华东区域工业线材钢厂进入“战国时代”

忆往昔，华东区域工业线材市场主要生产厂家是沙钢、永钢和中天钢铁，三大钢厂形成“三国鼎立”之势，笑傲华东；看今朝，随着出口形势恶化、国内同行之间的竞争加剧，青钢、富伦、元立等6家钢厂迅速崛起，通过短短几年的开拓，几乎分得了半壁江山。自此，华东区域工业线材市场主导钢厂之间的竞争进入了更为惨烈的“战国时代”。

一、华东区域工业线材钢厂基本情况

（一）产能和产量情况

华东工业线材生产厂家共计15余家，分属5个省市，分别为沙钢、中天、永钢、宝钢、马钢、青钢、日照钢铁、潍坊特钢、华西钢铁、新余钢铁、山东富伦、方大特钢、南钢、元立、山东莱钢等。2015年，除了沙钢、永钢、中天三大钢厂继续争霸外，青钢、日照钢铁、潍坊特钢、华西钢铁、元立、山东富伦共计6家钢厂加入争霸赛，竞争之惨烈，前所未有。

华东区域钢厂共计产能2110.2万吨，占全国总产能的三分之一，其中，沙钢、中天、永钢、青 钢、日照钢铁、潍坊特钢、华西钢铁、元立、山东富伦共9家钢厂占比85.6%。2014年华东区域工业线材钢厂产量1754.8万吨，9家钢厂占比高达 88%。新加入的钢厂和老牌的工业线材厂家---沙钢、永钢和中天相比，无论是产能、还是产量，均已达到了势均力敌的地步。

 图1：华东15家钢厂产能和2014年产量对比图

数据来源：上海钢联钢材事业部

 图2:2012-2014年9家钢厂产量对比图

数据来源：上海钢联钢材事业部

由上图不难看到，2014年9家钢厂中除了青钢改线的影响，产量减少外，其余钢厂资源均呈现上升趋势，而在当期低迷钢市情况下，打价格战成为唯一出路。

（二）产线情况

 图3:华东9家钢厂工业线材条数

数据来源：上海钢联钢材事业部

2015年华东区域9家钢厂工业线材条数共计31条，其中沙钢为10条，位列第一。在华东15家工业线材钢厂中，9家钢厂占比81.6%，这些轧线中，多以摩根5代、摩根6代为主。

（三）规格

表1：9家钢厂规格区间情况

 

数据来源：上海钢联钢材事业部

从规格情况可以看出，这9家钢厂规格多以6.5-16这个区间为主，竞争相对激烈，价格战也愈发凶猛。而超过规格30以上的钢厂为沙钢、元立、青钢三个钢厂为主，其中元立钢厂的大盘卷材料也逐渐崭露头角，渐有沙钢媲美之势。

二、销售区域和主要产品重合度很高

（一）销售区域

九家钢厂，销售区域十分相近，基本是以“立足华东、辐射周边”的销售区域理念。这几家钢厂中集中区域主要是以浙江海盐、温州、宁波三大重要的紧固件基地为轴心，向福建、湖北等地扩散。因相同的竞争市场，导致几大钢厂竞争愈发激烈。

（二）产品结构类似

 表2： 9家钢厂所涉及产品一览表

数据来源：上海钢联钢材事业部

由上表可以看到，沙钢作为工业线材行业的老大哥，其产品种类较多、产品结构也比较完整；而其余 钢厂虽然在品种上略处于下风，但主要品种也是比较齐全的，区域竞争愈发激烈。而在今年的新品开发中，几大钢厂也是积极研发新的品种，增加品种优势，逐渐向 沙钢看齐。预计在今年年底，各大钢厂的新品会逐渐投放市场，届时9大钢厂的市场竞争会更加激烈。

三、市场竞争愈发激烈

 图4：2015年之前9家钢厂在华东区域市场投放占比情况

数据来源：上海钢联钢材事业部

2015年之前，华东区域主要以沙钢、中天永钢三大钢厂为主，从上图我们可以看到，三家钢厂占比达到52%，占据半壁江山；其余6家钢厂合计占比仅15%。

  图5：2015年之后9家钢厂在华东区域市场投放占比情况

数据来源：上海钢联钢材事业部

2015年以来，华东市场工业线材竞争愈发激烈，除了沙钢、永钢、中天钢厂不断发力以图确保市场份额外，山东富伦、日照钢铁、青钢等也不断进入市场，试图分得一杯羹。

从上图可以看到，9家钢厂总计在华东区域投放达79%。沙钢、永钢、中天市场份额缩减至40%左右，其余6家钢厂占据29%的市场份额，较去年增加了14%，变化明显。

华东区域工业线材市场的主导钢厂从“三国”到“战国”仅用了一年的时间，这正印证了那句希腊名言“唯一不变的就是变化”。到目前来看，这场战役才刚刚拉开序幕，更惨烈的战斗会继续上演，最终会鹿死谁手，我们拭目以待。

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