MRI：12月单月我国新船订单量环比大幅上升

目前，我国船舶工业技术已经达到韩国和日本水平，在国内疫情防控得当背景下，船东等对中船船企信心提升，中国新承接订单量重回世界第一。2020年我国造船新承接订单量占全球的48.8%。12月我国船厂新承接订单量环比增长1.36倍，主要集中于集装箱船，造船完工量环比大增93.1%，船厂手持订单量微增。12月中厚板月均价格4388元/吨，环比增长9%，12月造船板月均价格4785元/吨，环比上涨9.5%。

一、1-12月我国新承接订单量同比下降0.5%，造船完工量同比增长4.9%

2020年1-12月，全国造船完工量3853万载重吨，同比增长4.9%；新承接船舶订单量2893万载重吨，同比下降0.5%。截至12月底，手持船舶订单量7111万载重吨，比2019年底手持订单量下降12.9%。分别有5家、6家和6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

由于市场对2021年以及后期经济复苏看好，12月船东集中下单，带动全球单月新承接订单量1500万载重吨，环比增长60.6%。中船协数据看，中国新承接订单量641万载重吨，环比大幅上升135.7%，占全球新承接订单的42.7%，我国接单船舶主要集中在集装箱船；而韩国新承接订单量连续增长至730万载重吨，占全球新承接订单的48.7%，由于LNG船、油船技术竞争力强，接单主要集中在LNG船和VLCC油船。12月全球造船完工量725万载重吨，环比微增，其中中国造船完工量529万载重吨，达到2013年以来高位，环比大幅上升93.1%，韩国和日本均不足100万载重吨。全球在高新承接订单下，12月手持订单量月环比持续上升，韩国增幅较大，中国因造船完工量集中释放，导致手持订单量仅微增。

二、12月国际干散货市场先抑后扬

12月国际干散货运输市场运力持续增加。截至12月底，全球干散货市场运力总计12312艘，9.12亿载重吨，较上月末增加13艘，约120万载重吨，国际干散货运输市场运力继续增加。12月国际干散货船型市场运价先抑后扬。12月初巴西铁矿发货量较少，远程矿航海岬型船运价持续下跌，随即太平洋市场受台风天气影响,澳洲铁矿石发货放缓，且远程矿航线行情走软,部分空放南美运力回流太平洋，市场运力供给相对充裕，海岬型船运价延续跌势；巴拿马型船太平洋市场煤炭货盘不多,但即期运力有限，租金稳中小跌；粮食市场南美及美湾货盘不多，运价继续小幅回落；超灵便型船东南亚市场货量不足，租金、运价小跌。至12月8日BDI指数下降至1121点，较月初下降90点。12月中下旬主要矿山年底冲量，澳洲、巴西铁矿发货量大幅增长，远程矿航线市场成交量价齐升，海岬型船运价大幅增涨，导致BDI指数止跌回升，截止12月24日BDI指数为1366点，环比增长16.0%，同比增长25.3%。

三、12月中厚板及船板价格走势

12月中厚板月均价格4388元/吨，较上月涨幅为381元/吨。从中厚板使用下游来看，建筑行业受天气影响施工速度放缓，对行业使用钢材需求持续走弱，其中也包括钢结构、桥梁板等，但工程机械销售持续火爆，11月单月挖掘机销量32236万台，环比增长17.9%，整体中厚板消费量下降。从生产端来看，中厚板生产企业陆续开始进行年度停产检修，同时下游企业因恐高心理，以按需采购为主，钢厂生产积极性减弱，中厚板产量大幅缩减。12月在宏观情绪、总库存持续去化、原材料带动钢厂生产成本明显增涨多因素影响下，中厚板价格表现强势。就造船板而言，12月造船板月均价格4785元/吨，较上月涨幅为394元/吨。2020年年底船运业表现超预期，批量订单释放，船厂接单艘数明显增长，有效提振船板需求，导致12月造船板价格涨幅略高于中厚板。截止12月30日中厚板价格环比增长12.3%，造船板价格环比增长14.4%。

造船板与普中板价差扩大。12月造船板价格涨幅高于中厚板，两者价差扩大。截止12月30日，造船板和中厚板价差为517元/吨，环比增长37.1%，同比增长23.7%。

四、1月造船行业预测分析

在2020年全球新接订单同比下降背景下，中国逆势新接大型船舶，船型集中于散货船、集装箱船和油船，均是我国主力船型。2021年1月，国内疫情出现区域复发，海外疫情反复，导致制造企业生产受到一定影响。不过，在务工人员就地过年、务工补贴等政策指导下，我国制造业生产受影响有限，船企对国内造船厂信心提升，国内船企接单情况较好，其中江龙船艇一艘高端客渡船、芜湖造船厂6艘化学品船和沥青/成品油船系列订单、江苏扬子三井造船4艘散货船等。因此，预计1、2月我国造船新承接订单同比继续保持增长。

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