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详细>一、中国动力煤生产情况
中国动力煤生产企业主要集中在中西部。按照 2014年原煤产量排名如下:
全国最大的动力煤生产企业为神华集团,煤种主要为不粘煤,是具有低硫、低磷、低灰和高发热量的优质动力煤。截至 2014年底,神华集团共有全资和控股子公司 21 家,生产煤矿 62 个,投运电厂总装机容量 6323.11 万千瓦,拥有 1466.53 公里的自营铁路、 1 亿吨吞吐能力的黄骅港、4500 万吨吞吐能力的天津煤码头和现有船舶 11 艘的航运公司,在册员工 21.15 万。2014年完成煤炭销售5.88亿吨,发电量3246亿度,铁路总运量4.12亿吨,港口装船量1.83亿吨,航运量1.31亿吨。企业经济贡献率连续多年居全国煤炭行业第一,2014年度《财富》全球500强企业中排名第165位。
其次是中煤集团,煤种主要为气煤,部分供出口,另一部分供国内电厂。中煤集团是中国第二大煤炭生产企业,现有煤矿46座,总产能2.47亿吨,矿区主要分布在山西、陕西、内蒙古、江苏、黑龙江和新疆等省、自治区;拥有洗煤厂28座,洗选能力2.53亿吨。2014年,中煤集团克服煤炭市场下行的困难,全年完成原煤产量1.83亿吨,实现营业收入965亿元,实现了“稳增长”目标。未来到2016年实现原煤产量2.4亿吨、销售收入1200亿元、资产规模3620亿元的目标,加快建设具有国际竞争力的世界一流能源企业集团。
第三位是大同煤矿集团,煤种主要为不粘煤和弱粘煤,也是低硫、低灰、高发热量、高灰融点的优质动力煤,该集团有 73座矿井,分布在山西和内蒙古,东西跨度 300 多公里,南北跨度600 多公里的区域内。2014 年煤炭总量实现 1.3 亿吨。
第四位是山东能源集团,煤炭是山东能源最重要的基础主导产业,是企业目前最主要的利润来源。2014年公司原煤产量为1.2亿吨,力争到“十二五”末实现主要经济指标翻一番,主营业务收入达到2700亿元,利润总额270亿元,煤炭产量2亿吨,打造现代化、国际化的卓越能源企业。
山西焦煤集团有限责任公司位列第七,有六大主力生产和建设矿区,主要矿厂分布在太原、晋中、临汾、运城、吕梁、长治、忻州7个地市的29个县区。现有104座煤矿,生产能力1.6亿吨/年;28座选煤厂,入洗能力1.1亿吨/年;5座焦化厂,焦炭产能1180万吨/年;8座燃煤电厂,装机容量3358MW;9座煤层气及余气余热电厂,装机容量153MW;盐化日化产能256万吨/年;制造业年产值100亿元以上。2014年,原煤产量1.07亿吨,精煤产量4904万吨,商品煤总销量1.46亿吨,焦炭产量1061万吨,发电量162亿度,销售收入2576亿元,煤炭生产百万吨死亡率为0,实现了平稳健康发展。
二、中国动力煤消费情况
中国动力煤市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关下游行业发展的影响,属于典型的需求拉动型市场。2003、2004年受国民经济发展迅速影响,中国四大行业投资增长速度加快,对动力煤需求强劲。2005、2006年国家加大宏观调控力度,高耗能行业发展速度放慢,动力煤需求增幅趋缓。2007年在国内经济的强力拉动下,国内动力煤消费量明显增加。2008年前半年,国内经济发展迅速,动力煤需求旺盛。8 月后,受世界金融危机影响,国内经济发展放缓,动力煤需求呈较快的下降趋势。2009 年随着全球经济的缓慢复苏,中国动力煤需求同比增加8.76%。2010 年中国动力煤需求超过 25 亿吨,全年消费量 25.61亿吨,同比增加 11.41 %。2011年,随着世界主要经济体经济增长逐渐放缓,国内转变经济发展方式成效逐步显现,动力煤消费增速进一步放缓,全年消费量约 28.57 亿吨,同比增长 8.20%。2012年,国内经济增速放缓,但由于动力煤价格出现大幅回落,消费增速较 2011 年略有回升,全年消费量约 29.89 亿吨,同比增长 8.36%。2014年我国动力煤消费总量为31.4亿吨,同比增长5.2%。
三、2015年中国动力煤行业预测分析
2015年宏观经济增速会低于今年的整体水平,可能会偏弱势。通常来说一季度和三季度是传统的用煤高峰期,但是由于一直在倡导使用清洁能源和电力行业发电方式的多元化,用煤高峰期有时突显不出来,一季度由于天气原因,水电所占份额缩小很多,所以一季度的用煤高峰比三季度更为明显些。虽然说一直在限产,但是过剩产能的消化是需要时间的。目前在大力发展清洁能源的情况下,环保方面对煤炭的使用越来越严格。预计2015年动力煤市场可能会一小波上涨之后下跌。
2015年动力煤市场波动大区间在410-510元。2015年一季度,在经历过2014年底季节性需求回暖支撑动力煤价格的上行后,第一季度北方处于供暖期,而冬季也是居民用电的高峰期,因此用电和供暖对于动力煤的需求将是支撑价格的主要因素,第一季度动力煤价格将在高位继续维持盘整。从二季度开始,全国气温开始回升,北方取暖期结束,南方居民用电量也将逐步减少,这将会对煤炭价格造成一定的冲击;二季度的动力煤价格可能会持续回落。而第三季度,水电的增量将进一步对煤价形成压力;进入第四季度,随着下游季节性因素的影响,如铁路检修,电厂补库,冬季储煤等,煤价又会回到缓慢上涨的轨道。整体看动力煤市场依然偏弱,黎明前仍是黑夜。
政策方面,救市、帮助煤企脱困仍然是来年煤炭行业的大事件。未来限产、限进口政策将延续,政策性助推仍有加码的可能。
作为基础能源行业,煤炭行业的困境始终牵动着政策制定者的神经。为帮助煤炭行业脱困,2014年,政府部门采取了多项调控措施,发改委等有关部门已召开多达数十次煤炭行业脱困会议,决定坚决遏制违法违规建设生产、超能力生产、不安全生产,着力化解过剩产能,限制劣质煤的流通和使用以及推动煤炭结构调整等。2015年政策将继续在帮助煤炭行业脱困的道路上发挥作用。
1月1日起,2014年9月下发的《商品煤质量管理暂行办法》正式施行。办法对商品煤的灰分、硫分、发热量、汞、砷、磷、氯、氟等指标均提出了明确要求,不达标的商品煤将被禁止进入市场,部分进口煤或将因此被挤出市场。
1月1日开始,各种煤炭出口暂定税率由执行了6年的10%统一下调至3%。煤炭出口成本相对下降,部分优质、优势煤种出口量或将有所增加。
煤电联动或将再度被淡化。往年每年有关产运需衔接的通知中往往都会强调推进煤电联动。但是,2014年12月下发的有关通知却未再提及煤电联动,而且2013年和2014年的两次电价调整也均没有按既定方案调整到位,这或许是为了有意淡化煤电联动,帮助煤炭企业减轻市场压力。
2014年有关部门已经对合法煤炭产能进行了详细统计,今年有关部门应该会进一步要求煤炭企业按照核定产能生产,加大对违法违规和超能力生产的监管力度。
生产方面,2014年8月以来,为了规范煤矿企业生产行为,帮助煤炭行业摆脱困境,促进行业平稳运行,国务院多部门接连下发多项关于控制产能限制产量等煤炭减产文件。由此不难看出有关部门遏制煤炭产能的决心。实际上,遏制煤炭产能释放已经取得了一定效果,随着相关控产措施进一步执行到位,煤炭产能有望得到极大控制。预计2015年煤炭的限产仍然会继续施行,各省有出台具体对于部分煤矿的关闭情况、关闭数量的文件,也都有去实施执行,一些省份都已基本完成,有的则说明会再接下来一两年内完成,所以在接下来的一年内对减少煤炭产量还是会陆陆续续的执行。
需求方面,沿海电厂库存高位运行,用煤企业补库意识增强,传统夏、冬两大旺季因素已然逐步退化,“旺季不旺、淡季平淡”将是未来动力煤需求的主旋律。近年来,煤炭消费的过快增长及其低效、不清洁利用使得我国资源、环境、经济和社会可持续发展问题日益突出。实施煤炭总量控制,倒逼能源结构调整和煤炭清洁高效利用,已成为我国推进生态文明建设和绿色发展的必然要求。事实上,我国政府已开始高度重视能源结构调整,特别是控制煤炭消费总量和降低煤炭在能源消费中的比重。
《煤炭工业发展“十二五”规划》提出,2015年我国煤炭产量和消费量都要控制在39亿吨。2013年9月国务院印发的《大气污染防治行动计划》提出,到2017年,煤炭占一次能源消费比重降低到65%以下。国家能源局则提出2015年就要实现这一目标。今年6月13日召开的中央财经领导小组第六次会议上,习近平同志更是提出要大力推动能源消费革命、抑制不合理能源消费等主要任务。这意味着,消费侧敞开口子供应的模式将终结,煤炭消费将受到新的更大限制。
进出口方面,2014年10月9日出台的关于取消煤炭零进口关税,是不是能够减少进口量呢?还得看后期的进口情况。首先,按照进口商品协定税率,我国来自于东盟十国、智利、新西兰、秘鲁等国的煤炭进口的协定税率为零,按照税率从低原则,恢复煤炭进口最惠国税率之后,来自以上国家的进口煤炭仍然执行零税率。其次,进口量大幅减少的前提是国内煤炭价格非常低,进口煤没有价格优势,进口贸易商无利可图,但如果这个前提不存在了,煤炭进口量还会迅速回升,所以煤炭进口量的减少对国内煤炭价格的回暖很难形成有力支撑。
2014年11月17日中澳签署自由贸易协定意向书,中国取消了澳洲对华煤炭出口关税。意向书还显示,澳洲对华出口的包括铝土矿、炼焦煤、动力煤等能源和资源产品将在两年内免除关税。澳洲作为全球最大煤矿出口国,中国取消煤矿关税将刺激澳洲煤矿商的利润增长,从而增加进口量,给国内煤炭市场带来一定冲击。
市场方面,2015 年春节前市场以平稳为主,不排除有微幅调整的可能。然节后市场抗跌能力或将削弱,煤市下挫可能较大,来年动力煤行情复制本年度的概率抑或存在。
国际煤炭市场,美国能源信息署(EIA)发布了一份煤炭预期报告,报告中称2015年美国本土煤炭消费量和出口量或将双双下滑。今年底美国公用事业煤炭消费量将增长1.2%,但一进入2015年需求量将迅速下滑。其中,电力行业煤炭消费量明年预计下降0.4%至8.647亿短吨。印尼煤炭矿业协会呼吁该国煤矿商降低明年煤炭产量目标,以提振不断下滑的煤炭价格。印尼煤炭矿业协会预计该国2014年煤炭产量将下滑至4.1亿吨,较上年减少3.5%。由于煤炭开采、燃料运输的成本及中国煤炭需求的下降,欧洲煤炭价格跌至7年低点。中国是世界最大的燃料消费国,其消耗量有望下降。
综合看来,2015年宏观经济会偏弱运行,且煤炭行业预期也是不太乐观。电力行业是动力煤的主要消费市场,但是份额正渐渐被分割。由于环保方面的限制,市场向清洁能源发展。2015年电力市场供应相对宽松,煤炭行业延续弱势,一季度处于冬季用煤高峰期,预计2015年动力煤会先有小幅上涨之后弱势运行。
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9.6.2 2008 年以来中国沿海(散货)运价指数走势 81
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