Mysteel研究中心：钢铁产业链观察（7.10-7.16）

一、政策动态

1.中央动态

生态环境部：将进一步扩大全国碳市场覆盖行业范围

生态环境部副部长赵英民7月14日表示，在发电行业碳市场健康运行以后，将进一步扩大碳市场覆盖行业的范围，充分发挥市场机制在控制温室气体排放、促进绿色平台技术创新、引导气候投资方面的重要作用。

全国碳市场选择以发电行业为突破口，有两个方面的考虑：一是发电行业直接烧煤，所以这个行业的二氧化碳排放量比较大。二是发电行业的管理制度相对健全，数据基础比较好。因为要交易，首先要有准确的数据。从国际经验看，发电行业都是各国碳市场优先选择纳入的行业。既然它二氧化碳排放大、煤炭消费多，所以这个行业首先纳入，可以同时起到减污降碳协同的作用。

结合国家排放清单的编制工作，我们已经连续多年组织开展了全国发电、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空等高排放行业的数据核算、报送和核查工作。目前生态环境部已经委托相关的科研单位、行业协会研究提出符合全国碳市场要求的有关行业标准和技术规范建议，下一步将按照“成熟一个、批准发布一个”原则，加快对相关行业温室气体排放核算与报告国家标准的修订工作，研究制定分行业配额分配方案。

发改委：严防钢铁、煤炭过剩产能死灰复燃

13日，国家发改委环资司副司长赵鹏高表示，我国将强力推进产业结构调整优化，把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为当前工作重点，严控增量项目，加快存量项目改造升级，扎实开展钢铁、煤炭去产能“回头看”，严防过剩产能死灰复燃。积极发展战略性新兴产业，加快工业、农业、服务业等绿色低碳发展。

赵鹏高说，在碳达峰碳中和工作领导小组统一部署下，国家发展改革委正会同有关部门制定碳达峰、碳中和顶层设计文件，抓紧编制2030年前碳达峰行动方案和分领域分行业实施方案，谋划金融、价格、财税、土地、政府采购、标准等保障方案，加快构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系。

他指出，我国将加快构建清洁低碳安全高效能源体系，严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少。加快推进煤电机组节能降碳改造，大力提高电网对光伏发电、风电的接纳、配置和调控能力，优化光伏发电、风电基地外送通道调度运行，持续提高可再生能源发电消纳比例，推进重大水电工程建设。同时，我国将推进城乡建设和交通领域绿色低碳发展，加强绿色低碳技术创新，巩固提升生态系统碳汇能力。

2.地方动态

唐山钢企7月减排30%！

据了解，为进一步巩固当前大气污染防治取得的显著成效，持续推进空气质量改善，力保优良天数，结合夏季臭氧污染影响，实施氮氧化物和VOCs协同减排，推进PM2.5和臭氧的同步改善，在确保安全的前提下，7月份，唐山市钢铁行业中，除首钢迁钢、首钢京唐2家A级企业，河钢乐钢在建项目，关停的不锈钢、华西钢铁，即将关停的金马钢铁外，19家钢铁企业继续落实《唐山市钢铁行业企业环境问题专项治理方案》要求，执行总量减排30%措施。

二、行业大事件

1.上游动态

国家发改委：准备投放超过1000万吨煤炭储备

据国家发展改革委经济运行调节局消息，今年以来，国家根据煤炭供需形势需要，先后4次向市场投放超过500万吨国家煤炭储备。为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作，根据监测分析情况，国家发改委已提前制定储备投放预案，本次准备投放规模超过1000万吨，主要分布在全国各地的几十个储煤基地和有关港口，能够根据需要随时投放市场。下一步，将根据供需形势变化再分批次组织煤炭储备资源有序投向市场，保障煤炭稳定供应。目前，全国已建成超过1亿吨政府可调度煤炭储备能力，储备基地现有存煤4000万吨左右。

2.钢铁产业事件

邢钢股权重组工作顺利完成，普阳钢铁全面控股邢钢

邢台市政府副秘书长魏华北代表邢台市政府和信都区政府宣布，邢钢股权重组工作圆满结束，重组后的邢钢由普阳钢铁有限公司持股74%、河北国控集团持股26%。此举标志着翻开了邢钢历史上崭新的一页，并将强力助推了邢钢转型升级搬迁改造项目有序开展。

山东省国资委官宣：中国宝武拟重组山钢集团！1.5亿吨钢铁巨无霸即将诞生

据山东省国资委信息：为落实我省钢铁产业规划，促进钢铁产业布局优化和结构调整，山东省国资委正在与中国宝武筹划对山钢集团战略重组事宜。 2021年7月14日晚间，山东钢铁突发公告，公司接山东钢铁集团有限公司(山钢集团)通知，山东省人民政府国有资产监督管理委员会正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山钢集团战略重组事项。该事项可能导致本公司控股股东、实际控制人发生变更。

中国宝武目前国内第一也是世界第一大钢企，2020年粗钢产量为1.15亿吨；山东钢铁集团是国内第七大钢企，去年粗钢产量高达3111万吨（排在两家之间的只有央企鞍钢，国企首钢和河钢，民营巨头沙钢和建龙）。两家公司合并后，粗钢年产量将接近1.5亿吨，将占到中国粗钢总产量的14%。

梧州永达上马1780mm热轧钢板项目

近日，梧州市召开永达钢铁集团200万吨1780mm绿色热轧钢板项目推进协调会，自治区工业和信息化厅一级巡视员、驻梧州市工业振兴特派员工作队队长彭健铭主持会议。

彭健铭指出，要在2023年将不锈钢制品产业园打造成为五百亿园区，打造全国行业标杆，梧州市不锈钢制品产业园区未来发展和项目推进必须结合园区长远规划来谋划。各归管单位要提高认识、高度重视、密切沟通、加强合作、统筹协调、确保成效，根据任务清单和会议明确的问题解决措施尽快推动抓好落实。

本次协调会加快了梧州市永达钢铁集团200万吨1780mm绿色热轧钢板项目推进工作，为打造梧州市五百亿不锈钢制品产业园区注入新鲜血液。同时也增强了梧州市永达钢铁集团的发展信心，业主表示有能力把企业做大做强。

临沂将建成570万吨优特钢项目

在临港经济开发区先进特钢园区，临沂钢投年产270万吨优特钢项目，目前已完成2770立方米高炉本体和热风炉封顶工作，项目投产后将实现年产炼铁231万吨，钢270万吨的优特钢联合企业。

今年以来，临沂临港区瞄准“2025年将形成千亿级优特钢产业集群”工作目标，横向打擂台、纵向抓攻坚，大力推动重点项目落地、建设和投产工作，加快形成优特钢深加工产业核心竞争力，聚焦园区综合竞争能力和产业集聚竞争能力“两个能力”建设，紧抓永锋钢铁一期300万吨优特钢、钢投特钢年产270万吨先进特钢（项目）年内建成投产的优势，按照“强龙头、聚集群、补链条”的方针，围绕高压管材钢、高端轴承钢、高强度紧固件用钢等特钢下游产业开展招商，促进上下游企业加快集聚，努力培育千亿级特钢产业集群。

佛山不锈钢：千亿产业集群力撑佛山制造

近日，不锈钢行业龙头企业佛山市泰裕达钢业集团（下称“泰裕达集团”）正式将总部及下属关联企业，迁至佛山澜石不锈钢总部大厦，为公司发展开启新征程。作为一家成长于石湾澜石的不锈钢头部企业，泰裕达集团目前在顺德、高明以及无锡都有产业布局，此前总部一直在石湾，2020年还入围佛山企业100强，其发展历程折射的正是佛山不锈钢产业的成长史。

“南佛山、北无锡”，作为全国两大不锈钢流通市场之一，佛山的不锈钢以加工生产及市场集聚的优势，打下了坚实的产业基础。不锈钢是制造业必不可少的原材料，支撑着佛山泛家居、装备制造等产业发展。目前，佛山不锈钢行业产值已超千亿元，不锈钢材料流通量约占全国三分之一，位列全国第一。在佛山不锈钢产业发展壮大的关键节点，都有着佛山农商银行紧密联系、相互扶持的身影。

河北又一钢厂全部关停！涉及产能300万吨

据最新消息，武安明芳钢铁已于7月13日全部关停，一些相关设备正在拆除当中。届时围绕武安的钢铁厂已经全部退出武安市区。重组后的河北太行钢铁集团有限公司将搬迁于南洺河工业园区，辅助工程已经收尾，整合了东山、广耀、明芳等六家钢企，引进了全球先进的生产线，实现了装备升级工艺优化，超低排放打造行业领先的智能化绿色钢企。

武安明芳钢铁是原村办企业，在2004年进行改制以后，成为现在的武安明芳钢铁有限公司。它养活了很大一批武安人，原武安明芳铁厂的职工正在进行了分流安排，职工工作落实正在有序的进行。武安明芳钢铁关停只是河北省去产能的一个小小的缩影。

2021年河北省的燕山钢铁、唐钢不锈钢、华西钢铁等共7座450立方米高炉已全部关停淘汰；新宝泰钢铁已于3月5日全部关停；天柱钢铁也将于10月底前关停2座高炉。

三、国际动态

英钢推出新型耐候性建筑型钢

继推出S460M高强度结构钢后，敬业英钢6月份在建筑市场上推出了又一个新型产品——耐候性建筑型钢。

耐候性建筑型钢是一种高强度的低合金钢，具有良好的自我保护性能、耐用性和美观性，它能够形成保护性的氧化铜绿层使自身免受腐蚀，未使用任何保护性涂层的耐候性建筑型钢制成的钢结构只需要少量维护，就能够维持很长的寿命，最高可达120年。

对于暴露在环境中的建筑结构来说，这一新型钢材具有比其他金属更显著的优势：维护费用低、成本低、具有良好的环境效益、造型美观、建造速度快、安全性高。因此适用于一系列暴露在外的户外建筑，包括桥梁、大楼以及铁路线上的悬链吊架等。

安赛乐米塔尔计划建设首个大型零碳排钢厂

总部位于卢森堡的钢铁巨头安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)宣布其在西班牙的Sestao(塞斯陶）厂将成为世界首个全面零碳排放钢厂，这是在和西班牙政府就一项10亿欧元的投资签署了谅解备忘录后的成果，该投资旨在于公司位于希洪(Gijon)的工厂建设一个绿色氢直接还原铁(DRI)工厂和一座新的混合电弧炉(EAF)。这项投资将在未来五年内将安赛乐米塔尔西班牙业务的碳排放量减少多达480万吨。新的DRI工厂将是西班牙首个此类工厂，而且EAF将在2025年底前投产。

绿色氢DRI工厂产能为230万吨，混合EAF产能为110万吨。希洪的DRI工厂还将为Sestao工厂提供约100万吨DRI，用作其两个EAF的原料。这意味着到2025年安赛乐米塔尔Sestao将生产160万吨钢材，并成为世界上首个具有完整规模的实现零碳排放的钢厂。

除了对希洪在DRI和EAF装置的投资外，安赛乐米塔尔还将在Sestao投资5千万欧元。

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