Mysteel：下游行业周度观察（11.6-11.12）

一、摘要

热点回顾：第26届联合国气候变化大会前夕，多国家电协会联合发布应对气候变化建议书；汽车上下游企业宣布共建 “中国零碳陆运联盟”，共同推动中国物流向零碳、智慧、高效方向发展；机械行业需要将绿色低碳的理念贯穿产品的生产、流通等其他全生命周期环节，而这需要借助数字化、智能化技术的赋能；LNG燃料清洁性争议多，LNG动力燃料需求或随LNG贸易需求激增；更多类别清洁燃料得到重视，配套基建设施亮相此次进博会。

二、家电行业

多国家电协会联合发布应对气候变化建议书

第26届联合国气候变化大会(COP26)于2021年10月31日至11月12日在英国召开。在本次会议召开前夕，APPLiA欧洲家电协会(APPLiA)、欧洲商业协会(AEB – 俄罗斯)、消费电子供应商协会(CESA - 澳大利亚)、中国家用电器协会(CHEAA - 中国)、韩国电子信息通信产业振兴会(KEA – 韩国)、南非家用电器协会(SADA – 南非)联名签署并发布了一份声明，列出了家电行业提出的关键建议，以便实现联合国订立的目标，应对气候变化。

其中以下两点值得关注。一是，提倡“能效第一”原则。该原则指出，各国家当局在制定脱碳计划时，应优先考虑并采取减少能源需求的措施。其目标是减少全面脱碳负担：因提高能源效率而减少的能源需求越多，需要通过政策措施减少的二氧化碳就越少。利用公共政策推动人们用高能效的家电替换老旧的低能效家电，可以节省更多能源，有助于国家当局实现脱碳目标。二是，家电行业供应链中包含诸多未来可能纳入碳交易的中间产品和材料，未来若碳定价上涨，将导致家电行业产品成本上涨，进而对家电行业造成一定影响，因此应充分重视和评估碳定价对家电产品成本的影响。

三、汽车行业

远程汽车携手十一家生态伙伴，共建“中国零碳陆运联盟”

2021年11月8日，远程汽车以“重构产业生态，创领零碳陆运”为战略目标，携手华为、亿咖通科技、京东物流、韵达控股、传化智联、满帮、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、协鑫、G7等十一家上下游企业，宣布共建 “中国零碳陆运联盟”，共同推动中国物流向零碳、智慧、高效方向发展。商用车成“双碳”主战场，降本增效迫在眉睫。据统计，交通行业的二氧化碳排放量占到了全国总量的大约10%，其中80%来自于道路交通，尤其是商用车更是燃油消耗和污染大户，以仅占20%的汽车保有量，消耗了51%的汽柴油。从环保角度测算，一辆柴油重卡的污染物排放量就相当于306辆乘用车。商用车行业是减碳的主战场，商用车的新能源化是推动低碳发展的关键。

商用车要推动低碳化需跨界联动上下游产业链，依托底层技术，从电池端、车端、能源端、物流和平台运营端等联合各领域头部企业，创新商业模式相结合的全新陆运体系零碳之路。目前可推动的方式有1. 通过增加绿电使用、推进低碳循环制造、提升新能源车辆运营比例，推动智慧绿色运力升级方式，构建陆运体系全价值链的碳中和。例如今年1-9月，吉利远程新能源商用车重卡、轻卡产品同比销量分别增长237%和1174%，市场占有率分别达到21%和25.66%，均夺得细分市场冠军，远程汽车已在新能源商用车领域形成头部市场地位，成为全国首个完成多能源布局，实现全系产品新能源化的商用车品牌。2. 加快新能源替代传统能源进程，推动陆运体系零碳化发展。宁德时代、国轩高科等头部汽车零部件企业加紧创新发展，紧跟新能源发展的步伐，提升自身产品的科技和低碳目标。3. 依托大数据、云计算、物联网等技术，构建端到端一体化智慧物流体系，推动物流体系降本增效。华为、京东物流、韵达控股等企业在这方面将提供已有平台的技术和经验支持。

四、机械行业

工程机械企业正在数字化转型，产品加速深耕智能化领域

近日，国务院发布关于印发《2030年前碳达峰行动方案》的通知，文件提出要将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施“碳达峰十大行动”，机械行业在低碳发展的背景下加速转型，以便更好适应高质量发展和构建新发展格局。目前，行业除了电动化势头快速前进外，机械产品正在加紧推进智能化升级。

以山推和柳工两家头部企业为代表，企业正在数字化转型，通过产品智能化升级来引领未来。在推土机领域，山推品牌的地位不言而喻。如今山推股份突破工程机械全产业链智能化共性关键技术，并进行工程机械智慧施工产品系列化推广应用，在山推电动装载机的生产过程中，要求自动化、数字化、可视化贯穿始终。山推一号主机厂总装车间拥有全球最大规模、最全系列推土机智造基地，可以为纯电装载机提供优质的制造资源，同时建立了具有行业特色的质量控制体系，为纯电装载机生产提供流程保障，具备多品种、定制化的全工序工艺保障能力。不仅如此，山推还拥有三维工艺仿真、新能源电控系统测试、整机试验等核心技术平台，保障了纯电装载机的制造技术跻身世界领先水平。自2020年以来，柳工东部基地加速推进智能制造步伐，让机器与机器、人与机器、产品与机器实现有效互联，用大数据、工业互联网革新工业。以焊接工位为例，在自动激光打码、智能2D/3D视觉扫码等先进技术加持下，通过电弧传感及跟踪技术，焊接工艺参数进行自适应调整，实现部件焊接“零缺陷”。此外，作为柳工深入实施“全面国际化、全面智能化、全面解决方案”战略的“桥头堡”，柳工东部基地目前具备年产20000台挖掘机、1500台推土机、1500台矿用设备制造能力及相关产品、设备研发能力。

五、船舶行业

LNG燃料减排效果备受争议，更多种类清洁燃料助推航运业早日实现碳中和

LNG燃料的减排作用争议不断，此种燃料的发展或受到了激增的LNG贸易量的推波助澜。作为从传统化石燃料到“零碳”燃料之间的过度燃料，LNG以更清洁和更低的碳排放（相比传统化石燃料约减少20%）闻名，但若考虑到其甲烷滑脱现象，对空气造成的不良影响甚至超过了传统燃料。全球最大航运企业马士基的首席执行官Soren Skou就曾公开拒绝使用LNG这一过渡燃料，而是会直接使用碳中和燃料。2020年中国天然气表观消费量为3240亿立方米，为2016年的157%，同时，预测天然气消费量年平均增速将约为11%。“一带一路”的建设为中国带来了更多LNG的贸易需求，因而也带动了LNG新船订单的剧增。作为唯一一种可以直接使用所运载货物作为船只燃料动力的船型，LNG高涨的运输量进一步带给了船企发展LNG作为船只燃料的动力。

各大船企转而关注更多类别的清洁燃料，配套基建设施真正助力清洁燃料来替代传统化石能源。除LNG燃料外，还有多种船用替代燃料，例如船运巨头马士基正持续关注氨燃料、甲醇燃料、生物柴油燃料以及木质素燃料这四种替代燃料。2023年中期，一艘2100TEU的，由韩国现代尾浦造船建造的双燃料集装箱船将被交付给马士基，这也是全球第一艘并非装载甲醇货物的甲醇动力船。除此之外，氢燃料和电池燃料等也都被认为是可以帮助航运业在2040年实现“零碳”的目标中的重要角色。在刚刚闭幕的第四届进博会上，太阳能资源集团发布了氢能货轮和移动式加氢站等产品，为解决内河污染问题提供了新思路。只有当例如加氢站之类的替代燃料所需的基础设施建设也真正地普及开来，才会对传统燃油地需求产生真正实质性的影响。。

六、结语

1、总体来看，未来家电行业一方面或因低能效产品升级高能效产品而迸发出新的市场需求，带动行业发展，另一方面碳交易或导致行业内产品成本的上升，企业应积极寻求手段应对变化。

2、多家企业的“零碳陆运联盟”仅是商用车减碳和实现新能源化的起点，也是汽车行业落实“双碳”政策的一个重要环节，未来会将有更多商用车企业融入这个行列，以科技变革加速新能源智能化进程，推动零碳高效发展。

3、双碳政策及全球能源危机驱使机械行业加快智能化、数字化转型，从而进一步提升产业竞争力，完成“由大到强”的迭代升级，国内头部企业以山推和柳工代表，都在通过数字化节能减碳，实现智能化制造全面转型升级，尽快推动行业低碳绿色发展。

4、LNG燃料实际的清洁性受多家船企质疑，其近年来的迅速发展或与LNG贸易量激增不无关系；氢气、氨气、甲醇等燃料被认为是传统化石燃料的更好替代，其配套基础设施建设将共同助力航运业实现碳中和。

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