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Mysteel周报:大宗商品市场价格运行情况分析报告(11.1-11.5)

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11月5日,全国大宗商品综合价格指数1252.90,周环比下降48.30,降幅3.71%;年同比上升,涨幅34.46%(前值40.52%)。分行业看,本周除农副行业价格指数周环比上升外,其余均下降。

一、钢铁行业市场价格运行情况

11月5日,钢铁价格指数1234.27,周环比下降46.26,降幅3.61%;年同比上升,涨幅30.20%。

本周钢材价格下跌。Mysteel全国钢材价格指数报5332元/吨,较上周下跌290元/吨,跌幅5.16%。其中,Mysteel长材价格指数报5237元/吨,较上周下跌5.51%;Mysteel扁平材价格指数报5422元/吨,较上周下跌4.84%。

本周钢价下跌的主要因素:1)基本面继续恶化。据Mysteel数据,本周五大品种产量小幅下降,但表观消费明显下滑,仅908万吨,库存开始累积。2)焦炭现货价格开始下跌,铁矿石周环比大跌13.2%,吨钢成本塌陷。

短期来看,钢价或继续偏弱运行,主要在于:1)钢材表观消费处于同期低位,叠加寒潮来临、能耗双控没有放松迹象,后期需求预期更为悲观。2)焦炭现货价格开始出现明显下跌,预计将在11-12月下跌5-6轮,共计1000元,导致吨钢成本下移500元,成本崩塌拖累钢价继续下跌。

二、有色行业市场价格运行情况

11月5日,有色价格指数851.34,周环比下降35.71,降幅4.03%;年同比上升,涨幅38.97%。

本周有色金属整体大幅下跌。本周Mysteel全国有色价格指数为39366元/吨,较上周跌1223元/吨,周环比跌3.01%,其中Mysteel价格指数分别下跌1.74%、7.54%、0.71%、2.64%。

铜:铜价因下游消费不佳,小幅下跌。

铝:铝价动力煤价格大跌叠加库存累积,大幅下跌。

铅:铅价由于库存小幅增加,震荡下行。

锌:锌价由于旺季不旺,基本面表现不佳,大幅下跌。

因大宗商品整体偏弱运行,预计下周有色金属价格继续下跌。

三、能源行业市场价格运行情况

11月5日,能源价格指数1500.20,周环比下降76.70,降幅4.86%;年同比上升,涨幅41.31%。

原油:国际原油价格因伊朗谈判出现新进展和OPEC+未扩大增产幅度而下跌。Mysteel数据显示,本周布伦特原油价格为82.74美元/桶,环比下跌1.94%。目前来看,利空因素略有增强,预计国际油价存小跌空间。

成品油:成品油价格因国际原油价格下跌而下降。Mysteel数据显示本周汽油价格8633元/吨,环比下跌6.91%;柴油价格7938元/吨,环比下跌1.85%。下周来看,国际原油价格或继续下跌,同时主营单位资源陆续到位,部分地区油价松动逐步放量,采集和销售均减少,预计成品油价格继续下降。

LNGLNG价格因下游市场需不佳求而下降。Mysteel数据显示,本周LNG价格7522元/吨,环比下跌0.63 %。下周来看,主消费地需求低迷,受LNG高价影响,工业及加气需求难有提升,且城燃调峰库存较足,预计下周LNG价格稳中偏弱。

四、建材行业市场价格运行情况

11月5日,建材价格指数1709.45,周环比下降17.31,降幅1.00%;年同比上升,涨幅17.73%。

水泥水泥价格由于市场需求支撑无力而持续下行。本周水泥价格指数为668元/吨,较上周五下跌9元/吨,环比跌1.33%。下周水泥供应提升,而市场需求不佳,水泥价格延续跌势。

混凝土混凝土价格因生产成本压力有所缓解而小幅回落。本周混凝土价格指数为514元/方,较上周五下跌1元/方,环比下跌0.19%。下周市场供需两弱,混凝土价格持续下行趋势。

螺纹钢螺纹钢依然面临供需面恶化和成本塌陷两方面的冲击。因需求继续下滑叠加成本崩塌,螺纹钢下周或将偏弱运行。

五、基础化工行业市场价格运行情况

11月5日,基础化工价格指数1165.82,周环比下降39.11,降幅3.25%;年同比上升,涨幅35.68%。

PTA四川能投装置停车检修,整体PTA供应维持高位,随着江浙地区限电政策缓和,聚酯负荷逐步提升, PTA持续累库。另伊朗核问题谈判将于11月底重启,美国商业原油库存连续两周增长,国际原油价格大幅下挫,创近两个月最大跌幅,拖累化工品成本及心态。宏观及供需偏空下,PTA价格偏弱。

甲醇:甲醇价格因库存增加工厂清库存而下降。Mysteel数据显示,本周山东鲁北甲醇价格2890元/吨,环比下跌4.15%。下周来看,西北地区降价后销售情况良好,基本周内消费市场维持不温不火局面为主,下游多按需采购,预计下周市场或稳定面为主。

六、橡胶塑料行业市场价格运行情况

11月5日,橡胶塑料价格指数938.08,周环比下降28.47,降幅2.95%;年同比上升,涨幅13.92%。

天然橡胶:本周天然橡胶价格大幅下跌。虽然泰国原料价格维持坚挺,但是下游需求情况中长期未见持续性好转,泰国工厂和港口库存压力增大。11月到港量将有所增加,青岛降速消库并将逐渐向小幅累库转变,基本面短期利多略有消化,利空略有增加,叠加内盘大宗气氛偏软,带动天然橡胶价格下跌。

基本面支撑逐渐消化,内盘大宗气氛偏弱,合成胶价格大幅下跌对天胶形成拖累,但是基本面也无大幅利空,天胶相对低位优势依旧存在,现货价格相对坚挺,市场并无过分恐慌性,套利盘逐渐平仓,预计短期下跌空间不足,宽幅震荡为主,中长期走势关注累库情况,偏向于维持看多。

合成橡胶:沪胶价格下跌,消息面转为利空;原料丁二烯延续跌势,丁苯橡胶理论生产成本低位;丁苯市场交投氛围冷清,参与者心态偏空,下游观望为主,跌价行情下,采购意向不高;商家出货阻力加剧,高利润之下,部分民营货源价格快速走低,贸易商报盘亦明显倒挂;然现货成交进展依然缓慢,实单需按量商谈。

七、纺织行业市场价格运行情况

11月5日,纺织价格指数1082.86,周环比下降4.61,降幅0.42%;年同比上升,涨幅40.67%。

新疆棉:新疆部分地区皮棉价格有涨有跌,涨跌区间100-200元/吨。随着籽棉收购进入中后期,新棉成本逐渐明朗,疆内现货价格趋于平稳;内地货源以陈棉为主,库存不多,但整体仍低于疆内货源200-300元/吨。地产棉方面,目前市场价格暂稳。

进口棉:港口外棉人民币报价周度稳中小涨,幅度200元/吨。因进口棉较新疆新棉价格便宜,市场成交尚可,其成交主要以中纺和中棉进口棉纺织为主,印度棉因为价格优势明显,成交开始略有增量。港口库存因到港较少,成交、提货持续保持,下降速度明显。

纯棉纱:纯棉纱市场交投偏淡,零星小单成交居多,部分地区纺企纱线成品库存增加,但由于新年度棉花成本支撑较强,依旧满负荷开机生产,贸易商纱线货源充足,实单量大可商,下游织厂受限电影响,开机率普遍不高,终端需求跟进一般,全国纯棉32s环锭纺均价30259元/吨,周环比下跌0.06%;纺企挺价意愿较强,下游压价采购,成交略显僵持,预计短期棉纱价格震荡运行。

八、造纸行业市场价格运行情况

11月5日,造纸价格指数925.68,周环比下降1.75,降幅0.19%;年同比上升,涨幅1.00%。

本周国产木浆报价弱稳为主,实单商谈出货。11 月上旬亚太森博二期浆线计划停机检修 4天,预计将减少商品阔叶浆供应 2万吨左右。Mysteel分析,近期国内木浆浆厂开工不足,价格持稳为主。

九、农产品市场价格运行情况

11月5日,农副产品价格指数1596.59,周环比上升5.72,涨幅0.36%;年同比上升,涨幅11.00%。

大豆:本周大豆价格持续上涨,上周五豆一期货走高以及本周二大豆竞价拍卖高溢价成交均对价格形成利多支撑,产地贸易商心态较为积极,部分农户略显惜售。截止到本周四黑龙江地区毛粮收购价格参考2.88-3.00元/斤,较上周上涨0.05元/斤。

豆油:周内 CBOT 大豆期价、CBOT 豆油期价冲高回落。受此带动,本周连盘豆油期价冲高回落,本周四收于 20 日均线下方。现货方面,由于期货盘面价格较高,市场观望氛围抬头,各地基差继续向下调整。

玉米:本周全国玉米市场偏强运行,东北地区售粮积极性较低,港口集港量下降,为刺激港口到货,贸易商提高玉米收购价格,但收效甚微;华北地区深加工企业晨间到货数量持续下降,为提振到货量,深加工企业连续上调玉米价格,带动华北地区玉米价格上涨;南方市场受北方物流发运受阻影响,港口及站台贸易商现货不足,部分严重的地区出现粮食断链的情况,玉米供应紧张,拉动玉米价格强势运行。

1Mysteel价格指数编制说明

Mysteel大宗商品价格指数代表大宗商品供应商、贸易商和终端之间的交易价格。计算这些指数时使用的信息来源包括主要大宗商品交易平台的交易、私人谈判以及贸易商和终端之间的交易、还价和报价。

Mysteel收集的信息来源于供应商、国内外大型贸易商和终端提交的成交、询盘和报盘信息。此外,作为国际知名的价格报告机构(简称为PRA),Mysteel也收到了他们在大宗商品现货市场成交的详细信息,并将信息纳入到计算样本之中。同时,依据Mysteel价格收集等级。Mysteel还从主流大宗商品现货交易平台收集成交、询盘和报盘信息。以及向其他市场参与者收集成交、询盘和报盘信息。但是,Mysteel只有在确认至少有一方参与成交、询盘和报盘或报盘,以及确认交易目的时,才会使用这些价格信息。

Mysteel将通过各种渠道及媒体获得第一时间的市场信息。样本收集方法包括但不限于:电话(呼叫中心)、电子邮件、其他即时通讯工具,例如微信等。

Mysteel严格把控提交收集过程,只考虑遵循标准合同条款的成交、报盘和询盘。Mysteel不仅收集提交的成交价格,还收集其他重要的额外信息,包括支付、物流和最终产品交付。如有必要,Mysteel可以要求提交者提供相关文件来判断合同的履行情况并验证数据的有效性。Mysteel使用成交价格来编制Mysteel大宗商品价格指数。所有重复和可成交的样本价格都收录在Mysteel的提交存储系统中。

Mysteel希望收集尽可能多的数据,包括成交、报盘、询盘和样本的化学规格。Mysteel尽可能确认并深入分析提交中的数据,并鼓励所有市场参与者成为Mysteel指数的提交者,因为更广泛的数据能提高指数的准确性。Mysteel的样本收集人旨在收集与大宗商品价格相关的综合信息,包括成交活动,最终价格、交易双方、货物原产地、交货地、数量、合同条款和交货时间等。样本收集人都经过培训,能够判断收到的提交内容的真实性。Mysteel会核实每项成交、询盘提交的细节,包括产品类型、化学规格、产地、数量、价格,以确保每份Mysteel大宗商品价格指数样本的真实性。所提交的内容均来源于市场,并妥善加以详细记录,以确保其高质量和可靠。所收到的不完全符合Mysteel所规定要求的提交内容,不能被纳入指数计算。

无论采用何种收集渠道:电话、电子邮件或是基于互联网的即时通信工具,Mysteel会存档记录与提交者的所有通信,以便指数中使用的所有提交信息都可以追溯到原始记录。提交存储在Mysteel的安全存储系统中,以确保数据的保密性,并防止未参与指数计算过程的各方不当使用数据。

Mysteel样本数据收集时间是全天24小时,当天指数发布后的24小时内收集到的数据,将会被纳入下一个指数发布日的计算当中。

Mysteel数据处理团队会对收集的所有提交进行初步筛选。除了检查每项提交的基本信息,Mysteel还会与至少一方确认报告成交的细节,以确保样本的真实性。根据样本类型,通过初步筛选分为三类:成交、询盘和报盘。

Mysteel已经设定了不同品牌大宗商品的化学规格标准值,依照市场变化的需要,定期会对这些规格标准值进行更新。将一类中的某项提交的标准化价格与其他已经标准化的类别的提交相比,如果有明显异常,Mysteel将再次确认样本的细节。如果提交中的数据不完整、不透明,或者成交双方有分歧,以及标准化价格明显偏离市场水平(即不在数据两个标准差范围之内),该样本将被移除。一旦确认所有样本有效,样本将用于指数计算。

Mysteel将在每个工作日样本收集完成后,于第一时间通过Mysteel网站、Mysteel指数日报以及手机app等途径发布Mysteel指数。公布时间可能受公共假期的影响。公布时间也可能受到各种紧急情况和不可抗力的影响,如停电、自然灾害和恐怖活动。若发生这种情况,Mysteel将尽力尽早发布公告。如果发现错误,无论是由于不正确提交还是计算错误,Mysteel都会立即发布公告来更改错误数值。

Mysteel始终致力于为客户提供最优质的服务。客户可能会就Mysteel的样本收集方法、计算方法、标准化流程等提出问题。如果客户需要额外信息,例如某些数据或计算方法的详细介绍。请通过发送邮件至miodex@mysteel.com联系我们。


资讯编辑:李睿欣 021-26096795
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