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Mysteel月报:1月生铁市场将弱势整理

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概述:回顾12月全国生铁市场行情,整体呈现涨后企稳态势。进入12月后,宏观利好消息频出,黑色系期货、钢材价格震荡偏强运行,叠加原料成本居高不下,生铁企业利润倒挂,提涨意愿较强。那么1月份将迎来中国传统春节假期,生铁市场走势如何,笔者从以下几个方面进行阐述。

一、12月生铁价格趋高调整 

12月上半月,宏观利好消息持续发力,黑色系期货、钢材价格持续上行,叠加原材料焦炭、矿石偏强运行,商家提涨意愿偏强,生铁价格陆续上调。之后随着新冠疫情防控政策的放松,各地确诊人数持续增加,加之春节假期临近,生铁企业和下游铸造厂陆续停产放假,生铁供需双双减弱,市场整体交投冷清,生铁库存明显增加,部分商家为促成交议价空间扩大,但在高成本支撑下,多数商家调价意愿不高,暂稳观望为主。截至12月30日,炼钢生铁L8-L10临沂月环比上调150元/吨,报3580元/吨,临汾月环比上调150元/吨,报3380元/吨;铸造生铁Z18临沂月环比上调150元/吨,报3800元/吨,临汾月环比上调100元/吨,报3700元/吨;球墨铸铁Q10临沂月环比上调20元/吨,报3900元/吨,临汾月环比上调100元/吨,报3800元/吨。

 

图-1 炼钢生铁价格变化

 

图-2 球墨铸铁价格变化

二、全国生铁企业高炉产能利用率小幅下降

12月随着疫情防控政策的放松,各地确诊人数持续增加,部分生铁企业居家办公,生产人员严重不足,叠加原材料成本居高不下,生铁利润倒挂,受此影响生铁企业开工积极性明显下降,部分高炉新增停产或计划停产,高炉产能利用率有所下降。截止12月30日,全国生铁企业高炉产能利用率为59.18%,周环比下降3.12%,月环比下降5.57%。生铁实际周产量约为26.41万吨,周环比减少1.39万吨,月环比减少2.49万吨。厂内库存48.25万吨,周环比增加0.65万吨,月环比增加10.29万吨。另据Mysteel调研了解,部分生铁企业仍有新增停产检修计划,因此预计1月份高炉产能利用率将继续下降。

 

图-3 生铁企业高炉产能利用率走势图

三、全球生铁产量互有增减

根据世界钢铁协会公布的最新统计数据显示,2022年11月份全球高炉生铁总产量较10月份相比小幅减少,全球直接还原铁产量较10月份相比小幅增加。

统计数据显示,2022年11月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁100361千吨,与去年同期相比增加0.56%。全球直接还原铁产量为9715千吨,与去年同期同比增加8.45%。

 

图-4 全球高炉生铁产量(千吨)

 

图-5 全球直接还原铁产量(千吨)

四、下游企业采购积极性持续下降

国家统计局12月31日公布数据,12月份,制造业采购经理指数(PMI)为47.0%,比上月下降1.0个百分点,低于临界点,制造业生产经营景气水平较上月有所回落。炼钢生铁方面,生铁价格持续拉涨,但钢厂利润不佳,对高价炼钢生铁接受度有限,多暂停或减量采购。铸造生铁和球墨铸铁方面,随着疫情管控政策放开,各地确诊人数明显增加,加之下游铸造厂订单稀少,且春节假期临近,陆续开启停产放假模式,生铁需求不佳,市场成交稀少。

五、总结

焦炭方面:1月焦炭市场,焦企复产、供应上升,以及钢厂持续亏损情况下,钢厂对原料采购积极性有所降低,焦炭供需边际好转;叠加原料焦煤价格回落、成本支撑下移,焦价有下调空间,考虑焦煤回调幅度以及焦煤、焦炭低库存状态,焦炭不具备大幅下跌动力。

铁矿方面:随着前期宏观利好消息被市场逐步消化,1月份由于元旦、春节假期叠加国内阳性人数的增加,市场整体交易活跃度会随着下降,市场情绪有望降温。铁矿供需方面,1月份海外矿山年末发运冲量预计带来铁矿石进口量的增加,但国内矿山年终检修产量预计下降,铁水在钢厂亏损情况下难有增加,整体供需差或有所扩大。另外节前钢厂补库空间预计不大,对现货价格支撑较弱。一月份预计铁矿石价格将震荡回落。

废钢方面:年末疫情防控政策优化,但随着感染人数增加,废钢市场受挫严重。虽临近年底放假,但长流程钢厂依旧维持正常生产,废钢需求仍在,加之市场资源短缺,短期内废钢价格难有大涨大跌,钢厂多根据自身需求调整废钢采购量。预计废钢市场或窄幅盘整运行。

供需方面:原材料价格居高不下,生铁成本持续增加,生铁企业利润倒挂,生产积极性下降,部分生铁企业新增高炉停产或计划停产,生铁供应明显下降。而下游需求方面,近期疫情防控政策放松,各地感染人数持续增加,叠加下游铸造厂订单稀少,且随着春节假期的临近,下游铸造厂陆续开启停产放假模式,生铁需求持续减弱。

目前来看,原料市场有回落空间,但幅度有限,生铁成本居高不下,商家挺价意愿偏强,但下游需求随着春节假期的临近将进一步萎缩,对生铁价格难有支撑,因此在高成本、低需求的局面下,综合预计1月生铁市场弱势整理运行为主。


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