Mysteel研究中心：钢铁产业链观察（7.24-7.30）

一、政策动态

1. 中央动态

国务院关税税则委员会：提高铬铁、高纯生铁的出口关税

为推动钢铁行业转型升级和高质量发展，国务院关税税则委员会7月29日发表决定，自2021年8月1日起，进一步调整部分钢铁产品出口关税。具体如下：

同时，自2021年8月1日起，也取消了钢铁产品出口税，具体如下：

点评：

今年以来，钢铁等部分大宗商品价格持续上涨，加重下游行业负担，对实体经济恢复和健康发展造成压力。提高部分钢铁产品出口关税，意在积极配合完成国家粗钢产量压减任务要求，实现抑制铁矿石价格快速上涨的根本目标，促进钢铁行业高质量发展。同时充分发挥进出口补充和调剂作用，改善国内钢铁供需关系，有利于提升国内钢铁资源的保障能力。

目前海外钢材市场整体已现拐点迹象，钢材需求扩张放缓，市场的供需缺口收窄，价格上行动力不足。7月份，北美市场涨幅较前期明显收窄，欧洲市场结束一年来的上涨态势，开始小幅下跌，亚洲市场延续调整分化走势。随着海外市场调整，国内市场反弹，我国钢材出口的价格优势渐失，出口订单回落，同时，出口退税取消范围扩大，对钢材出口的抑制将会进一步显现，预计下半年钢材出口逐步回落，出口量将比上半年有所减少。

生态环境部开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点

河北省、吉林省、浙江省、山东省、广东省、重庆市、陕西省生态环境厅（局）：

实施碳排放环境影响评价，推动污染物和碳排放评价管理统筹融合，是促进应对气候变化与环境治理协同增效，实现固定污染源减污降碳源头管控的重要抓手和有效途径。为贯彻落实习近平总书记重要指示批示，加快实施积极应对气候变化国家战略，推动《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》和《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案》落地，我部组织部分省份开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点。现将有关事项通知如下：

2021年12月底前，试点地区发布建设项目碳排放环境影响评价相关文件，研究制定建设项目碳排放量核算方法和环境影响报告书编制规范，基本建立重点行业建设项目碳排放环境影响评价的工作机制。

2022年6月底前，基本摸清重点行业碳排放水平和减排潜力，探索形成建设项目污染物和碳排放协同管控评价技术方法，打通污染源与碳排放管理统筹融合路径，从源头实现减污降碳协同作用。

2. 地方动态

多省份明确粗钢限产目标

近期，各省相继部署下半年粗钢减产的方案和举措，部分地区已向钢企下达任务指标。江苏、安徽、山东、甘肃、浙江、湖南、江西等地均提出2021年全年粗钢产量不超过2020年。

点评：

限产一方面会使得原料需求下降，对铁矿石、焦炭价格短期形成抑制，但限产也将打破钢市供需平衡，使得钢价上涨概率增强。钢铁企业集中度将进一步上行，盈利水平有望大幅提升。

二、行业大事件

1. 钢铁产业事件

国内首家千万吨规模短流程钢铁集团在川成立

7月27日，四川冶控集团有限公司在成都正式揭牌成立，组建后的冶控集团炼钢规模达1049万吨，跻身为全国最大的短流程炼钢集团。

四川冶控集团作为全国最大的短流程炼钢集团，要在2021年底，达到电炉钢规模1049万吨，年产值1000亿元以上。在“十四五”期间，持续整合西南地区短流程炼钢企业，力争粗钢规模达到2000万吨以上，延伸产业链总规模达到2000亿元，力争打造为全国最具特色和优势的绿色低碳短流程炼钢企业集团。

下一步，四川省钢铁企业将加快推动完成超低排放改造，迅速提升企业自动化、智能化能力，创建四川省绿色工厂和智能制造工厂，力争打造为国家级绿色工厂和智能制造示范基地。

点评：

目前四川短流程钢铁行业虽然占比较高，但同时仍存在“小、散、弱”等共性问题。

美国电炉钢占比达50%，日本电炉钢占比达25%，我国电炉钢占比仅为10%，短流程炼钢占比过低。目前，国家产业政策明确鼓励发展短流程钢铁行业，工信部在推动钢铁工业高质量发展提出，力争到2025年，产业集聚化发展水平明显提升，短流程炼钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上，力争达到20%，就是为了解决此问题，未来短流程企业有较大的发展前景。

天柱炼钢工程第一座转炉完成推炉

7月24日22时58分，中冶华天总承包天柱炼钢工程第一座转炉顺利完成推炉，再次打响“中冶华天，绿色明天”品牌。

该项目工期极其紧张，转炉推炉的方案将直接影响高跨钢构吊装、转炉现场拼装、炉前平台施工等各环节的施工进度，选择最优的拼炉及推炉方案成为业主关注焦点。为此，总包项目部先后三次组织业主、施工方、设备供应商等各参建方对推炉方案进行专题评审，最终确定采用一种全新的推炉方案——“正装推炉法”。

点评：

天柱炼钢工程第一座转炉顺利完成推炉标志着该项目设备与管线安装正式进入高峰期，为项目投产提供了有力的节点保证，也为第二座转炉顺利推炉提供了丰富的经验保障，更为炉前平台施工、除尘管道吊装、电缆桥架敷设等后续环节创造了有利条件。

全国首条极薄规格高牌号无取向硅钢生产线在太钢投产

2021年7月22日，中冶南方总承包建设的山西太钢不锈钢股份有限公司极薄规格高牌号无取向硅钢退火线绿色化、智能化改造项目CA4机组热负荷试车成功。

此次改造内容主体为连续退火炉及钢结构、管道的拆除和安装，涉及高频电磁感应加热炉的新建，入口段极薄带钢自动上卷与穿带的技术升级，碱洗系统过滤、消泡技术应用、余热利用效率提升及钢带表面检测技术应用等21项内容。

点评：

伴随着新能源、家电、电机等行业节能高效化的发展，极薄规格高牌号无取向硅钢将是无取向硅钢市场的主要发展方向。

这是全国首条极薄规格高牌号无取向硅钢生产线，此次产线改造的成功将为太钢产品结构优化，提高产品竞争力，增大市场占有率，全面推进高质量发展增添了浓厚的一笔。

2. 下游动态

地平线发布中央计算芯片征程5及实时车载操作系统与多家汽车企业达成合作关系

7月29日，地平线正式发布全场景整车智能中央计算芯片地平线征程5，及基于seL4安全微内核架构的实时车载操作系统TogetherOS。征程5单颗芯片AI算力最高可达128TOPS，支持16路摄像头感知计算；TogetherOS️则采用开放式软件架构，全产业生态合作伙伴都可参与共建。

地平线同时宣布与AutoCore、斑马智行、长安汽车、长城汽车、江汽集团、上汽集团、雄狮科技达成生态合作伙伴关系。

点评：

近年来，随着智能化、网联化、电动化的高速发展以及5G技术的不断深入，芯片成为重中之重。地平线是是目前国内唯一实现车规级人工智能芯片前装量产的企业，也是截至目前唯一覆盖L2到L4的全场景整车智能芯片方案提供商。

此次地平线与众多车企的合作将开启国内自主研发自动驾驶高端车型量产新篇章，进一步加深、拓展在人工智能、智能驾驶、智能座舱和数据闭环等领域，加速迈向整车智能的新征程，最终将推动中国智能网联汽车行业的快速发展。

三、国际动态

印度PLI计划获批 六家钢铁公司助力特钢生产

本月初，印度批准电子制造激励计划（PLI）已经获得批准，钢铁部门一位官员透露，印度政府计划在五年内投入约8.54亿美元，用于增加国内特钢的生产，计划五年内钢铁产量增加4%-12%。
PLI计划涵盖钢铁产品包括电镀钢，耐磨钢，特种钢轨，合金钢，钢丝和电工钢等。

点评：

印度对特种钢的需求巨大，且严重依赖进口，目前四家全球钢铁生产商和两家印度钢铁公司有意愿在印度建立特钢生产设施，但具体公司名称未公布。

同时，印度每年生产特钢约1000万吨，但仍要进口400-500万吨，PLI计划旨在增加高附加值钢材产量，若按计划内实施，印度特钢需求将得到极大缓解。

以上正文

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