MRI：钢铁产业链观察（7.3-7.9）

一、政策动态

1. 中央动态

钢铁行业着手开展正式进入全国碳市场前的准备工作

近日，生态环境部应对气候变化司向中钢协发出《关于委托中国钢铁工业协会开展钢铁行业碳排放权交易相关工作的函》。继电力行业和建材行业后，钢铁行业成为第三个被纳入全国碳市场的重点行业。

为此，具体承担这一委托工作的中国钢铁工业协会低碳工作推进委员会发布消息，拟开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作。

本次征集的范围包括碳排放核算、碳排放限额、低碳评价、碳排放监测、碳资产管理、氧气髙炉、非高炉炼铁、碳捕集、封存与利用、能效提升等钢铁行业低碳技术、工艺、装备、产品、监测、管理、检测等相关标准。

国常会：加码支持实体经济　适时运用降准等货币政策工具

会议决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。

同时推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具，以稳步有序、精准直达方式，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。下一步还将稳步扩大行业覆盖范围，以市场机制控制和减少温室气体排放。

2. 地方动态

江西省钢铁产业链链长制工作推进会召开

7月2日，江西省钢铁产业链链长制工作推进会在南昌举行，江西省副省长、省钢铁产业链链长陈小平出席会议并讲话。

陈小平从国内外经济形势、国家政策和钢铁产业链链条三个层面，对当前江西省钢铁产业链和钢铁行业面临的形势进行了深入分析，要求各地各有关部门要辩证看待面临的机遇与挑战，坚决贯彻落实国家有关钢铁行业各项政策要求，深刻认识国家部署钢铁等大宗商品保供稳价工作的重大意义，自觉做好钢铁产业链安全稳定工作。

陈小平强调，钢铁行业要实现高质量发展，一定要坚持“数字化、智能化、绿色化”发展方向。要扬优补短、固本强基，提升钢铁产业链稳定性和竞争力；要创新协同、提质增效，提升钢铁产业链现代化水平；要尽锐出战、合力攻坚，共同构建绿色低碳产业价值链；要强化协作、形成合力，确保全面完成今年钢铁产业链各项目标任务，为实现全省“十四五”开好局起好步贡献钢铁力量！

二、行业大事件

1. 钢铁产业事件

宝钢股份拓展广西风电用钢市场

宝钢团队在中国华能、中国华电物资采购招标中，以综合得分第一拿下华能广西怡海浦北福旺10万KW项目、华能广西怡海浦北石井10万KW项目钢板和华电广西钦州钦南风门岭200MW风电场工程3个项目、总计1.9万吨钢板的独家供货权，获中国华能、中国华电广西陆上风电项目最大单笔钢板订单。

河北唐银钢铁退城搬迁炼钢、轧钢工程全面开工

近日，河钢集团唐银钢铁集团有限责任公司隆重举行唐银退城搬迁轧钢项目开工仪式，标志着由中钢国际全资子公司中钢设备有限公司EPC总承包的唐银退城搬迁轧钢项目正式进入建设阶段！

根据合同，中钢设备负责新建两条60万吨/年高速线材，一条140万吨/年双高棒、一条200万吨/年1450mm热轧带钢生产线。

南钢南化签署“双碳战略”体系下的战略合作协议

7月3日，南钢与南化举行战略合作签约仪式，双方探索展开“双碳战略”体系下的全方位的全新合作。

南钢党委书记、董事长黄一新表示，南化是中国化工行业鼻祖，其工业底蕴值得尊重和学习。南钢与南化是世代友好睦邻，有着金子般兄弟情谊，南钢与中石化是战略合作伙伴，为大国重器提供关键材料，为中央企业提供贴心服务是南钢奋进的动力。近年来，南钢着力发展钢铁 新产业双主业，智能制造、工业互联网、生态环境、物流运输也是南钢的特色产业。跨界共赢再出发，“双碳战略”体系下，相信双方的合作会有越来越多的创新。

南化执行董事、党委书记叶晓东表示，传承创新驱动，发展高端产业。南化与南钢的根脉相连、血脉相通，双方自展开合作以来，更是亲密无间。中石化体系内最强碳捕捉技术在南化，我们的制氢、用氢技术已经打开了市场。“双碳战略”时期的到来，为南化与南钢的战略合作带来了更加美好的未来空间，相信在优化碳足迹、捕捉碳元素、减少碳排放、实践碳中和等方面，双方会在产业链、供应链、创新链上获得新的突破。

南化总经理杨正刚、南钢总裁祝瑞荣代表双方签署战略合作协议。南化公司执行董事、党委书记叶晓东与南钢党委书记、董事长黄一新等领导鉴签。

辽阳联合钢铁产能置换升级改造项目建成投产

辽阳联合钢铁产能置换升级改造项目是辽阳市重点扶持的产业升级项目，通过产能置换，对辽宁澎辉铸业有限公司、辽宁前杜实业发展集团、辽阳钢铁有限公司等三大钢厂进行有效整合，淘汰落后产能，实现企业升级改造。整合后，辽宁澎辉铸业有限公司实施升级改造项目，投资25.5亿元建设1200立方米高炉2座，100吨转炉2座及配套公辅设施。建成投产后，企业年产钢材可达200万吨以上，将成为跻身国内高端棒材、线材的重要生产企业。目前，该项目已建成投产，项目全部达产后，总营业收入可达90亿元、利税9亿元，解决就业人数将达到2000多人。

太钢高端冷轧取向硅钢一期项目年底投产

太钢集团高端冷轧取向硅钢项目生产线定位为国际先进水平的生产线，轧机为日本普锐特三菱日立的分体式轧机；脱碳渗氮涂氧化镁退火机组及热拉伸平整机组的设计与关键设备的供货，由以法国DMS为主的多家国外企业组成。目前取向硅钢项目两台二十辊轧机和磨床相继投产，其他各机组正在抓紧安装试车，预计一期项目建设将于2021年12月31日全线投产。

宝钢打造新能源汽车驱动电机用无取向硅钢第一品牌

宝钢新能源汽车驱动电机用硅钢自2008年开始研发，在技术引领战略引导下已连续十余年有全球首发产品问世。宝钢股份深度参与新能源汽车全产业链的建设与发展，同众多企业开展了广泛的合作，合作用户基本覆盖整个新能源汽车行业。宝钢新能源驱动电机用硅钢产品全球占有率达20-30%，成为市场最优选产品。

作为目前唯一一家在新能源汽车驱动电机用无取向硅钢方面负责、参与国家科研项目的钢铁企业，宝钢股份肩负着高等级驱动电机用无取向硅钢材料研发与使用技术研究的艰巨使命。近年来，宝钢股份累计承担和参与“车用高性价比永磁驱动电机及其控制系统规模产业化技术攻关”“高效率、低损耗及特殊用途硅钢开发与应用”等3项国家“863”项目、2项国家重点项目。

今年以来，宝钢EVI团队聚焦客户需求，从材料供应商向一揽子解决方案的提供者转变，全面参与客户从研发到量产的各个环节，充分发挥宝钢股份制造、技术和服务能力的优势，为客户创造价值，实现差异化竞争策略。三级技术服务体系是宝钢股份实现极致客服的平台，产销研团队通过分级支撑的体系化设计，努力带给客户高效化、专业化、个性化的极致服务体验。上半年，宝钢股份新能源汽车驱动电机用无取向硅钢销量同比增长90%.

再添巨无霸高炉！宝钢湛江钢铁新建5050m3高炉拟8月投产！

根据产能置换方案，宝钢湛江钢铁有限公司拟新建5050立方米高炉1座，350吨转炉1座，涉及炼铁产能402万吨，炼钢产能362.5万吨。

置换退出项目为上海宝钢不锈钢有限公司2500立方米高炉1座、750立方米高炉1座、150吨转炉2座、120吨转炉1座以及武汉钢铁有限公司2200立方米高炉1座。其中上海宝钢不锈钢置换炼铁产能293万吨，炼钢产能363万吨；武汉钢铁置换炼铁产能110万吨。

另外武汉钢铁有限公司2200立方米高炉共计炼铁产能187万度，已出让宝钢德盛64万吨，剩余炼铁产能等量替代了原置换方案中的上海梅山钢铁股份有限公司1280m3高炉的110万吨炼铁产能。

广东金晟兰150吨电炉、四条高速线材项目已完成近90% 预计8月投产

整个工程共上两座电炉，分一号线和二号线，一号线上一台150吨电炉，配套四条高速线材，目前这个已经完成了将近九成，预计8月投产。二号线上一座150吨电炉配套的两个棒材生产线；目前土建已经完成了，正在进入这个设备安装阶段，金晟兰预计年底之前能够投产，今年来讲的话，公司的目标还是要实现100万吨钢的这个生产目标。

三、国际动态

寻求绿色钢铁生产 绿色金属或成为澳大利亚新的出口商品

澳大利亚有望成为碳中和钢铁行业的热点，因为它有潜力利用其优质风能和太阳能资源进行绿色发电和氢电解。此外，巨大的铁矿石储量可以通过氢基直接还原铁工艺转化为绿色金属，成为新的出口商品。

澳大利亚的FMG集团有望成为首批引进绿色制氢技术的公司之一。该集团计划最早在2023年开始商业化生产绿色氢气，并计划将其中的大部分用于在澳大利亚生产绿色钢铁。现在，FMG集团正致力于获得所需的批准和许可，并设计未来的项目，比如在塔斯马尼亚建造一座250兆瓦的绿色制氢厂。据该公司首席执行官Andrew Forrest称，FMG集团有雄心勃勃的计划，要成为一家垂直整合的绿色钢铁制造商，利用自身可再生能源产能产生的绿色氢气将铁矿石转化为钢铁。

另一家澳大利亚大型钢铁生产商BlueScope钢铁公司计划将传统的炼铁生产转变为采用现代绿色技术。然而，该项目需要更多的时间来设计，因此BlueScope钢铁公司决定将重点放在其炼铁设施的改造上。BlueScope钢铁公司计划在新南威尔士州Kembla港厂重新改造产能为260万吨/年的6号高炉，以取代产能为260万吨/年的5号高炉，该项目将于2026-2030年结束。该项目耗资7亿澳元(超过5.4亿美元)，将确保炼钢作业的生铁来源稳定，这对Kembla港厂的钢铁持续生产至关重要。

据当地分析师表示，澳大利亚铁矿石储量巨大，铁矿石出口量近9亿吨/年，而每年只生产550万吨的钢铁就能满足当地需求。目前，澳大利亚被认为是生产用于出口绿色金属制品的最具潜力的国家。

英国延长钢产品保障措施实施期限

2021年6月30日，英国国际贸易部发布公告，决定延长15大类钢铁产品全球保障措施实施期限，其中10大类钢铁产品适用的措施延长3年，5大类钢铁产品适用的措施延长1年，措施实施方式为配额加超出配额的进口征收25%的关税。

2020年10月1日，应英国国际贸易大臣的申请，英国对进口钢产品启动保障措施过渡性立案调查，审查2020年12月31日格林威治时间23点英国“脱欧”过渡期结束之后，英国对钢产品的保障措施是否应调整、延期或取消。2021年5月21日，WTO保障措施委员会发布英国代表团向其提交的保障措施通报，英国国际贸易部贸易救济调查局（TRID）对进口钢产品作出保障措施终裁。

以上正文

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