MRI：2020年1-6月中国钢材进出口现状和下半年展望

一、2020年1-6月中国钢铁进出口现状

我国进出口的钢材主要分为板材、棒线材、管材、角型材、铁道用钢和其他这几大类。

1.1、我国钢材进口情况

（1）概况

钢材进口增幅明显，棒线材进口增量大于板材。1-6月钢材进口总量为734万吨，较2019年同期增加151.9万吨，同比增长26%。从进口结构来看，我国钢材进口仍以板材为主，1-6月进口量为574万吨，同比增长16.1%。其次是棒线材，进口量为117.1万吨，进口同比增长143.2%。板材和棒线材进口大幅增长导致1-6月钢材总体进口量的上升。

（2）钢材进口主要品种和国别

钢筋进口大幅增长。从品种细分来看，热轧板、冷轧板、镀层板（带）和中厚板是我国主要的进口品种。其中发生较大的变化的主要是线材和钢筋，主因是今年3月国内基建的复工加快，对建材的需求极大的刺激了钢筋的进口，致使1-6月进口量暴增。另外，6月板材（主要是热卷）进口大幅增长，同环比增幅均超过80%。

亚洲地区是我国钢材进口的主要货源地，1-6月我国自亚洲进口钢材667万吨，同比增长28.2%。其次是欧洲，进口量为62.6万吨，同比增长9%。

日本、韩国一直是中国钢材的主要进口国。这两个国家的进口量占据中国进口总量的3/4左右，进口产品中棒线材、角型材和管材主要来自于日本，板材主要来自于韩国。

值得注意的是，今年1-6月我国从马来西亚进口钢材66.2万吨，同比增长8471%，主要品种是钢筋，其中部分是我国在外投资企业产品的回流。与此同时日本和法国进口量同比有较大的下滑。

1.2、我国钢材出口情况

（1）概况

钢材出口大幅下降，板材的出口减量大于棒线材。1-6月我国钢材出口总量为2871万吨，较2019年同期减少569.4万吨，同比下降16.6%。出口板材1757.4万吨，较2019年同期减少310万吨，同比下降15%。其次是棒线材，出口395万吨，较2019年同期减少160万吨，同比下降29%。

（2）钢材出口主要品种和国别

板材、棒线材出口降幅较大。从钢材出口主要品种结构来看，板材和棒线材一直是我国出口的主力军。1-6月，受疫情期间订单量下滑影响，几大品种钢材出口量同比均大幅下降。其中，板材、棒线材和管材降幅最大。板材出口量的变化对我国钢材总出口量有着直接影响；棒线材下降幅度较大主要是由于2020年3月复工以来，房地产和基建行业超预期，对棒线材消费有支撑，加上国内建材价格不断上涨，进而导致出口量下降。

细分品种中，镀层板(带)、热轧板、涂层板(带)、中厚板和棒材是主要的出口品种。其中以热轧板、棒材减量最多；电工钢板（带）则出现明显增长。

亚洲是我国钢材主要出口地区，1-6月我国对亚洲地区出口钢材1995.4万吨，同比下降16%。对非洲市场出口量为314万吨，较去年同期基本保持不变；对欧洲出口钢材187.5万吨，同比下降33%；对北美出口钢材为54.5万吨，同比下降23%。按国别来看，韩国近10年来一直是我国最大的钢材出口国，位居第二的是越南。

我国钢材在亚洲地区主要出口地是东南亚国家，这些国家钢铁消费集中在建筑用钢，大部分是依赖进口，而中国又是其主要的供应国。1-6月我国对东南亚出口钢材943万吨，同比下降17.7%。其中菲律宾、越南、印尼等地降幅较大，泰国、缅甸则增幅明显。虽然受疫情影响，今年向主要国家和地区出口钢材同比大幅下降，但向中东、南亚和南美部分国家出口同比有所增长。

二、1-6月钢材进出口主要变化及原因

今年上半年，受国内外疫情影响，出口订单量大幅下滑，钢材出口亦受到较大的抑制。自5月开始，钢材出口量大幅下降，6月钢材出口仅为370万吨，环比减少70万吨，同比减少161万吨，已降至近几年来单月最低水平，主要是占据钢材出口主导地位的板材和棒线材出口同环比均大幅下降。

上半年钢材出口受到严重抑制的主要原因有：

全球经济低迷，国外钢材需求萎缩。当前，全球经济活动恢复缓慢，海外国家迫于压力强行重启经济，部分国家制造业PMI缓慢回升，但疫情并未受到有效控制，全球制造业PMI目前仍维持低位。经济上的下滑引起了国外市场对大宗商品需求的萎缩：海外钢铁产业链上下游行业停工停产居多，全球至少85座高炉大规模停减产，全球粗钢产量及表观消费量（除中国外）连续三个月同比降幅超过20%；我国板材最大的出口地日韩等国的汽车企业停工率一度达到70%，直接影响了钢材消费，导致海外需求持续走弱，国内钢材难以出口。同时，部分国家为保住市场份额，不惜“以价换量”：以印度为例，目前其国内钢材需求萎缩69%，钢企压低钢材价格，以扩大外需为主，向我国大量出售低价资源。

国内消费较好，进出口价差倒挂。目前国内钢材市场消费较好，钢材价格不断上涨，抑制了我国钢材的出口。国内下游行业生产恢复较快，尤其是房地产和基建行业超预期，对棒线材消费有支撑。在钢材进出口价差方面，国内进口铁矿石价格一路上涨，钢材价格也快速抬升。自5月始，钢材（主要是热卷、螺纹钢）出口价高过进口价，至7月，进出口价差倒挂持续。分品种来看，7月东南亚热卷进口CFR与中国出口FOB价差均值为-6.4美元/吨;螺纹钢价差均值为-24.8美元/吨，虽然环比有所收窄但倒挂现象依然持续。同时国内钢材价格较高的情况下，国内贸易商积极购入海外廉价资源，助推螺纹钢和钢坯的进口量大增，甚至出现我国在海外投资的钢厂产品大量回流的现象。

三、下半年钢材进出口前景展望

2020年受疫情影响，国内经济面临较大的下行压力，制造业景气度下降，汽车、机械、家电行业整体表现平淡。但是占据了钢铁消费大头的建筑用钢增长明显，尤其是新基建项目，对钢材消费起到了较好的促进作用。目前，国内钢材整体需求持续增长，钢材价格亦不断上涨，抑制了我国钢材的出口。

目前，全球经济活动恢复缓慢，疫情并未受到有效控制，因此全球制造业PMI在下半年仍将维持低位。海外主导钢企基本恢复生产，但生产效率仍偏低。亚洲部分国家钢材市场需求逐渐恢复，进口钢材也有所回升。根据海关总署最新数据显示，2020年7月份国内钢材出口量总量为417.6万吨，较6月略有回升，但与去年同期相比依然有较大差距。进出口价差持续倒挂，海外钢材市场需求萎靡，我国下半年钢材出口情况难言乐观，但进口方面还有较大增长空间。

2020下半年我国钢材出口量或同比下降，环比上升。预计全年出口量在5800万吨左右；而钢材进口量或同比增长，预计全年在1400万吨以上。

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