的内涵从产能、产量、需求、环境等不同维度体现出来。

（3）张邦绪：针对特殊产钢区域要区别对待

“尽管我国钢铁产量如此大，但钱还是都被矿商赚走了，涨价后的成本最终还是要传导到下游行业，这是不可持续的。从这个角度来看，确实需要压减粗钢产量。”四川省人民政府参事室特约研究员、四川省钒钛钢协高级顾问张邦绪指出。

张邦绪表示，粗钢产量必须压减，但不能搞“一刀切”，要具体问题具体分析，尤其是对四川省这样的特殊产钢区域，要区别对待。

点评：

总体来讲，多位钢协副会长及地方行业协会负责人的发言可概括为以下几点：

第一，要因地制宜、因企施策：压减产量要考虑产能布局、区域特色、流程结构；

第二，要加强统筹协调，确保市场平稳运行；

第三，要解决压减政策与先前政策“打架”的问题；

第四，要建立健全长效机制：作为落实粗钢产量压减工作的主体，钢铁企业应当坚定不移地落实压减任务；

第五，要厘清压减政策所依据的标准问题。

二、行业大事件

1. 钢铁产业事件

沙钢永兴成功收购安阳华诚博盛、汇鑫特钢两家钢企产能

据媒体消息，8月3日，沙钢永兴特钢公司收购汇鑫特钢公司产能签约成功。

据悉，沙钢永兴特钢公司目前已完成了对安阳华诚博盛钢铁有限公司、安阳汇鑫特钢有限公司两家民营企业的产能收购，初步计划今年10月份开工建设，2023年年底前全面建成投产。

点评：

沙钢永兴此次产能收购是响应了河南省及安阳市政府关于钢铁行业转型和整合重组的号召，也标志着该公司在钢铁整合产能收购阶段全面收官。下一步，沙钢永兴的规划是成为中原地区有较强竞争力和影响力的精品优特钢生产基地。

九江线材入主唐山德龙，河北加快钢铁资源整合

近日，唐山市德龙钢铁有限公司与迁安市九江线材有限责任公司达成战略合作协议。根据企查查信息，迁安市九江线材有限责任公司已入股唐山市德龙钢铁有限公司，占股比例为51%，并于2021年8月2日完成变更，丁立国担任唐山市德龙钢铁有限公司董事长，赵玉担任董事、总经理。

点评：

此次唐山德龙与迁安九江的战略合作，响应了当前钢铁行业集中度提升的大背景，未来将形成新的钢铁联盟。两家强企的联合有利于优势互补、实现资源的优化配置，将使双方在线材、焊材生产销售领域形成强强联合的局面，使双方进一步参与唐山地区钢铁资源整合，促进产业集中提升和布局优化，增强企业在区域内市场话语权和竞争力。

全球首台套固废与二氧化碳矿化综合利用项目在包头开建

内蒙古自治区包头市政府2日对外消息指，包钢集团碳化法钢铁渣综合利用项目一期二阶段10万吨示范产业化项目正式开工。包钢碳化法钢铁渣综合利用项目一期总投资约6亿元，分两阶段进行。

官方称，这是全球首台套固废与二氧化碳矿化综合利用项目，该项目完美地将二氧化碳和固废进行反应，最终生产出真正的循环性的产品，即高纯碳酸钙和含铁料，同时没有其他固废和废气的产生和排放，真正实现了变废为宝。

点评：

该项目将分阶段推进，远期目标是实现300万吨生产能力，建成后可全部消纳包钢产生的钢铁渣，同时每年可减少120万吨的二氧化碳减排，将会对国家“减碳”目标产生积极作用。

中国宝武重组山钢集团又有新进展，济钢集团拟无偿划转33.13亿股予山钢集团

2021年7月15日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关于涉及山东钢铁集团有限公司战略重组的提示性公告》，提示山东省人民政府国有资产监督管理委员会正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山钢集团战略重组事项。该事项可能导致本公司控股股东、实际控制人发生变更。

为进一步理顺股权关系，优化股权结构，山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）拟将济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的公司股份（3,312,966,194股，占公司总股本的30.26%）无偿划转至山钢集团。2021年8月5日，公司接股东济钢集团通知，该事项已经济钢集团董事会决议通过。

本次无偿划转前，济钢集团持有公司股份3,312,966,194股，占公司总股本的30.26%，系公司的第一大股东；山钢集团直接持有公司股份259,567,756股，占公司总股本的2.37%，公司的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）。

本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份；山钢集团将直接持有公司3,572,533,950股，占公司总股本的32.64%；通过所属公司莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股2,008,796,866.00股，占公司总股本的18.35%。山钢集团直接和间接合计持有公司股份仍为5,581,330,816股，占公司总股本的50.99%。山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。

建龙联手本溪市政府建好思山岭铁矿项目，建成后铁精粉产量将超过1000万吨/年

建龙集团董事长、总裁张志祥与辽宁省本溪市委书记吴澜会面并座谈。双方就本溪市思山岭铁矿的项目建设进展和未来发展规划进行了详细交流。

建龙集团副总裁、本溪龙新矿业总经理杨宪礼表示，建龙集团紧紧遵循安全环保底线，以“建设绿色矿山、平安矿山、智能矿山”为目标，稳步推进思山岭项目建设。例如，在采矿工艺上选用大直径深孔嗣后充填采矿法，产出的尾砂全部用于井下充填，固废全部资源化利用；选矿的矿浆运输利用管道输送至火车站进行脱水、发运，全程矿粉不落地；在矿山生产运营过程中除全部选取低能耗装备外，还将对井下乏风余热、涌水余热、生产循环水余热全部回收利用；与国内外龙头企业深度合作，建设平安矿山和智能矿山。

点评：

当前国内铁矿石资源矛盾特别突出，铁矿石价格居高不下，一旦国际环境进一步恶化，将面临非常严重的缺口。因此，加强国内铁矿资源保障势在必行。

我国一半以上的铁矿资源储量在辽宁地区，辽宁的资源又集中在本溪和鞍山。所以建龙此举或将促进本溪市经济发展与资源优势的结合，有利于围绕矿山建设形成包括矿山装备、研发、产业基金、特色小镇等于一体的产业集群。

2. 下游动态

“双碳”目标下，家电用钢需求新变

在“双碳”目标提出的背景下，钢铁行业与下游行业共同推进低碳绿色转型成为产业链发展的一致方向，下游行业对钢铁产品提出的新要求及产业链对携手推进绿色高质量发展的新思路：

（1）绿色家电用钢需求将明显增长

家电产品的整体能效水平将进一步提升，变频技术与高能效的要求将进一步提升家电行业对高牌号电工钢的需求，尤其是绿色家电用钢需求将明显增长。

（2）消费升级带来用钢结构变化

“十四五”时期，我国家电行业消费趋势将迎来变化。目前，我国家电市场已经从大规模普及的增量市场转向以更新需求为主的存量市场，同时面临着传统家电产品消费量增长缓慢的压力。

家电行业的产业升级、节能环保、企业降本、节材设计及关键零配件技术升级等要求，将使家电用钢需求呈现多样化，高端家电用新型钢材消费需求将明显增多。

点评：

目前，我国家电行业已经发布“十四五”规划，将从家电企业、政府部门、上下游行业等多个维度协同推进产业链绿色发展。

围绕钢铁行业与家电行业协同发展的目标，两大行业需要：找准产业链短板，在关键零部件、新型材料等领域，推动产业链上下游及产学研协同创新，发挥各自优势，实现上下游企业协同发展。

三、国际动态

越南钢筋需求疲软，钢厂转向钢坯出口

据Mysteel了解，由于新冠疫情不断升级，越南国内的钢筋需求持续低迷，几家钢厂被迫将重点转向钢坯出口。

据越南官方媒体报道，自8月2日起，越南根据第16号指令将社会距离措施延长两周，适用于包括胡志明市在内的19个南部省份。

据了解，胡志明市大约80%-90%的建设已经停止，螺纹钢需求疲软，相关人士表示可能要等到胡志明市的感染病例数量开始下降，螺纹钢需求才会有所好转。

据消息人士称，10-25毫米直径的标准CB300钢筋等级和CB240-T线材的上市价格8月3日保持稳定，前一种价格介于15,990-16,550越南盾/公斤(696- 720美元/吨)之间，自7月1日起保持不变，不计增值税。

目前政府正努力推动更多的疫苗接种，以便某种形式的经济正常化能够恢复，预计建筑活动能在本月底重启。

数家钢厂已将重点转向钢坯出口市场，其中一些钢厂停止了螺纹钢报价。几家主要钢厂已经在提供9月底的钢坯。

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