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MRI:大宗原材料价格周报(4月23日-4月30日)

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本周全国大宗商品综合价格指数均值为1103.75,环比上升,增幅0.72%(前值为1.04%);同比上升,增幅30.13%(前值为28.46%)。大宗商品价格整体上扬:其中钢材价格小幅上涨;不锈钢价格小幅上涨;有色金属价格整体走势偏强;石化方面,主要产品价格以上涨为主;建筑材料方面水泥价格持续上行,混凝土价格小幅上涨,螺纹钢价格小幅上涨。

钢材:本周钢价小幅上涨,Myspic全国钢材价格指数报5656元/吨,较上周上涨115元/吨,涨幅2.08%。其中,Myspic长材价格指数较上周上涨2.02%,扁平材价格指数较上周上涨2.13%。

本周钢价偏强运行,钢材利润继续改善,当前市场基本面持续向好逻辑未变,环保限产叠加旺盛需求是推动钢价上涨的主要因素,临近五一小长假,下游节前补库力度加大,五大品种周消费再次回升到1200万吨以上的较高水平,库存降幅扩大。在关注基本面的同时,还应跟踪外围市场以及政策方面的变化,截至4月29日,BDI指数为3007点,较年初上涨118.8%,也是2010年7月以来首次突破3000点,BDI的大幅上涨说明国际经贸活动的活跃,世界经济恢复情况良好,但近期海运费快速上涨也增加货物运输成本,对商品价格有一定推涨作用。政策端来看,今年以来市场一直预期的钢材出口退税取消政策终于落地,据测算,出口退税取消涉及的钢材数量占全年出口总量接近70%,其中对棒线材、热轧彩涂等品种影响较大,对冷轧和镀影响较小。出口退税取消对短期市场偏利多,一方面,在全球经济复苏背景下,钢材需求总量保持增长;另一方面,市场对出口退税取消早有预期,为了防止政策变动导致的接单损失,3-4月份钢厂和出口贸易商已将出口报价上调,但在这种情况下,出口价格仍有优势。出口退税取消增加相关成本,因需求旺盛和国外高价格,增加的成本能顺利的转移到价格中。

不锈钢:本周不锈钢现货价格呈现上涨态势,目前市场300系现货资源处于偏紧态势,加之周二甬金304冷轧期货开盘小幅上涨,随即德龙304冷轧期、现货盘价跟涨,市场信心提振,整体成交氛围较好,节前下游备货积极,另因不锈钢材取消出口退税政策落地,大量订单赶在节前交货,本周市场库存出现较大幅度下降,现货价格得以支撑上行。本周五Mysteel不锈钢价格指数为16250元/吨,较上周上涨150元/吨,涨幅0.93%。5月份正式实施取消出口退税或将对市场造成一定冲击,另钢厂资源发货节奏不停,缺货情况或得以缓解,但五一小长假后下游可能出现阶段性补库,预计下周304价格呈现震荡偏强。

原料方面:周内精炼镍库存处于历史低位,加之进口亏损,市场担忧二季度国内可交割资源出现短缺。同时,受上涨提振以及不锈钢持续去库支撑,镍价周内强势上行。

目前不锈钢持续去库,社会库存趋向近两年较低水平,市场对于不锈钢存在高排产预期,对镍铁需求存在支撑。二三季度由于印尼不锈钢大量投产,或将导致镍铁回流不足。同时,新能源电池领域消费持续增长,短期原料端中间品供应不足,仍需要依靠镍豆作为新增消费。但由于不锈钢出口退税取消,或将对后期不锈钢排产造成一定影响,预计节后镍价或将高位震荡运行,运行区间126000-132000元/吨。节前铬系合金市场价格以稳定运行为主。在采购价格出台后,铬铁市场销售相对稳定,采购价格虽然不如人意,但是市场供应商适应较快。近期铬矿部分品种需求较好,成交价格略有上涨。主流南非UG2资源也在预演上涨,但目前成交趋弱。

有色金属:本周有色金属整体走势偏强。铜价由于近期强劲经济数据提振市场乐观情绪而大幅上涨。铝价由于内蒙古领衔的产能压缩预期持续提振市场叠加电解继续去库而大幅上涨。铅价由于再生企业逐步复产供给增加而小幅下跌。锌价由于矿端加工费支撑而高位震荡。本周Mymetal全国有色价格指数为39071元/吨,较上周上涨1548元/吨,其中Mymetal铜、铝、锌价格指数分别上涨4.25%、3.48%、1.78%,铅价格指数下跌0.53%。宏观层面利好较多,预计短期有色金属价格整体表现为偏强震荡。

石油化工:国际原油价格因市场对需求预期持乐观态度而上涨。隆众资讯数据显示,本周布伦特原油价格为67.25美元/桶,环比上涨1.72%。目前来看,欧洲多地存放松疫情管制计划,预计下周国际油价有上涨空间。

成品油价格走势分化,汽油价格因零售限价落实上调和五一节前下游补库而上涨,柴油价格因工业需求欠佳而下跌。隆众资讯数据显示,本周汽油价格7794元/吨,环比上涨0.27%;柴油价格6056元/吨,环比下跌0.07%。下周来看,小长假期间,中下游业者多以消化库存为主,采购热情减退,但节后低库存业者或将开始一波补库操作,从而带动汽柴油消费量增加,预计下周成品油价格上涨。

LNG价格因液厂五一小长假前积极降价排库而下跌。隆众资讯数据显示,本周LNG均价3122元/吨,环比下跌1.30%。整体来看,主产地液厂受五一限行影响,上游出货以周边市场为主,降价对促销提振有限,加之液厂调价后下游接货增加,预计下周LNG价格小幅上涨。

甲醇价格因库存维持低位和企业挺价拉涨而上涨。隆众资讯数据显示,本周山东鲁北甲醇价格2430元/吨,环比上涨1.67%。节前上游库存保持低位,鲁北地区下游原料库存高位,整体移库情况偏良好,预计短期内甲醇价格维持窄幅震荡走势,价格调整空间有限。

建材:本周水泥价格持续上行,混凝土价格小幅上涨,螺纹钢价格小幅上涨。

水泥价格由于市场供需表现良好而延续涨势。本周水泥价格指数为511元/吨,较上周五上涨7元/吨,环比上涨1.39%。下周市场供需趋向平衡,预计水泥价格窄幅震荡运行。

混凝土价格因原料价格持续上涨导致生产成本持续提升而小幅上涨。本周混凝土价格指数为461元/方,较上周五上涨3元/方,环比上涨0.66%。下周市场需求尚可,预计混凝土价格震荡偏强运行。

螺纹钢价格因环保限产和需求旺盛驱动而小幅上涨。本周螺纹钢价格指数为5272元/吨,较上周上涨110元/吨,涨幅2.13%。下周市场需求有所回落,供给收缩预期仍在,预计螺纹钢震荡偏强运行。


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