MRI 钢铁行业下游一周动态及点评（20171117）

一. 【房地产】

（1）北京：未来五年将供应1000公顷集体土地建租赁房

11月16日，北京市规划国土委、北京市住建委联合印发了《关于进一步加强利用集体土地建设租赁住房工作的有关意见》。根据《意见》，集体租赁住房是农民集体持有的租赁产业（租赁物业），可依法出租获取收益，不得对外出售或以租代售。租金将参考周边住房租赁市场水平，鼓励签订长期住房租赁合同，但单次租期不得超过10年。值得一提的是，从今年起的5年里，北京将供应1000公顷集体土地，用于建设集体租赁住房。

MRI点评：供应1000公顷集体用地，这相当于未来五年给北京增加10%-15%租赁房源。若能完成，市场租金将会出现明显下调。用集体土地供应出租房是多赢的政策，明确要求了避免长租，有利于防止小产权房以租代售。利用集体土地建设租赁房，将成为国有建设用地建设保障性住房的有益补充。农村集体经济组织利用集体土地建租赁住房，在政府监管下规范有序运作，将促进城乡结合部农村从无序收租的“瓦片经济”提升为规范合法的“楼宇经济”，带动区域经济的发展。

（2）发改委：商品房销售价格检查工作正在开展

11月15日，国家发改委召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题。国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮在会上表示，从今年10月30日至11月30日，发改委等在全国范围内开展商品房销售价格行为联合检查。检查对象为房地产开发企业和房地产中介机构，重点查处房地产开发企业在售楼盘和房地产中介机构门店商品房销售价格行为。目前，各省级价格主管部门已制定完成了检查方案，正在组织检查组开展检查工作。对检查中发现的问题，有关部门将依法做出严肃处理，并及时向社会通报。

MRI点评：此次，国家发改委等在全国范围内开展商品房销售价格行为联合检查。一方面，严查商品房销售价格违法现象，有助于维护广大购房者的合法权益，严厉打击损害消费者利益的行为；另一方面，通过检查达到鼓励房地产企业遵循公平、合法和诚实经营的原则，杜绝各类价格违法行为的发生，从源头上规范市场主体，净化市场环境，维护房地产秩序，从而进一步促进房地产市场的平稳健康发展。

二．【汽车】

（1）10月汽车产销量公布

据中汽协最新数据，10月，我国汽车产销量环比小幅下降，同比保持增长。汽车产销分别为260.4万辆和270.4万辆，产销量环比分别下降2.5%和0.2%；同比分别增长0.7%和2%。乘用车产销分别为222.5万辆和235.2万辆，产量环比下降3.2%，同比下降2.7%；销量环比增长0.4%，同比增长0.4%。商用车产销分别为37.9万辆和35.1万辆，产量环比增长1.6%，销量环比下降4.1%，产销量同比分别增长26.6%和14.8%。

MRI点评：10月汽车产销量并没有延续9月的势头，整体表现略低于预期。四季度是汽车产销旺季，并且明年汽车购置税优惠政策将完全退出。那么明年的部分需求将在今年提前释放，这对四季度汽车产销是一个比较重要的利好因素。但在去年四季度高基数的作用下，今年要保持较快增长，将有很大的压力。

（2）吉利10月汽车销量再创新高

吉利汽车官方数据显示，10月吉利总销量又创新高，达125118辆，同比增长30%。今年1-10月累计销量952226辆，同比增长达72%，已完成全年110万销量目标的87%。

MRI点评：今年，自主品牌的发展继续加快，吉利汽车更是实现了一个跨越式的发展。产销增速位于自主品牌首位，其主力车型博越、远景、帝豪等得到了市场的广泛的认可，品牌的知名度大大增强。在国家大力发展自主品牌的战略下，相信未来吉利等自主品牌企业会有一个十分广阔的前景。

三. 【工程机械】

（1）10月装载机销售8114台 全年9.5万台在望

2017年10月份，纳入统计的国内25家主要装载机生产企业合计销售装载机8114台，同比去年10月份5587台，增长45.23%，自4月份以来七个月首次降至60%以下。2017年前十月，全行业累计销售装载机81403台，相比2016年同期56304台约增长45%，增幅较上月进一步扩大，继续向全年9.5万台冲刺。2017年10月，装载机出口1636台，占总销量20.16%；1-10月，全行业累计出口各类型装载机15624台，占总销量19.19%，同比2016年的11671台增长33.87%。

（2）10月份推土机销售386台 出口增长近200%

2017年10月份，纳入统计的11家主要推土机生产企业共计销售各类型推土机386台，同比增长50.19%。1-10月，推土机累计销售4890台，相比2016年同期3482台，增长40.44%，增幅继续小幅扩大。10月份，推土机出口延续出色表现，共出口137台，同比大幅增长近200%，出口占总销量35.49%。1-10月份，各型号推土机累计出口1417台，占总销量28.98%，同比去年的745台，增幅达到90.20%。

（3）10月份推土机销售386台 出口增长近200%

2017年10月，纳入统计的10家主要平地机生产企业共计销售各类平地机340台，同比增长37.65%。今年前十月，平地机累计销量达到3765台，同比增长43.65%

MRI点评：今年1-10月全国基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）113103亿元，同比增长19.6%，仍保持了快速增长，高于2016年全年17.4%、2015年的17.2%的增速，呈现加快的态势。从新开工计划总投资和固定资产投资到位资金等投资先行指标看，增长在逐月加快，支持投资较快增长的条件在慢慢增多，明年基建投资仍有望保持快速增长。在此形势下，不难预测，工程机械行业发展前景将继续看好。中国的交通基础设施建设仍有很大的发展空间，随着十九大报告提出建设交通强国的目标，各地纷纷相应提出了交通强省的新定位，加快下一步的交通投资步伐，推动后市工程机械行业持续向好。

四. 【家电】

（1）海尔印度洗衣机基地正式投产

11月16日，位于印度浦那海尔工业园的洗衣机制造基地正式投产，首台“印度造”海尔免清洗洗衣机在基地下线。该制造基地投产后，印度市场90%在售的海尔洗衣机产品都将实现当地化生产，包括6公斤到12公斤不等的全自动波轮以及双桶洗衣机。据悉，2018年海尔滚筒洗衣机也将实现“印度造”。

印度制造基地的建成投产，不仅大幅度降低了单台运费成本，其交货周期也同比缩短65%。从目前的情况看，该基地产品种类也较为丰富，可以满足当地用户需求。据悉，海尔洗衣机印度制造基地还将辐射南亚、中东非等周边区域。

MRI点评：根据产业在线的数据显示，2017年前三季度中国对印度出口洗衣机约60万台。目前众多中资洗衣机厂商已经把目光投向了印度本土市场，想要通过建立家电基地来降低单位成本。随着本地供应的提升，我国洗衣机对印度的出口趋势可能出现下滑，国内产量或因此减少，将减少钢材的使用量。

（2）液晶面板巨头京东方有意对JDI提供援助

近日，日媒体报道，中国液晶面板巨头京东方(BOE)董事长王东升表示，有意对进行营运重建的Japan Display Inc(JDI)提供援助。

量产智慧手机用OLED面板所需的资金预估高达2,000亿日圆，而JDI正探询有意提供协助、进行出资的企业，其中京东方(BOE)被视为是最有可能的援助者之一，此次则是透过京东方(BOE)首脑亲自表达对JDI提供援助的积极意愿。

报导指出，JDI计划在2018年3月底前和多家企业合作、敲定营运重建计划。而京东方最为振兴中国现实制造业的希望，在政府的大力支持下、已成长成全球首屈一指的液晶面板厂家，并且砸下1.6兆日元正在成都兴建OLED面板厂。

MRI点评：根据韩国媒体的报道，目前韩国企业的OLED技术要领先我国5-10年，目前三星电子旗下的Samsung Display在中小型OLED面板的市占高达95%，LG Display则是大型OLED面板的唯一生产商。此次京东方向JDI提供援助若能成功，JDI的技术将极大促进国内OLED技术的发展。

五. 【造船】

（1）油船和液化气船成为希腊船东最青睐的两大船型

手持订单显示出希腊船东最近几年订造新船的速度和船型发生了很大变化。据Naftiliaki最新发布的希腊航运调查数据显示，截止10月初，59家希腊航运公司共计手持订单量为237艘、2380万载重吨。其中，油船最多达到105艘，散货船64艘，液化石油气（LPG）船12艘、液化天然气（LNG）船为18艘，乙烯运输船（LEG）为2艘，集装箱船为21艘，海工支援船（OSV）为12艘，钻井平台为3座。

MRI点评：虽然希腊船东依然是全球最大的船东国，但是无论是载重吨还是数量，希腊船东手持订单数量都在逐年减少，2011年10月初，希腊船东手持订单124家船东共计持有481艘4440万载重吨；2013年10月，83家希腊船东手持订单量为390艘3200万载重吨，今年10月，59家希腊航运公司共计手持订单量为237艘、2380万载重吨。同时，传统的散货船订单逐年下滑，而油船和液化气船成为希腊船东最青睐的船型。

 

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