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MRI 钢铁行业下游一周动态及点评(20180921)

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一. 【房地产】

(1)30城开展“司法手段”治理房地产市场乱象

30个城市有北京上海广州深圳天津南京苏州无锡杭州合肥福州厦门济南郑州武汉成都长沙重庆西安、昆明、佛山、徐州太原海口宁波宜昌哈尔滨长春兰州贵阳

截至9月19日,上述30个城市已经全部铺开专项行动治理房地产市场乱象,打击房地产领域侵害群众利益违法违规行为。整治重点包括:投机炒房、房地产“黑中介”、违法违规房地产开发企业、虚假房地产广告。

MRI点评:从各个城市的专项行动观察,目标都指向一个核心:房住不炒。在房地产市场,长期形成了一种挖空心思投机炒房的现象。值得注意的是,各地政府整治楼市乱象的处置力度正在加强。此次治理乱象的城市都有公安部门参与配合行动。以司法手段介入整治房地产市场,更能彰显整治乱象的决心,也更能获取群众的信任,让整治乱象的行政机关多了一个得力的助手,切实提升整治的效果。

(2)8月全国房价普涨 金九银十是否来临?

国家统计局发布了2018年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。数据显示,在新建商品住宅销售价格方面出现普涨现象,其中,67个城市出现环比上涨,68个城市出现同比上涨。

MRI点评:在市场惯性影响下,全国楼市8月依然呈现上涨态势,但热度已近“触顶”。值得关注的是,“金九银十”成色不足是市场共识,楼市的降温已然来临。房企拉开降价促销大幕,为迎接今年的“金九银十”,楼市营销活动开始增多。入9月,也迎来了楼市的传统销售旺季,多数房企仍欲抓住时机冲刺年度目标,不少楼盘推出降价或促销活动,吸引购房者。

 

二. 【汽车】

(1)奇瑞集团与超威集团签约 达成新能源商用车战略合作

9月16日,奇瑞控股集团旗下开瑞新能源与浙江超威集团正式签署战略合作协议。双方将在新能源汽车产业零部件生产、投融资、梯次利用及回收、技术研发等方面开展合作,共同推进新能源汽车全产业链、全生命周期管理等方面的协同发展。开瑞新能源还与超威集团旗下子分公司签订了5000台开瑞优优EV订单,助力解决物流配送“最后一公里”的痛点。

MRI点评:作为国内较早进行新能源汽车研发的企业,奇瑞集团一直将新能源、智能互联作为推动未来发展的“双驱动”。除新能源乘用车外,集团还布局了新能源物流车、新能源巴士,以及与美国REV集团合资的新能源专用车等,形成了全面发力的格局。今年1-8月,奇瑞集团新能源汽车销售49646辆,同比增长231%。其中6、7、8三个月更是实现136.8%、147.8%、236.2%的加速增长态势。

(2)现代汽车与瑞士氢能公司合作 未来五年将在瑞士销售1000辆氢动力卡车

据外媒报道,当地时间9月19日,现代汽车表示,通过一项新的合作计划,将在未来五年内在瑞士销售1000辆氢动力卡车,并希望这些卡车销量超过特斯拉等公司的电动车。

现代汽车在一份声明中表示,将与瑞士H2氢能与燃料电池运营商合作,在瑞士范围内提供1000辆氢动力卡车,但该公司并未透露其他细节。据悉,现代氢动力卡车将于2019年底推出,将是全球首款商用氢动力卡车。而特斯拉和戴姆勒也将分别于2020和2021年推出电动卡车。

MRI点评:随着全球监管机构都在打击尾气排放,各国竞相开发更绿色环保的技术以取代内燃机,韩国现代和日本丰田等汽车制造商纷纷押注氢动力汽车。现代汽车于2013年推出行业内首款量产氢燃料汽车Tucson,今年又推出NEXO车型。截止到目前,现代氢燃料电池车销量已达1140辆,而丰田自2014年推出氢燃料汽车Mirai以来,累计销量已达6,700辆。

 

三. 【 工程机械】

(1)前八月平地机累计销售3800余台 同比增长26%

2018年8月份,纳入统计的国内主要平地机生产企业合计销售平地机321台,同比下滑23.2%。前八月,平地机累计销量达到3800余台,同比增长26%。

2017年9月至2018年8月平地机月度销售情况

从品牌竞争形势看,8月份徐工道路依旧遥遥领先,销售90余台,占总销量29.2%;柳工位列第二,销量近60台,占18.3%;卡特彼勒销售近40台;国机常林、山工机械以及三一不相上下,销量均在30台左右。

前八月,徐工道路累计销售平地机逾1260台,占总销量30.5%;第二名的柳工销量500多台,紧随其后的国机常林与卡特彼勒销量在450台左右。

从机型上看,前八月,180马力平地机累计销量近880台,占总销量22.8%;165马力销售即将突破600台,190马力销售490多台。出口方面,180马力平地机出口360多台,120马力与165马力出口量突破300台,190马力与200马力出口量接近,同为近230台。

从区域销售情况看,前八月,江苏陕西河南、新疆四省区平地机总销量接近,均为120台上下,山东省销售110余台。

8月份平地机共出口212台,同比微降5%,占当月总销量66%。2018年以来,平地机累计出口2100余台,约占总销量55%,同比增长37%,出口形势良好。

MRI点评:去年同期的销量同比为91.7%,累计同比为44.8%,去年8月份的销量增速较高,导致现今增速出现下滑的现象,总体来看,机械行业淡季不淡,虽然中断了持续15个月的连续增长,但本月销量仍处于同期历史高位。

(2)基建项目落地加快 旺季销量有望超预期

政治局定调加大基础设施补短板力度,此前国常会也提出要加快1.35万亿地方政府债券发行和使用进度,并在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主、投资回报机制明确、商业潜力大的项目。截止目前,172项重大水利工程已开工建设130项,在建投资规模超过1万亿元,高标准农田加快建设,一批铁路重大项目建成运行。

MRI点评:下游开工趋于活跃,也推动机械行业的销量增速提高,对挖掘机旺季销量保持乐观,现阶段发改委加大了基础设施的补短板力度,不断提高投资效益,随着各地的基建补短板力度加大,基建投资增速在旺季有会有更大的提升。

 

四. 【家电】

(1)容量虚标成过去式,洗衣机新国标改进

经历两年时间修订,国家标准化管理委员会已于今年3月15日批准发布了新修订的洗衣机产品国家标准,GB/T4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》,并计划在今年10月1日正式实施。据悉,洗衣机新国标修改了目前洗衣机容量标称方式,增加了磨损性测试项目,以及摒弃了原有的D级性能分级,引入A+性能等级等。

MRI点评:随着研发能力的不断增强,我国家电产品的质量有了显著提升。从前制定的能效标准已经无法满足国内消费者的需求,需要国家制定新的标准来适应家电行业的发展。尤其是白电行业,已经步入以更新换代需求为主导的发展阶段,品质、技术和设计成为了影响消费者购买决策的主要因素。新的标准出台,将有助于洗衣机产品的优胜劣汰,提高产品的性能。而新标准也将对洗衣机使用的钢材品质提出了更高的要求,也将促进钢铁行业的不断升级。

(2)9月面板采购同比减7%,涨势承压

电视面板需求从6月下旬反弹,带动面板价格7、8月大涨。不过由于库存偏高、再加上中美贸易战,品牌厂趋于保守,9月意外地缩减面板采购数量,群智咨询(Sigmaintell)预估,9月面板采购同比减少7%,也让面板价格涨势有压。

MRI点评:面板库存的高企,影响到品牌厂第三季采购需求,大陆品牌厂商从8月底开始减少采购需求,以三星电子为主的国际品牌则是从9月开始减少采购量,整体品牌的实际采购量较先前计划有所减少。需求趋弱,库存积压,这将导致刚刚企稳的面板价格继续下行的概率增大。彩电行业将迎来利好,成本下滑给了各家企业产品售价下跌的空间,最终受益的将是消费者。

 

五. 【 造船】

(1)贸易战升级,中国船舶业影响有限

美国时间2018年9月17日,美国政府宣布将于9月24日起,对原产于中国的2000亿美元商品加征10%的进口关税,并将于2019年1月1日将加征关税税率上调至25%。中国商务部表示,对于美国违反国际义务对中国经济造成的紧急情况,为捍卫自身合法权益,决定自2018年9月24日12时01分起加征关税,对其附件1所列2493个税目商品、附件2所列1078个税目商品加征10%的关税,对附件3所列974个税目商品、附件4所列662个税目商品加征5%的关税。

MRI点评: 中美贸易战涉及加征关税商品中,船舶发动机及相关零部件均有一定涉及。就中国而言,美国对中国船舶出口产品相对较少,而本次涉及到的约100种船用配套产品均具有可替代性,因此,对我国船舶行业和配套业来说影响有限。虽然影响有限,但船用发动机的配套链很长,通常各设备、零件都有多国配套,加征税收会对一些技术相对弱势的企业带来不利影响。

(2)限硫令临近,安装洗涤器船舶数量猛增

据克拉克森数据,订造或安装洗涤器的船舶数量已经达到了1262艘。按运力计算,这批船舶占现有船队的3.9%,以及新船订单的27.3%。而排气净化系统协会在今年5月末报告的数量为983艘。在所有新造船订单中,滚装船和VLCC的采购量特别强劲,安装洗涤器分别占订单量的73%和59%。

MRI点评:2020年限硫令作为船舶行业产生巨大影响的环保政策,在此政策的推动下,船舶企业已开始采取行动,通过安装洗涤器,船东能够使用更便宜的高硫重质燃料油,而不是使用更贵的含硫量低于0.5%的低硫燃料。一些船舶安装洗涤器,利用高硫燃料和低硫燃料之间的价格差异,从节约成本方面获得更多效益,但洗涤器本身根据船舶规模、回报等有特殊的使用标准,并不一定会是最优应对选择,部分船东或将采用其他措施应对限硫令。

 

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