MRI：1-8月我国造船三大指数同比下降

8月全球干散货运价指数震荡上行，全球船运市场有所恢复，船东提交订单积极性增强。8月全球单月新承接订单量环比增长，韩国船厂单月接单量双倍增长，我国船厂接单量却小幅下降，随着大量新船完工，船厂手持订单量大幅缩减。8月中厚板月均价3999元/吨，环比增长1.9%，造船板月均价4358元/吨，环比增长2.0%。

一、1-8月我国新承接订单量同比下降4.5%，造船完工量同比下降7.1%

1-8月份，全国造船完工2410万载重吨，同比下降7.1%。承接新船订单1501万载重吨，同比下降4.5%。8月底，手持船舶订单7257万载重吨，同比下降8.2%，比2019年底下降11.1%。

2020年8月全球海运贸易氛围持续恢复，船东提交订单积极性较高，全球单月新承接订单量283万载重吨，环比增长14.1%，其中高附加值船型增量明显，韩国船东凭借相对更高水平技术揽获更多LNG等高附加值船型，接单量大幅提升至149万载重吨，环比增长96.1%。我国船厂本月接单能力相对较弱，单月接单量102万载重吨，环比下降32.9%，但由于我国单月新船完工量大幅提升至407万载重吨，手持订单量再次缩减305万载重吨至7257万载重吨。

1-8月份，全国完工出口船2222万载重吨，同比下降8.1%；承接出口船订单1364万载重吨，同比下降6.6%；8月末手持出口船订单6691万载重吨，同比下降7.1%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的92.2%、90.9%和92.2%。

二、8月国际干散货市场先抑后扬

8月国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计，截至8月底，全球干散货市场运力总计12218艘，9.03亿载重吨，较上月末增加12艘，163万载重吨。

8月国际海运干散货市场先扬后抑。8月上半月海岬型船澳大利亚和巴西铁矿石货盘较前期增多,市场活跃度上升,运价止跌回升，同时市场租金在美西、美湾、南美等粮食货盘及澳大利亚煤炭等货盘的支撑下继续走升，超灵便型船东南亚市场整体氛围较好，租金微涨，8月17日国际波罗的干散货综合运价指数1598点，较月初增长248点。但随着海岬型船太平洋市场铁矿货盘减少，市场呈现货少船多,同时燃油涨幅有限，运价支撑力度不足，截止8月28日BDI指数下降至1488点，环比增长17.7%，同比下降34.4%。

三、8月中厚板及船板价格走势

8月中厚板及造船板价格重心上移。从成本端来看，铁矿、焦炭价格上行支撑中厚板价格易涨难跌。从供需基本面来看，8月降雨天气减少，项目施工以及运输等条件明显好转，建筑行业对中厚板用钢结构需求有所支撑，但目前工程机械销量本年内较低水平，同时品种板如锅炉容器板、造船板需求表现也不尽理想，使得中厚板整体需求小幅回落。8月钢厂中厚板产线停产检修增多，中厚板月供给量下降，单月需求降幅略高于供给，总库存小幅累积，使得中厚板上涨动力有限。8月中厚板（20mm）汇总月均价3999元/吨，环比小幅增长1.9%，造船板（20mm）汇总月均价4358元/吨，环比增长2.0%。

造船板与普中板价差缩窄。8月中厚板价格增幅高于造船板，两者价差小幅缩窄，截止8月31日，造船板与中厚板价差为358元/吨，环比小幅增长0.8%，同比下降29.8%。

四、9月造船行业预测分析

9月中上旬国际干散货海运价格指数震荡下行，随着新船不断投放到海运市场，运力过剩情况加剧，虽然新造船价格不断下跌，但船东提交订单积极性难有大幅提振，预计9月我国新船订单量或维持低位。

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