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Mysteel:下游行业周度观察(1.15-1.21)

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一、摘要

热点回顾:随着新能源领域技术的不断突破,头部家电企业正纷纷转向新能源产业;汽车行业有望实现2027年左右碳达峰,峰值为17.46亿吨,随后进入三年左右的排放平台期;相关上市公司积极推进国际化战略,加码布局电动化产品,国际化和电动化为工程机械行业增长注入新动力;2021造船用钢量、价齐升,高端及新型船用钢需求增长明显,预计2022年造船用钢量、价都将维持高位。

二、家电行业

家电业分羹新能源转换市场,寻找新的增长思路

1月17日,万和电气表示公司已在家用燃气具的富氢天然气利用技术领域取得一系列成果,万和电气在构建我国富氢天然气利用技术体系,以及未来富氢天然气家用燃气具国内外市场准入体系过程中,成为行业的探路者。除了氢能领域的探索,家电企业在光伏领域的布局也再次掀起高潮。近两年,包括格力、美博等在内的空调企业,曾先后推出“不用电的空调”,其实是将光伏发电与中央空调技术进行融合,利用“光伏+储能+空调”的结合,实现空调运行。其他家电企业如海尔、TCL、创维等也纷纷布局新能源产业。

目前,欧盟已经实施了较为激进的碳中和计划;而美国纽约州也通过一项法案,在新建建筑中不再开通新的天然气管网,这无疑都在释放一个信号,未来低碳环保能源仍会成为国家与区域间竞争的重要砝码。这也敦促了国内企业加快使用能源结构的优化,实现产业链的低碳化。

三、汽车行业

汽车领域有望实现2027年左右碳达峰

《转型与挑战——零排放汽车转型如何助力中国汽车领域碳达峰和碳减排》1月18日发布,报告预测,现有政策情景下,汽车领域有望实现2027年左右碳达峰,汽车领域碳达峰后将面临减排乏力,以电动车为代表的零排放汽车的销量占比需大幅提高。汽车领域实现碳达峰后,预计有三年排放平台期。作为重要的碳排放来源,汽车领域的碳减排进度将显著影响中国双碳目标的实现。2021年,我国新能源汽车销售完成352.1万辆,连续7年位居全球第一。即便如此,汽车领域的碳中和仍任重道远。在现有政策情景下,汽车领域有望实现2027年左右碳达峰,峰值为17.46亿吨。达峰后不会立即下降,而是形成三年左右的排放平台期,平台期内的年均碳排放变化幅度小于1%。

从车型分析,乘用车领域碳排放将于2027年达峰,达峰时年排放约9.4亿吨;客车领域碳排放量已达峰值,并将保持逐年降低的趋势;货车领域碳达峰时间为2028年,达峰时年排放7.19亿吨。目前主要汽车企业2030年前在中国市场停售燃油车,2035年汽车领域碳排放量较峰值下降11%。但是,此减排幅度距离助力中国碳中和目标仍有不小差距。假设汽车领域要在2060年前实现碳中和,那么2027年到2060年间汽车领域的年均碳减排量需达到约3%的达峰峰值量,相应地2035年汽车领域的碳排放量需较2027年的达峰峰值降低至少20%以上,否则将影响汽车领域于2060年前实现碳中和。为实现此降幅,零排放汽车在2030年占新销售汽车的比例应至少达到63%,2035年应至少达到87%。相关政策制定部门应提升汽车领域应对气候变化的雄心,提高零排放汽车销量占比要求,加强相关配套基础设施的投入,以支撑零排放汽车的快速增长。为实现上述减碳目标,2030年零排放汽车占新销售汽车的比例至少应达到63%。主要汽车企业加速零排放汽车的生产和销售,于2030年前在中国市场停售燃油车,尽早实现零排放转型。

四、机械行业

工程机械行业积极推进国际化战略,加码布局电动化产品

国内工程机械行业上市企业聚焦国际化核心战略,围绕海外市场重点突破,在国内需求低迷的背景下国际化已成为主要增长动力。以三一重工为代表,2021年前11个月,三一重工挖掘机海外销售超2万台,累计海外销售额突破100亿元,两项数据均创国内工程机械行业新纪录。2021年以来,三一重工挖掘机在印尼、泰国等15个国家和地区牢牢占据“市占率第一”的位置;在欧美发达国家和地区市场,三一挖掘机表现同样亮眼,其中在英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、意大利等市场增幅超过500%。

电动化成为工程机械行业发展的另一个新引擎。2021年下半年以来,三一重工、徐工机械、柳工等工程机械公司积极布局电动化,密集推出多款电动化产品。目前工程机械电动化覆盖挖掘机、起重机、装载机、搅拌车、自卸车、高空作业平台、压路机、叉车等产品,“十四五”期间,电动工程机械产业将呈现快速发展态势。预计到2025年,混凝土搅拌车、渣土车、挖掘机和装载机四类工程用车电动化产品渗透率将提高到25%。

五、船舶行业

2021中国造船用钢市场回顾与展望

随着全球经济的复苏,贸易量不断攀升, 2021全球新造船市场十分景气,从而也拉升了造船用钢的需求与价格。2021年,湘钢、五矿营口、南钢的造船板产量均突破了100万吨;为满足日益增长的造船板需求,柳钢、鄂钢、邯钢等企业也新增了造船板生产线。根据Mysteel数据统计,2021年上半年全国造船版均价呈冲高回落的走势,3月以后北方地区限产强度高于预期,大幅拉涨板材价格,在5月中旬到达全年峰值后开始回落,年终值与年初值相比涨幅约为10%;以上海地区10毫米CCSB造船板为例,5月中旬的市场价曾短暂超过7000元每吨,而后12月底回落至5550元每吨。

2021全球环保降碳政策都趋于严格,高端及新型船用钢需求增长明显。2021年,我国高技术要求、高附加值船舶的总量及国际市场份额大幅提升,在未来几年预计也将持续提升。因此,殷瓦钢、海工结构钢、船用高强度特厚板、双相不锈钢等钢材的需求预计未来将持续快速增长。展望2022一季度,根据Mysteel的访问,各钢材贸易企业对于2022春节后造船板需求上涨表示乐观,并认为较多新造船用钢需求会在节后释放,大概率将拉涨造船板格。

六、结语

1、当前国内家电市场整体步入存量阶段,尽管行业出现了高端化、智能化等新趋势,但家电产业再难复刻曾经的“黄金时代”。而当下国内能源结构的转换,无疑为行业提供了另一种增长思路。

2、在“双碳”背景下,新能源汽车的市场占有率将高达63%甚至更多,在此愿景下,各大汽车制造商也在重点布局规划,新兴新能源汽车也在加大自身竞争力和技术含量的改进,共同助力2060碳中和愿景。

3、2021工程机械行业在国内市场销量持续低迷的同时海外出口销量却连连攀升,挖机总销量更是创历史新高,这表明海外市场已成为行业增长的新动力。此外,在国家实现“双碳”目标、构建双循环新发展格局的背景下,纯电动工程机械市场有望将在2025年达到爆发点,主要产品渗透率或将达到25%。

4、2021造船用钢的价格冲高回落但均价大幅上涨。上半年需求大幅上涨叠加限产,共同推高了价格;而后下半年国家政策监管加之成本大幅下降又使价格回落。对于未来造船用钢价格居高不下的预期,中船协与中钢协引导和鼓励船企与钢企签订长期供货协议保供稳价,并鼓励船企以套期保值等金融手段来对冲风险。


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