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Mysteel:疫情影响下,航运市场及造船行业表现

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一、4月份新船订单同比下降49%

据中国船舶工业协会数据显示,2022年1-4月,我国造船完工量为1171万载重吨,同比下降8.6%;新承接订单量为1539万载重吨,同比下降44.8%;截止到4月底,船企手持订单量达10247万载重吨,同比增长21.7%。1-4月,中国造船完工量、新承接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的43.8%、54.1%和48.5%。

4月份,我国造船完工量为210万载重吨,环比下降38.1%,同比下降30.5%;新承接订单量546万载重吨,环比增长27.6%,同比下降49%。

新船订单明显下降主要原因在于:

1)欧美港口持续拥堵导致国际班轮航线兑现率低、疫情等因素仍是影响航运效率的最大因素,但2022年以来,受疫情影响造成的供应链逐渐恢复,国际贸易需求降温,新船需求下降。

2)2021年新船订单暴增,提前消耗了市场需求,2022年新船需求以少量新增需求和市场更新换代及环保升级船型为主。

3)2022年液化气船订单大幅增长,韩国较我国具有竞争优势,挤压我国部分市场。

造船完工量大幅下降原因在于:

江苏、上海是我国造船产业重镇。受疫情持续影响,两地交通、生产和供应链均受不同程度影响,大多数位于上海的船厂已于3月下旬停产,中船上海工厂和天海防务旗下3家子公司生产经营受到影响。

二、全球航运市场分析

1、疫情对中国航运市场有较大冲击

4月份,我国出口增速明显回落。2022年4月,中国出口2736.2亿美元,同比增长3.9%,较3月份增速回落10.8个百分点,出口下行压力增加。4月份国内疫情尤其是上海封控措施升级,国内供应链受到较大冲击,对出口企业生产运输也造成较大影响,叠加东南亚国家海外订单回流,加大我国出口下行压力。

疫情造成中国港口外贸吞吐量下降,港口运输效率下降。据克拉克森数据显示,中国占全球原材料海运进口总量近28%,贡献全球集装箱出口量的份额约34%。4月,多地疫情对港口生产带来影响。中国港口网统计,4月我国沿海港口货物吞吐量同比下降1.4%,其中外贸吞吐量同比减少2.7%,内贸减少0.2%。集装箱方面,沿海八大集装箱枢纽港口集装箱吞吐量同比增长0.3%。其中外贸增长1.9%,内贸减少4.4%,内贸集装箱业务受疫情冲击更为明显。

就疫情严重的上海港来看,据统计,4月份上海港吞吐量309万标准箱,同比下降17%;港口拥堵方面,上海港进口箱的滞留时间在4月底达到峰值约16天,出口箱滞留时间稳定在3天左右。4月中旬上海港口的集装箱船平均等待时间已攀升至超过50个小时,相比之下今年1季度的平均等待时间为约19小时。

2、全球航运市场运行情况

4月份,澳洲、巴西铁矿石出货量明显增加且出货集中,运输需求保持旺盛,据钢联数据显示,4月份澳巴14个港口铁矿石发运量环比增长近30%。相比之下,煤炭市场步入传统淡季,需求低迷,而南美等地区粮食盘需求表现较好。铁矿石、粮食等海运需求集中性释放,推动4月波罗的海干散货运价指数上涨。另外,截止4月29日,WTI原油价格上涨4.16%至93.33美元/桶,原油价格上涨进一步推涨海运价格。4月底,BDI指数收于2404点,环比上涨19.51%。

三、5月航运及造船行业预测分析

预计5月造船完工量将有明显回升,用钢需求增加,新船订单降幅收窄,原因在于:

(一)原油价格或仍高位震荡,对运价支撑作用较强。

此前在俄-乌局势影响下,油价快速冲高,市场对俄罗斯供应短缺预期已经消化,且美国释放1.8亿桶战略原油进一步阻挡油价上涨态势,但从市场层面看,欧洲、日本等国家减少俄罗斯进口原油进程持续推进,原油供应短缺问题依然突出,短期原油价格或仍维持高位震荡态势,原油价格高企对运价支撑作用较强。

(二)国际能源贸易结构性调整下,干散货和邮轮船型需求有望增加。

煤炭方面,欧盟40%煤炭进口来自俄罗斯,未来这部分替代供应将来自美国、加拿大和澳大利亚,航线变化对中长期干散货船型需求将增加;天然气方面,欧盟和俄油气管道输送中断,未来欧盟对液化天然气需求增加,LNG船型需求有望增加;原油方面,印度、中国等国对俄罗斯原油需求将增加。整体看,国际能源贸易结构性调整型,干散货、邮轮、LNG船型需求有望增加。而前期受疫情影响的全球供应链中断因素逐渐消退,货物贸易需求下降,集装箱船型需求下降。

(三)各地陆续复工复产,造船业作业逐渐恢复正常。

4月16日和28日,上海相继发布第一和第二批复工复产企业“白名单”,主要船企位列“白名单”,产业链逐渐恢复。中国船舶、沪东中华等企业陆续复工,船台恢复作业。

整体看,未来,干散货、邮轮、LNG船型新船需求有望增加,但集装箱船需求将明显下降,5月新船需求同比或继续为负,但降幅有望收窄。另外,上海企业陆续复工复产,造船厂作业逐渐恢复正常,5月造船完工量将有明显增长。


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