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详细>Mysteel大宗商品综合价格指数均值为1139.35,环比下降,降幅0.52%(前值-0.12%);同比上升,增幅1.41%(前值1.76%)。
本周钢材需求不足,库存压力增加,钢价偏弱运行;有色金属主要品种价格变化不一,铜、铝价格小幅下跌,铅、锌价格小幅上涨;石化方面,中下游多以消库存为主,采购谨慎,成品油价格汽稳柴跌;建材方面,水泥因需求不足价格下跌,混凝土因成本下降小幅价格下行,螺纹钢价格偏弱运行;农产品价格涨跌互现。
钢材价格偏弱运行:Mysteel全国钢材价格指数报3840元/吨,较上周下跌44元/吨,跌幅1.13%。其中,Mysteel长材价格指数报3777元/吨,较上周下跌1.21%;Mysteel扁平材价格指数报3901元/吨,较上周下跌1.06%。
本周钢价偏弱运行。本周钢材产量大幅增加19.2万吨,表需微增1.7万吨,库存增加12.3万吨。北方高温和南方降雨导致淡季需求不足,而产量阶段性回升导致库存压力增加,基本面继续转弱,钢材价格有一定的下行压力。
下周钢价走势判断:预计下周钢价震荡偏弱。1)建筑业受制于资金、施工条件等因素影响用钢需求延续偏弱,制造业用钢需求释放已较为充分,需求暂无改善基础。据调研,下周钢厂暂无大规模减产计划,预计产量大致持稳。那么下周钢材库存压力仍无法有效缓解,钢材价格将承压运行。2)截止6月28日,247家钢厂日均铁水产量239.4万吨,在弱需求背景下继续增加空间有限,原料也将承受一定下行压力,钢材成本支撑作用将减弱。
综合而言,钢材供需延续偏弱,加之成本支撑减弱,预计钢材价格震荡偏弱运行。
不锈钢:本周不锈钢价格先弱后强。周内原料价格基本持稳,钢厂盘价稍有转弱,但基本与现货价格保持一致,故现货行情调整幅度有限,目前市场到货量级仍然不多,市场谨慎采购心态下,低价期货与前期订单有陆续交付情况。受期货偏强影响,市场整体情绪有所好转,行情小幅探涨,询单积极,现货端库存有所消化,亦多以阶段性成交出货为主,实际成交有待进一步回暖。周内镍铁市场交投氛围较冷清,供需双方议价区间过大。矿端价格目前维持坚挺,对镍铁成本有所支撑。铬矿价格高位持稳,铬铁钢招平盘后,工厂多持稳至9000元/50基吨附近出厂报价。不锈钢成本底部支撑坚挺,当前期货盘面价格下不锈钢估值已经处于较低水平,短期难有下行空间,但趋势性行情仍需等待驱动,整体上行动力较小。消费淡季下,7月钢厂或将减产应对,后续不锈钢价格下行空间依旧有限。
原料方面:本周镍价低位震荡,宏观方面,目前市场情绪有所企稳,宏观驱动方向上不明朗,市场表现谨慎。周内镍价波动较小,截止6月28日,沪镍收涨0.21%至135480元/吨。
基本面方面,全球镍过剩格局持续,随着仓单资源逐步流入现货市场,国内现货偏紧局面有所改善。但由于目前镍价估值偏低,加之印尼镍矿偏紧现实支撑,镍产业底部支撑较为强劲,继续下跌阻力较大。镍铁方面,本周镍铁价格持稳运行,市场成交偏少。短期镍铁行业受印尼镍矿高位坚挺以及供需偏紧影响难有较大变化,成本支撑逻辑持续。但下游不锈钢压力偏大的情况下钢厂开始出现减产情况,对镍铁需求有所回落,镍铁供需偏紧格局有所松动,但考虑目前不锈钢价格低位企稳,镍铁向下驱动力较小,短期维持平稳运行。硫酸镍方面,本周硫酸镍价格继续回落,原料端中间品价格受镍价企稳影响止跌企稳,但硫酸镍前期负反馈节奏滞后,镍价大幅下跌的背景下硫酸镍价格与镍价出现明显倒挂,而随着价格下跌,硫酸镍与镍价倒挂有所修复。需求方面,下游三元企业对硫酸镍需求走弱,市场整体出货较为乏力,硫酸镍弱现实逐步显现。预计硫酸镍价格维持偏弱运行,但随着硫酸镍利润倒挂显现,下方空间同样相对有限。
综合来看,目前镍价受成本支撑,价格下方较为坚挺,但上方同样受到过剩压制,在缺乏明显驱动因素的情况下价格波动性持续收窄,预计下周镍价低位震荡,沪镍运行空间暂看132000-142000元/吨之间,关注印尼镍矿供应实际情况。
本周铬系市场平稳运行。原料端铬矿本周高位持稳态势确立,主流期货精粉成交维持平盘下,现货商鉴于期货价格仍居高位,近期报盘谨慎,下游铁厂采购情绪一般,市场成交氛围偏淡,个别商家小幅回调南非系资源报价,下游铁厂继续高成本生产,7月钢招持稳后现货价格短期内涨跌难变。终端不锈钢库存去库速率提升,下半周行情略有回暖,但弱需主趋势暂未变化,且6月国内高碳铬铁产量环比仍小幅增长,基本面依然呈小幅过剩局面,后期需关注钢厂可能的减产计划,预计国内铬铁在成本支撑下继续持稳运行为主。
有色金属:本周有色金属价格涨跌不一。本周铜价重心较上周继续下移,基本面表现相对偏弱,虽然消费有环比回升的趋势,但整体来看,在半年度末资金紧张的影响下,实际发货、提货数量有限,需求端订单增长实际数量有限;供应端,随着铜精矿供应年中谈判陆续落定,虽然价格有明显下降,但相较于二季度的不定价状态已有所改善,不过整体铜精矿供应偏紧的预期并未改变;国内库存去库并不顺利。本周铝价横盘震荡为主。基本面方面,6月整体供应量处于同比偏高水平,步入7月后,后续供应同比增速显著下降。需求端下游设备开工率仍偏弱为主,铝消费的偏弱一方面影响铝锭直发到厂的量,另一方面铝初级加工品产量连续下降,库存压力持续积累。本周铅价偏强震荡运行,现货市场贸易商及冶炼厂散单报价坚挺,下游高价接散单意愿不强,逢低就近接仓单备库,本周库存小减。南方市场炼企散单报价贴水扩大,下游接货维持刚需。北方市场炼企出货不畅。本周沪锌主力震荡偏强运行,国内锌价的反弹还是遵循锌矿供应偏紧基本面。进口锌矿加工费维持在低位,而国内加工费继续下跌。当前锌矿供应紧张局势未有改变且继续支撑锌价,而冶炼厂正处于减产并逐渐实现矿冶平衡的阶段,短期内将引起锌价上涨。本周Mysteel全国有色价格指数为42301元/吨,与6月21日相比下降442元/吨,Mysteel铜、铝、铅和锌价格指数变化分别为-1.96%、-1.23%、2.88%和2.04%。
6月份,制造业采购经理指数为49.5%,与上月持平;非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均为50.5%,分别比上月下降0.6和0.5个百分点。从产出看,我国经济总体保持扩张,但持续回升向好基础仍需巩固。
美国劳工部数据显示,在截至6月15日的一周内,持续申领失业救济人数录得183.9万人,高于市场预期的182.4万人,上一次达到这一水平还是在2021年的11月份。国际货币基金组织(IMF)表示,美国财政赤字规模过大,债务负担不断加重,将2024年美国实际GDP增速预测从4月份的2.7%下调至2.6%。
石油化工:本周,国内成品油市场价格汽稳柴跌。周内国际油价高位盘整,但于市场指引有限。中下游多以消库为主,采购趋于谨慎,部分单位促销走量,致使国内成品油行情稳中小跌。Mysteel数据显示,本周汽油价格8839元/吨,环比持平;柴油价格7471元/吨,环比回落0.09%。下周来看,新一轮成品油限价调整呈现上调预期,且进入7月初各销售单位任务考核压力暂缓,市场价格尚存支撑;但现阶段市场终端用户及贸易商购进操作谨慎,市场交投气氛平平,短线汽柴价格上涨不易。预计下周价格或持下行走势。
LNG:本周主产区LNG价格微幅下降。本周前期价格延续上周末期涨势,小幅上涨,昨日气源竞拍后工厂生产成本降低,价格回落,整体降幅小幅大于涨幅。截至6月28日,LNG主产地价格报4253元/吨,较上期下调0.47%。下周执行7月气源成本,工厂生产成本降低,出厂价格下降空间加大,叠加当前市场需求有限、工厂出货一般的现状,为保证出货量,工厂将会有降价操作。但考虑到供应面同样有减少预期,下周内蒙古兴圣、湖北黄冈均有检修计划,预计会对降价幅度形成抑制,综上,下周价格稳中下跌为主。
甲醇:本周(20240622-0628)国内甲醇装置开工率为80.93%。本周有新增检修装置,如山西兰花;本周暂无新增减产装置;同时本周有前期检修及减产装置恢复,如榆林兖矿、神华西来峰。本周恢复量多于损失量,故本周产能利用率上涨,较去年同期大幅上涨。
建筑材料:水泥价格因市场需求支撑不足而小幅下跌。本周水泥价格指数为384元/吨,较上周五下跌6元/吨,环比下跌1.54%。下周市场需求持续走弱,水泥价格仍有下行趋势。
混凝土价格由于原材料价格下跌影响成本下降而小幅下行。本周混凝土价格指数为353元/方,较上周五下跌2元/方,环比下跌0.56%。下周市场需求持续下滑,混凝土价格弱势运行。
螺纹钢:螺纹钢价格震荡偏弱。截止6月28日,建筑钢材产量344.7万吨,同比下降27.7万吨;表需329.2万吨,同比下降103万吨;总库存950.9万吨,同比增加16.8万吨。建筑钢需求偏弱,市场信心不足,钢材价格震荡回落。
农产品方面:农产品价格涨跌互现。本周鸡蛋市场盼涨情绪有所升温,产区出货节奏偏快,蛋价上涨;生姜、白羽肉鸡、玉米淀粉等农产品价格小幅上涨;本周鸡苗市场利空因素仍旧偏多,市场议价情绪持续存在,鸡苗市场弱势运行;生猪、大蒜、面粉等农产品价格小幅下滑。
鸡蛋:本周主产区鸡蛋价格偏强上涨,截至6月28日,全国主产区均价3.85元/斤,环比涨幅9.38%,同比跌幅2.53%。周初随着蛋价跌至低位,养殖单位存一定惜售情绪,部分市场开始抄底备货,冷库商开始部分入库,市场盼涨情绪有所升温,产区出货节奏偏快,蛋价偏强上涨,考虑到当前仍为季节消费淡季,梅雨天气影响鸡蛋存储,各环节多按需补货轻仓为主。下周蛋价或小幅推涨后回落调整,涨跌幅均不会太大,主产区周均价在3.70元/斤左右。
生姜:本周大姜产区生姜价格以稳为主,波动不大。截至6月28日,生姜主产区价格在5.45元/斤,较上周上涨1.87%,同比下跌40.11%。本周大姜产区货源供应量整体增加,部分农户受农忙影响,出货量一般,大车货供应增加,客商挑拣合适货源采购,成交前慢后快,后期交易活跃度有所提升,大车货成交一般,走货不快,成交价格多平稳,行情波动不显。预计短时间内生姜价格或维持区间震荡运行。
鸡苗:本周白羽鸡苗价格震荡调整为主。截至6月28日,山东大厂报价2.90元/羽,环比跌幅3.33%,同比跌幅6.45%。周内,鸡苗市场利空因素仍旧偏多,种禽端排苗计划一般,市场议价情绪持续存在,鸡苗市场弱势运行。随着季节性影响因素稍显减弱,预计下周鸡苗价格或先走低后呈小幅上调趋势。
生猪:本周猪价震荡下行,市场暂无利好支撑,价格重心跌幅明显。供应方面,月中旬企业出栏量稳中有增,跌价期养户认卖情绪偏高,猪源供应相较宽松。需求方面,消费淡季,屠企宰量及采购订单表现欠佳,白条批发市场多有烂市,二育情绪趋于谨慎,需求端表现暂无提升。整体来看,供需僵持,情绪平缓难以助推行情,不过月底企业走货节奏放缓,供应缩量或适当利好猪价,短期猪价行情预期稳中偏强、窄幅震荡调整。
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