Mysteel：钢铁产业链观察（8.21-8.27）

一、政策动态

1. 中央动态

发改委：坚决拿下不符合要求的“两高”项目

8月25日是第9个全国低碳日，国家发展改革委相关负责人表示，要把坚决遏制“两高”项目盲目发展摆在节能工作的重要位置，作为碳达峰、碳中和工作的当务之急和重中之重，坚决拿下不符合要求的“两高”项目。同时，要大力推动重点领域节能降碳。其中在工业领域，深入推进煤电、钢铁、有色等行业节能降碳工艺革新，全面建设绿色制造体系。在交通运输领域，打造节能低碳交通运输体系，调整优化运输结构，大力推动交通领域电动化，推广节能和新能源车船。此外，还要提升建筑节能标准，加快绿色数据中心建设。

第二轮第四批中央生态环境保护督察全面启动

根据《中央生态环境保护督察工作规定》，经党中央、国务院批准，第二轮第四批中央生态环境保护督察全面启动。组建7个中央生态环境保护督察组（以下简称督察组），分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省，中国有色矿业集团有限公司、中国黄金集团有限公司两家中央企业开展为期约1个月的督察进驻工作，具体如下：

第一组：吉林省，组长刘伟平，副组长邱启文；

第二组：山东省，组长朱之鑫，副组长叶民；

第三组：湖北省，组长徐敬业，副组长赵英民；

第四组：广东省，组长李家祥，副组长翟青；

第五组：四川省，组长马中平，副组长张雪樵；

第六组：中国有色矿业集团有限公司，组长宋秀岩，副组长林山青；

第七组：中国黄金集团有限公司，组长杨松，副组长李树铭。

发改委：又有16座露天煤矿取得用地批复

发改委网站消息，随着用煤高峰的结束，叠加全国煤炭生产保持高位稳定，电煤供应稳中有升，电厂存煤回升较快，港口存煤稳步提升。

发改委称，为加快释放煤炭先进产能，国家有关部门和内蒙古自治区积极推动露天煤矿接续用地办理，尽快恢复正常生产。

继上月20多座露天煤矿取得接续用地批复后，近日又有16座鄂尔多斯露天煤矿取得接续用地批复，涉及产能2500万吨/年左右，还有产能近5000万吨/年露天煤矿将于9月中旬陆续取得接续用地批复。全部正常生产后，月可增加产量700万吨以上。

2. 地方/协会动态

《山东省“十四五”生态环境保护规划》印发

近日，山东省人民政府关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知。坚决淘汰落后动能.严格落实«产业结构调整指导目录»，加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等８个重点行业,加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准,各市制定具体措施。重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业,分类组织实施转移、压减、整合、关停任务,推动低效落后产能退出。具体措施有：

1. 严把准入关口；

2. 推进重点行业绿色化改造，推动钢铁、建材、有色、石化等原材料产业布局优化和结构调整；

3. 实施重点行业NOx等污染物深度治理。

二、行业大事件

1. 上游动态

乌海炭材料一体化项目首次出焦

8月24日，中冶宝钢承建宝化万辰乌海炭材料一体化10万吨/年针状焦项目完成首次生焦出焦。

宝化万辰乌海炭材料一体化项目，位于内蒙古乌海市，总占地面积13.78万平米，被列入乌海市十大重点项目之一。针状焦作为大规格超高功率石墨电极和锂电池负极的主要原料，是新能源动力研究和应用的重要一环，对国家推进绿色发展、循环发展、低碳发展具有重要意义。该项目建成后，可有效将炼焦副产物转化为高附加值的针状焦，有效提高针状焦的产量。

点评：

此项目将打破我国电极生产企业针状焦原料长期依赖进口的局面，促进我国钢铁工业产品结构调整，对推动地方经济发展，推动精炼钢产业及军事工业新材料实现革命性重大突破有着重要意义。

2. 钢铁产业事件

宝钢德盛新炼钢工程两条不锈钢线投产

8月20日，继1#AOD炉顺利热负荷试车并投入生产之后，2#AOD炉也热负荷试车成功，中国十七冶承建的宝钢德盛新炼钢（一步）工程两条不锈钢线均顺利投产。

宝钢德盛不锈钢有限公司新建炼钢工程分两步实施,其中一步工程炼钢车间设置1条优特钢生产线和2条400系不锈钢生产线,计划年产优特钢钢水144.3万吨,年产400系不锈钢钢水135.4万吨。新炼钢(一步)工程主要施工内容包括从修罐跨、炼钢车间脱磷预处理炉加料跨开始直至炼钢车间钢水接收跨为止,包括修罐跨、脱磷预处理炉加料跨、脱磷预处理炉炉子跨、AOD 炉加料跨、AOD 炉炉子跨、钢水接收跨等主厂房内的所有生产设备、供配电设施、电气传动系统、自动化仪表、基础自动化级 L1、过程控制级 L2、电讯、给排水、燃气、热力、通风、土建、环保、消防、安全与工业卫生的设计和厂区内的能源介质供应系统、总图运输、公用管线等。

辽阳钢铁2座1200立高炉、2座100吨转炉建成投产

近日，辽阳联合钢铁产能置换升级改造项目顺利完成。

辽阳联合钢铁产能置换升级改造项目是辽阳市重点扶持的产业升级项目，项目位于辽阳县刘二堡镇辽宁澎辉铸业有限公司厂区内。该项目通过产能置换，对辽宁澎辉铸业有限公司、辽宁前杜实业发展集团、辽阳钢铁有限公司三大钢厂进行有效整合，淘汰落后产能，实现企业升级改造。其中，淘汰1座450立方米高炉（产能55万吨）、3座680立方米高炉（产能228万吨）和4座60吨转炉（340万吨）等限制类的冶炼设施。

通过整合，辽宁澎辉铸业有限公司承担实施升级改造项目任务，该公司投资25.5亿元新建1200立方米高炉2座，100吨转炉2座及配套公辅设施。

点评：

辽阳钢铁的改造升级具有战略意义，成功帮助辽阳钢铁跻身国内高端棒材、线材的重要生产企业。建成投产后，企业年产钢材可达200万吨以上，将成为全部达产后，总营业收入可达90亿元、利税9亿元，解决就业人数达2000多人。

中国宝武重组山钢集团又有进展！山钢股份莱芜分公司协议受让莱钢集团部分资产

山东钢铁公告，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司(“莱芜分公司”)拟协议受让公司第二大股东莱芜钢铁集团有限公司(“莱钢集团”)部分检修等相关资产。经双方财务计算确认的含税价为1.1亿元。

公告显示，莱芜分公司协议受让莱钢集团检修等相关资产有利于理顺资产管理关系，并充分利旧检修及保卫相关资产，保障公司检修及保卫业务的正常开展，减少投入。

本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份;山钢集团将直接持有公司35.73亿股，占公司总股本的32.64%;通过所属公司莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股20.09亿股，占公司总股本的18.35%。山钢集团直接和间接合计持有公司股份仍为55.81亿股，占公司总股本的50.99%。山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。

青山控股和澳大利亚FMG集团将在印尼建冶炼工业区

印尼一位部长表示，澳大利亚FMG集团和中国青山控股集团可能投资数十亿美元，在婆罗洲岛一座计划中的水电站附近建设一个金属冶炼工业区。

两家公司自今年年初以来一直在就该项目进行谈判，海洋事务和投资部长卢胡特·潘贾坦(Luhut Pandjaitan)表示，该矿区的铁、镍和铜矿冶炼最早可能在2023年开始。Luhut在周二的一次演示中展示的一张幻灯片显示，Fortescue可能投资120亿美元，而青山有“潜力”注入300亿美元。

点评：

国内钢铁企业2003年以来一直受铁矿石等资源价格制约。中国钢铁企业不得不尝试到资源和市场有保证的地区发展钢厂。国内钢铁企业海外建钢厂最早始于2007年。

中国钢企向海外转移产能或将成为未来一大趋势，成为应对海外铁矿石巨头垄断的最新对策。

三、国际动态

船板涨价43%！韩国船企钢企终于谈妥了

经过持续两个多月的拉锯战，韩国造船业界与钢铁业界就上调船用厚板价格最终达成了协议，最终价格涨幅低于预期。

据韩国业界消息人士透露，今年下半年，钢铁企业为造船企业提供厚板的销售价格将在今年上半年每吨70万韩元的基础上，上调约30万韩元，即每吨100万韩元（约合5550元人民币）左右，涨幅约43%，低于之前业界预测的每吨110万韩元左右（约6000元人民币）的价格水平。

在韩国钢铁业界和造船业界各自排名第一的浦项制铁与韩国造船海洋将首先签订协议，随后其他钢铁和造船企业也将一一跟进签订协议。据悉，除浦项制铁外，韩国第二大钢铁企业现代制铁也将在本月内结束与造船业界的厚板价格谈判。

五年内巴西钢铁行业投资将达80亿美元

巴西钢铁业在新冠肺炎疫情低点后逐渐复苏，预计在有利的市场条件和需求达到近八年峰值的情况下，将涌现出大量产能扩张的投资。

巴西钢铁协会（IABr）表示，目前巴西钢铁行业供应正常化，钢厂的生产率高于疫情前的水平，整体产能利用率达到73.5%，钢铁行业正在投资扩大和重启生产设施。巴西钢铁协会称，从2021年至2025年，投资总额预计将达到80亿美元，以满足该国钢材消费的增长。

据悉，盖尔道（Gerdau）最近宣布向其位于米纳斯吉拉斯州的钢厂投资60亿巴西雷亚尔（11亿美元），此前该公司已宣布重启巴拉那州的一座工厂和圣保罗的一座特殊钢厂。米纳斯吉拉斯钢铁公司（Usiminas）正在考虑在库巴陶（Cubatao）安装镀锌线。墨西哥钢铁生产商Simec计划在巴西投资3.5亿美元，将平达莫尼扬加巴（Pindamonhangaba）钢厂的螺纹钢和线材产量提高一倍，同时扩大卡里亚西卡（Cariacica）工厂熔炼车间产能，并对该厂轧机进行现代化改造。今年3月，安赛乐米塔尔投资3.5亿美元恢复了圣卡塔琳娜州的扩建项目，并计划投资5.8亿巴西雷亚尔（1.12亿美元）用于在蒙列维德（Monlevade）工厂安装新设备，以提升其100万吨/年的3号线材轧机产量，该项目自2015年开始准备，但由于市场状况不佳而停止，目前计划于2022年1月投产。

巴西钢铁协会强调，巴西钢企对国内经济充满信心，而且随着新冠疫苗接种增加，国内市场需求也稳定回升。

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