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Mysteel:雄安新区的设立对钢铁行业的影响浅析

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编者按:
刚进入4月,一则重磅消息就引发国内舆论沸腾:继深圳特区和上海浦东新区之后,中国第三个具有全国意义的新区——河北雄安新区横空出世!在推进京津冀协同发展之路上,以习近平同志为核心的党中央在白洋淀“画了一个圈”,把建设雄安新区正式确定为中国重大的历史性战略选择。在燕赵大地上,一个崭新的春天故事拉开了历史大幕。
本文试从钢铁行业角度浅析雄安新区的设立对其之影响。
 
雄安新区设立
4月1日,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大历史性战略选择,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。
 
雄安新区规模
雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域,地处北京天津保定腹地,区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力较强,现有开发程度较低,发展空间充裕,具备高起点高标准开发建设的基本条件。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发,起步区面积约100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里。
 
雄安新区的三县区位
◆ 雄县
北距首都108公里,东距天津100公里,西距保定70公里。雄县到北京只需45分钟行程,津保铁路通车后,雄县到天津红桥区只需15分钟行程。雄县拥有白洋淀水域面积18.3平方公里,建有中国北方最大的内陆码头。
◆ 安新县
隶属于河北省保定市,北距首都北京市162公里,西距保定市45公里,西南距省会石家庄187公里。京广铁路、京昆高速公路、107国道、京港澳高速公路、保津高速公路、滨保高速公路、保沧高速公路、张石高速公路在安新县形成交通网络,由京港澳高速、荣乌高速、京昆高速、保沧-保阜高速在安新县周边互通连接,形成高速外环。
◆ 容城县
隶属于河北省保定市,北距首都北京110公里,东距经济中心天津100公里。保津城际铁路、保津高速公路贯穿全境,1小时可到达北京、天津。
 
雄安新区短期影响的是预期而非现实
清明节假日期间,河北雄安新区成立的消息立刻引发了资本市场的骚动,节后第一个交易日涉及到“雄安概念”的股票均一字涨停,期货市场“黑色系”也大幅拉涨。
雄安新区的设立是国家对大力推进京津冀一体化作出的重要战略决策,由于详细的规划暂未出台,短期雄安新区的建设还处于空档期,对钢铁行业的短期消费提振作用十分有限,反而由于政府出于房地产爆炒的担忧,直接对雄安新区的房地产交易冻结,并不利好短期的钢铁消费市场。
从相对较长的周期以及对标深圳特区和浦东新区来看,雄安新区的设立对钢铁行业的影响不可小觑。
 
雄安地区钢铁消费的估算
从目前简单规划的情况来看,雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发,从起步区面积约100平方公里,到中期的约200平方公里,最后到远期的约2000平方公里,这均需要在国家持续的大量投资下进行。雄安新区的钢铁消费较大程度上会以前高后低的姿态呈现,5年内的钢铁消费可从以下两个方面估算:
◆ 人口聚集方面
目前,雄安三县及周边的人口总规模约为100万(雄县38万、容城县26万、安新县39万)。在新区规划细则出台之后,未来将会有大量央企国企以及其他高新技术企业迁入,这势必会引发雄安新区人口的快速增加,未来5年内雄安新区人口有望增加到300万。
对比2014年上海人均住宅建筑面积35.1平米以及深圳人均住宅建筑面积21.1平米,雄安新区按照“高起点高标准”的规划,打造绿色生态宜居新城区的理念,人均住宅建筑面积应高于上海和深圳。
若300万人口均需新建住宅(新区原住居民的房屋随着开发建设,可能均会拆除重建,在此归入需新建住宅人口),且人均住宅建筑面积40平米,则初期需要1.2亿平米的住宅建筑面积,按60kg/平米钢材用量初步估算,钢材消费为720万吨;同时,300万人口匹配的办公楼建筑面积为2010万平米(深圳2014年住宅新开工面积/办公楼新开工面积值为6),则钢材消费为120万吨左右;商业厂房建筑面积2610平米(深圳2014年住宅新开工面积/商业用房新开工面积值为4.6),则钢材消费为105万吨左右(商业厂房用钢最高取40kg/平米),三项合计用钢945万吨。
此外,为满足300万人口的出行,雄安地区公共交通的建设也将消耗大量钢材。对比深圳“七横十三纵”1100余公里的主干线路、230余公里的地铁线,雄安新区未来5年的主干线道路建设可能达到500余公里,地铁可能达到100余公里,则道路建设用钢量估计为35万吨(1公里主干线耗钢0.5万吨钢材估算,1公里地铁耗钢0.1万吨估算)。
故未来5年内,雄安地区钢材需求保守估计约1000万吨,考虑到实际情况,如住宅小区的道路硬化、人防设施建设、主干道路的分支路建设、涵洞以及桥梁建设等,在保守需求基础上适当放大30%左右,则钢材需求未来5年约为1300万吨,年均钢材需求约260万吨。
◆ 固定资产投资额方面
2016年,我国固定资产投资完成额为59.65万亿元,初步估算每亿元固定投资额带动的粗钢消费为0.12吨。由于雄安新区初始固定投资以房屋及交通建设为主,则粗钢消费必定大幅高于全国平均水平,每亿元固定投资额带动的粗钢消费估算为0.25吨(2008年-2010年“四万亿”投资期间,全国固定资产投资/粗钢消费值的均值为0.28)。以北京副中心通州区的发展来看,通州到2020年计划投资额度接近2000亿元,由于通州核心区域面积为48平方公里,而雄安新区为100平方公里,考虑到雄安新区高标准高速度的建设要求,以及参照GDP的发展速度,未来5年内,雄安新区的固定投资额度在7000-8000亿元,则钢材消费为2000万吨左右,年均消耗钢材400万吨左右。
综合分析,雄安新区未来5年内带来的钢材新增需求约为1300~2000万吨。
 
雄安新区钢材消费的特点
未来5年的钢材需求应该呈现前高后低的态势。对比深圳特区的发展情况来看,深圳特区受困于当时国内贫弱的经济环境,1979年建设初期固定资产投资仅为3201万元,但1979-1981固定投资年增速却高达140%左右,深圳特区的固定投资是典型的起点低而增速高;当前我国经济实力已今非昔比,以雄安新区“高起点高标准”建设的宗旨,在吸收全国其他特区建设的经验基础之上,按规划多点多面同时开工建设是非常有可能的。
此外,不同于当时深圳特区初期需要大量招商引资,以及边发展边开发建设的需要,雄安新区届时面临京津冀区域大量国企和央企以及其他高新企业的迁入,则诸多企业为抢占新区有利的战略发展机会,可能会在详细的规划出来之后触发其集中投资建设的热情。
故综合来看,雄安新区开发建设的第一年钢材需求可能在500-600万吨,而开发第五年的用钢需求为100-200万吨左右。如此大量的用钢需求,特别是建筑钢材的需求,对河北钢铁行业的建材供需变化影响是巨大的。
 
对河北及华北地区建筑钢材的影响
通过雄安新区钢铁消费估算可以推断,雄安新区钢铁消费可能直接改变河北钢铁行业供需平衡,特别是建筑钢材的供需状况,乃至最后影响整个华北建筑钢材的供需情况。
2015年,河北省钢筋产量为2600万吨,华北五省市(京、津、冀、晋、蒙)钢筋产量合计为3700万吨。从Mysteel钢材流向的统计来看,2016年流入华北地区的钢筋有1570万吨,则可知每年约有2100万吨钢筋从华北流向其他区域。而雄安新区开发建设的第一年最高可能需要500-600万吨的建筑钢材,这接近河北省钢筋产出的20%,华北钢筋产出的10%,从而能直接改变河北乃至华北地区钢筋外流的局面,使外流转为内部消化,从而引发南方建筑钢材新的供需变化。
毫无疑问,从品种的角度而言,雄安新区建设初期对螺纹钢等长材的需求将大于热轧卷板等板材的需求,届时河北乃至华北地区的长材和板卷供需也会发生变化。2016年Mysteel调研样本企业螺纹钢产能利用率76%,全国为69%,在后期长材需求增加供给偏紧的情况下,河北地区长材产能利用率还有进一步的提升空间。
 
对河北钢铁行业的深刻改变
◆ 雄安新区的战略定位决定了河北钢铁业将直面调整
雄安新区未来将会打造成绿色智慧新城,拥有优美生态环境宜居城市,未来要发展的是高端高新产业。未来的雄安新区将会更加注重绿色GDP和高科技GDP,而非简单的房地投资拉动经济,或者说低端密集型制造业的发展。毫无疑问,雄安新区周边的工业企业以及重工业和重污染企业都将面临搬迁的问题。
◆ 河北钢铁产业去产能将持续加速
2016年河北压减炼铁产能1761万吨,2017年河北将再次压缩炼钢产能1562万吨。根据《2016年京津冀地区的规划》,规划中提出至2020年,保定、张家口以及廊坊三地的钢铁产能将全部退出,承德、秦皇岛钢铁产能部分退出,武安、丰南、迁安等地企业整合重组,首钢京唐二期和石钢搬迁等重大项目将继续推进,钢铁产业格局进一步优化,有国家层面的支持和监督,这一过程会适当加速。
不难发现,河北省钢铁去产能加速以及行业整合提速的同时,环保也将愈加趋于严格,部分地区的限产停产会愈加频繁。对小型钢厂来说,搬迁厂房、新建炼钢设施带来的资金压力巨大,同时也将背负产能缩减带来的收入缩水,这对当地规模较小的钢厂来说是一大打击,但新区基建的建设又将为河北当地的大型钢厂带来新的需求增长点,在利好大型钢铁企业的同时,也利好华北钢铁行业。未来国内钢铁行业的格局可能不再是河北一省独大。
 
结语
综合来看,雄安新区的设立短期对国内钢铁行业的影响有限,更多是概念意义上的刺激,中长期则是实实在在的“钢需”拉动,利好钢铁行业,未来5年钢材需求在1300~2000万吨左右,并且用钢需求呈现前高后低的态势;同时随着雄安新区的快速建设、高速发展,河北乃至华北地区建筑钢材存在供给偏紧的趋向,一方面策应国家供给侧结构性改革的需要,另一方面可以实现经济发展的转型,这对河北来说应该是百年一遇的机会。

 

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