Mysteel：俄罗斯钢铁业概况

概述：2015年5月8日，中俄共同签署并发表了《关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》。根据联合声明，双方努力将丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设相对接，确保地区经济持续稳定增长，加强区域经济一体化，维护地区和平与发展。

除了联合声明之外，中俄还签署通过了32份合同，总价值高达250亿美元。其中涉及了铁路基础设施建设、通往中方天然气管道建造等多项内容。

而笔者认为，中俄之间的合作将远不如此。作为中国的友好邦交，俄罗斯在“一带一路”战略中扮演 了中国通往欧洲以及独联体国家的纽带作用；而俄罗斯也希望通过这个契机，发展东西伯利亚和远东地区。因而，“一带一路”对于中俄而言可谓双赢，而在战略推 进的过程中，将会有更多的项目浮出水面，这对于我国钢企而言无疑是一个不小的机遇。正所谓“知己知彼，百战不殆”，俄罗斯目前的钢铁行业又是怎样的一番景 象呢？

一、俄罗斯粗钢产量

表一：2014年全球主要产钢国粗钢产量

表二：2014年全球主要钢铁公司粗钢产量

据表一数据显示，俄罗斯为全球十大主要产钢国之一，但从去年开始其世界第五产钢国的位置一举被 韩国所取代；而从表二数据来看，在世界20大钢铁公司的粗钢产量数据中，2013年俄罗斯仅有耶弗拉兹钢铁一家入围，而在2014年的排名中甚至没有俄罗 斯钢厂的身影。表一、表二所折射出的现象是——近两年俄罗斯的粗钢产量增速正逐步放缓，而其钢铁行业处于逐渐衰退的过程中。

二、俄罗斯四大钢厂概况

①耶弗拉兹集团

耶弗拉兹集团是一家集钢铁冶金、矿山开采和钒产业于一体的大型企业，目前粗钢产能为1900万吨/年，煤产能为1.5亿吨/年，钒产能为82万吨/年（约占世界钒市场份额的40%，居世界第一）。钢铁冶金板块主要由三家大型的长材生产企业构成，即下塔吉尔钢铁公司、西西伯利亚钢铁公司和新库兹涅茨克钢铁公司，其在俄罗斯市场的长材方面占有绝对的竞争优势，约占俄罗斯国内铁轨市场份额的85%、H型钢市场份额的55%、槽钢市场份额的40%、螺纹钢市场的30%。

②谢韦尔钢铁

谢韦尔钢铁地处俄罗斯钢铁消费区，位于北方铁路同伏尔加河水运交汇处，可通向波罗的海、白海，无论是陆运还是海运都十分便利。公司目前拥有钢铁冶金、矿山开采和汽车制造三大产业。钢铁冶金板块方面，目前具备年产900万吨生铁、960万吨钢和1062万吨钢材的生产能力，公司以板材生产为主，在其生产轧材中热轧占45%，冷轧占25%，镀锌占10%。

③新利佩兹克钢铁

新利佩兹克钢铁是俄罗斯四大钢铁企业之一和世界第二大电工钢生产企业。新利佩兹克钢铁是一个综合性的钢铁企业,生产生铁、钢坯、热轧、冷轧、镀锌、彩涂、无取向硅钢以及取向硅钢。公司主要以板材生产为主，其生产量约占整个俄罗斯钢铁产量的13%。新利佩兹克钢铁是世界电工钢生产的佼佼者，其生产的取向硅钢产量约占全世界总产量15%,而其中80%的产品发往海外。

④马格尼托哥尔斯克钢铁

马格尼托哥尔斯克钢铁位于俄罗斯最大的钢铁工业中心——马格尼托哥尔斯克市东北约10公里的马格尼特山和乌拉尔河之间，在俄罗斯四大钢铁企业中历史最悠久，而其设备也相对陈旧。新千年以来，马格尼托哥尔斯克钢铁对其原有设备进行了现代化改造，包括新建了3座350吨转炉、2000mm热连轧带钢机和双机架冷轧带钢机；引进了年产200万吨电炉和两台年产能力共200万吨的方坯连铸机和精炼设备；从达涅利公司购买了年产200万吨的长材轧制设备；从奥钢联新订购了年产20万吨涂层线；委托德兴公司改造其原有酸洗线等。目前具有年产1130万吨生铁、1750万吨钢和1210万吨钢材的生产能力。

三、俄罗斯钢材需求分析

1.建材需求

据笔者了解，俄罗斯人均平均房屋面积低于发达国家，全国只有18%的房屋是最近17年修建的。 由于要进行大量的基础设施建设和住房建设，俄罗斯有着巨大的钢材消费潜力。除了住房需求比较大之外，很多棚户区都需要进行重建和改造。因此，俄罗斯需要进 行大量基础设施的建设。笔者预计，受卢布危机的影响，2015年俄罗斯建筑行业的钢材消费会有所降低，但一旦俄罗斯经济形式得到好转，其建材需求将有显著 提高。

2.管材需求

俄罗斯的钢管主要用于建筑行业和能源行业。由于建设量有所降低，导致了中小直径的管材近年来在俄罗斯的消费也同比下降。但是作为能源大国，其油气管道用量仍然会继续增长，这也使得一些大型管材的消费在未来几年得到支撑。

3.汽车用钢需求

俄罗斯的汽车市场拥有较大的发展空间，一是俄罗斯的汽车保有量比较少，俄罗斯每千人的汽车拥有 量不到美国的1/3；二是俄罗斯一半以上的汽车已经有10年以上的车龄。基于以上理由，笔者预计，俄罗斯的汽车行业在2015年~2025年会有所增长， 汽车消费量会有所增加，而汽车用钢消费量将达到160万吨。

四、俄罗斯对华钢材反倾销情况

①2011年12月7日，俄罗斯工贸部就彩涂板反倾销案做出终裁披露，拟对中国出口到俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦关税同盟的彩涂板征收5年的反倾销税。

②2013年对中国产冷轧无缝不锈钢管征收为期5年的19.5%的反倾销税。

近年来，俄罗斯对华钢材反倾销案件主要集中于板材和管材方面，而针对于我国彩涂板的反倾销案件的倾销调查期为2010年10月1日至2011年9月30日，因而根据5年的期限，俄罗斯对于我国彩涂板的反倾销即将“解禁”。

图一：我国彩涂板出口数量：俄罗斯（年）

据海关数据显示（见图一），我国2010年向俄罗斯出口的彩涂板为50.9万吨，而这个数量仅次于韩国以及东南亚地区，位列当年我国彩涂板出口地区第三，而当俄罗斯对华彩涂板反倾销案件胜诉后，大大削弱了我国彩涂板出口俄罗斯的数量。

五、俄罗斯钢材进出口情况分析

图二：俄罗斯长材进出口情况

图三：俄罗斯板材进出口情况

图四：Myspic普钢绝对价格指数

俄罗斯作为钢材生产大国，其长材、板材的出口量始终处于较高水平，如图二、图三所示，这两大品种的净进口量 也几乎都处于较大负差的状态。但2007年-2008年与2010年-2011年，这两大品种进口与出口之间差额有明显改观，甚至出现了拐点，结合图四， 大家可以看到这么一个现象，即俄罗斯长材与板材净进口数量的拐点年份恰好是我国钢价开始趋弱的年份，这说明了在我国钢价下行的同时，俄罗斯对我国的钢材进 口需求有明显的增加。

图五：俄罗斯板材进口总数与我国出口俄罗斯板材数量对比图

以板材为例（见图五），以上是2006-2013年间俄罗斯板材进口总数与当年我国出口俄罗斯 板材数量的对比，从2009年的占比9%一跃飞升到了23%，而这也恰巧印证了笔者的观点。另外，由于俄罗斯对于我国长材各品种均无反倾销，因而助推了我 国长材向俄罗斯的出口，最终致使俄罗斯长材净进口量出现反转；而俄罗斯板材进口与出口之间的差额保持较大负差，一方面是俄罗斯板材生产水平较高，另一方面 是俄罗斯对我国彩涂板有反倾销情况，这大大抑制了我国板材产品向俄罗斯的出口，预计待到俄罗斯对华彩涂板反倾销解禁之时，俄罗斯板材的净进口数量可能大幅 提高。

六、结语

从俄罗斯钢铁行业的发展现状来看，正饱受着卢布贬值、国际制裁的困扰，俄罗斯国内钢铁企业一方 面积极扩大出口，另一方面又不得不受到国内用钢需求减弱的制约，从而步步陷入逐渐衰退的窘迫境地。从俄罗斯四大钢厂的概况来看，俄罗斯的钢铁产业呈现了板 强长弱的态势，其四大钢厂中除了耶弗拉兹集团以长材经营为主，其余三家钢厂均已板材经营为主。短期来看，俄罗斯钢铁行业下游需求确有所放缓，但俄罗斯政府 目前正积极开展“经济适用房项目”和“汽车工业2020”等项目的发展，加之“一带一路”战略的不断推进，随之配套的工程项目将相继增加，而这也将掀起中 国钢材出口俄罗斯的狂潮。

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