MRI：1-3月我国新船承接订单量增长2.5倍

1-3月全球新承接订单量同比增加近3倍，主要增长来自于韩国，同比增长21.7倍，而我国3月承接新船订单量增幅小于韩国，同比翻5倍，手持订单量与上年同期基本持平。一季度新承接订单主力船型集装箱船，我国承接主要是中小型集装箱船，韩国承接大型集装箱船。3月中厚板月均价格5013元/吨，较上月涨幅为371元/吨。3月造船板月均价5471元/吨，较上月涨幅为398元/吨。

一、1-3月我国新承接订单量同比增长加快，为2.5倍1-3月份，全国造船完工979万载重吨，同比增长39.8%。承接新船订单1720万载重吨，同比增长251.7%。3月底，手持船舶订单7848万载重吨，同比下降1.4%，比2020年底增长10.4%。1-3月份，全国完工出口船909万载重吨，同比增长32.7%；承接出口船订单1469万载重吨，同比增长216.5%；3月末手持出口船订单6945万载重吨，同比下降5.1%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的92.9%、85.4%和88.5%。

3月我国新承接订单增速不及韩国。随着美洲、欧洲、东南亚航线的运输量增长以及油价上升，集装箱船、油船、LNG船等船型的需求大幅增加。1-3月全球新承接订单量2978万载重吨，同比增加近3倍，3月全球订单1694万载重吨，同比增长6.2倍。主要增长来自于韩国，同比增长21.7倍，自2020年10月以来连续6个月超过中国蝉联接单量世界第一，接单主要来源于大型集装箱船和大型油船以及环保船。韩国接单量大增，主要是自身高技术水平竞争力强，3月23日日本今治造船建造的24000TEU超大型集装箱船“长赐”轮在苏伊士运河发生搁浅事故助推了韩国新接大型集装箱船以及油船订单。而我国3月承接新船订单量增幅小于韩国，同比翻5倍，新船订单集中于集装箱船，但我国集装箱船主要集中在中小型集装箱船。

除因航线运输量增长刺激新订单以及上期提到的老旧船舶更替，新船价格低谷反弹上行也是刺激新订单增加的又一因素。据克拉克森数据显示，3月份散货船、油船和集装箱船新船价格指数分别上升5点、2点和6点至133点、151点和83点，已连续三个月上涨，其中集装箱船上涨幅度最大。

二、3月国际干散货市场运价大幅上涨3月国际干散货船型市场运价大幅上涨。疫苗接种以及主要经济体实行超宽松货币政策取得成效，带动海运市场运价格大幅上涨。分船型来看，海岬型船太平洋市场明显恢复，铁矿石、煤炭运量明显增加；南美市场依然向好，2021年前两个月，中美两国的粮食贸易从2020年同期的1660万吨激增至2800万吨，叠加3月中旬国际油价上涨突破70美金/桶，带动巴拿马型船价格大幅上涨；超灵便型船北太平洋的玉米的周期性需求稳定以及亚洲煤炭产量的增加为持续强劲，支撑运价大幅上涨。截止3月29日BDI指数上涨至2162点，较月初上涨31%，同比增长2.95倍。三、3月中厚板及船板价格走势3月中厚板月均价格5013元/吨，较上月涨幅为371元/吨。3月中厚板供应水平回升至周均140万吨后窄幅变化，高供给贯穿一季度。但需求方面，工程机械、钢结构、锅炉、风电行业维持高景气度。库存在3月初出现拐点，并进入主动去库阶段，商家惜售心理较强，整体基本面表现相对强势，进而支撑价格上涨。受宏观消息影响，价格涨跌波动较为频繁，上游倾向于前移库存兑现利润，但是下游对涨价接受度不高，采购情绪偏向谨慎，不过月底钢市大幅上涨背景下，中厚板价格继续上涨。就造船板而言，3月造船板月均价5471元/吨，较上月涨幅为398元/吨。船东订购新船热情高，我国船厂新承接订单量大幅增加，以及新船价格上涨等因素影响，造船板需求明显增加，支撑造船板价格大幅上涨。截止3月30日中厚板价格环比增长9%，造船板价格环比增长8.4%。

造船板与普中板价差冲高回落。3月中厚板价格涨幅超过造船板，但上中旬，船板涨幅超过中厚板，两者价差扩大，但随着船板涨幅减弱，两者价差明显缩小。截止3月30日，造船板和中厚板价差为400元/吨，环比上涨1.5%，同比下降9.5%。

四、4月造船行业预测分析一季度全球新承接订单量增加的主要原因，一是全球各国推动“碳达峰、碳中和”措施，虽然各国落实有所不同，在国际海事组织IMO与2020年1月1日实施新的排放规定，包括石油消耗大国美国在内的170多个国家已经签署了更换燃料的合同，因此，在2021年全球经济复苏前景看好，部分船东抓住船价处于三年来低位，开展逆周期操作；二是各航线货物运输量增加，散货市场铁矿石、煤炭等散货运量继续增加。4月以来，全球造船行业延续一季度利好支撑，我国新船承接订单量60艘以上，同比仍将保持高增长，但环比较3月明显回落，主要船型集中于集装箱船、散货船以及液化气船，不过，大型散货船订单量较多，而集装箱船接单仍以中小型为主，大型集装箱船较少，仅大船集团和广船国际新接订单为万TEU。因此，预计4月我国新承接订单量同比仍将保持高增长。

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