Mysteel：全国带钢市场简析

1.带钢的界定

广义上的带钢或钢带是指所有以卷状作为交货状态的、宽度一定而长度极长的带状钢材，也称钢带。按照轧制工艺，分为热轧带钢（钢带）和冷轧带钢（钢带）；按宽度分为宽带钢（钢带）和窄带钢（钢带），宽度不小于600mm的为宽带钢（钢带），宽度小于600mm为窄带钢（钢带）。

狭义的带钢主要指宽度较窄的带钢（钢带），即通常所说的窄钢带。

按照中国钢铁工业协会《中国钢铁工业生产统计指标体系》的统计指标，宽度600mm以下（宽度﹤600mm）的为窄钢带。与此相对应，本报告所指的带钢即为600mm以下（﹤600mm）的窄钢带，分为热轧窄钢带和冷轧窄钢带，包括热/冷轧带钢轧机生产或将热/冷轧宽钢带经过纵剪得到、通常以卷状交货的钢带。

带钢的分类

按照加工（轧制）方法：分为热轧带钢和冷轧带钢；按照宽度：分为窄带钢和中宽带钢；按照化学成分：分为普带和优带。普带一般指普通的碳素结构钢，常用牌号有：Q195、Q215、Q235、Q255、Q275；有时将低合金高强度结构钢也归到普带里，主要牌号有Q295、Q345、Q390、Q420、Q460等。优带的品种较多，有合金优带和非合金优带，主要牌号有：08F、10F、15F、08Al、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、15Mn、20Mn、25Mn、30Mn、35Mn、40Mn、45Mn、50Mn、60Mn、65Mn、70Mn、40B、50B、30Mn2、30CrMo、35CrMo、50CrVA、60Si2Mn（A）、T8A、T10A等等。

带钢的用途

带钢的用途极其广泛，主要使用在汽车工业、机械制造行业、建筑工程、钢结构、日用五金等领域，是冷弯型钢、焊接钢管等的坯料。

举例来说：

Q195－Q345等牌号带钢可做焊管；

10＃－40＃带钢可做精密管；

45＃－60＃带钢可做刀片、文具、卷尺等；

40Mn、45Mn、50Mn、42B等可做链条、链片、文具、刀锯等；

65Mn、60Si2Mn（A）做弹簧、锯条、离合器、叶板、镊子、发条等；

T8A、T10A做锯条、手术刀、刮胡刀片、其它刀具等。

另外，还有自行车的车架、轮圈、门窗的铰链、把手、以及集装箱（SPA-H）等等也都会用到带钢。

2.带钢市场的供给分析

2.1带钢的产能产线情况

根据Mytseel不完全统计，国内拥有热轧带钢生产线131条，设计年产能合计12315万吨，和上次调查相比，无新增产线。不过在这其中，“僵尸”产线达26条，设计产能达1870万吨，占比15.18%。

1、产线分布情况：据调查结果来看，津冀区域占据了国内带钢产线的绝大部分，具体比例占全国的86%，而其他几个区域相对较少，总共占统计产线的14%。

图表1：全国带钢产线区域分布图

数据来源：Mysteel调研

2、产能分布情况：据调查结果来看，全国产能总量为12315万吨，其中京津冀统计产能为10570万吨，占比达到了85.83%。而其他地区总共占14.17%，产能为1745万吨。

 

图表2：全国带钢产能区域分布图

数据来源：Mysteel调研

2.2产量及利用率情况

带钢是我国产量较多的钢材品种，根据国家统计局的产量统计，2015年热轧窄钢带的产量为6363.2万吨，在22大类钢材品种的产量中排名第五位，占全部钢材产量的5.7%；不过冷轧窄钢带的产量则较少，仅为1350.7万吨，占全部钢材产量的1.2%左右。二者合计，2015年带钢的产量为7713.9万吨，占到钢材总产量的6.9%。

产能利用率方面：由于产能过剩较为严重，带钢的产能利用率总体持续在较低的水平，根据Mytseel的调研数据，就全国而言，带钢的产能利用率大体在50%-60%左右。 

图表3：2006-2015年全国带钢产量及变化情况

数据来源：国家统计局

由上图亦可看出，近十年来，除去受金融危机影响的2008年，我国带钢产量维持着稳步增长的态势，且随着冷轧带钢产量的增长，热轧带钢占比总体呈下降的趋势，热轧带钢占比由高位时的86%-87%下降至82%-83%，下降了4个百分点。

3.带钢市场的需求分析

带钢的用途极其广泛，主要使用在汽车工业、机械制造行业、建筑工程、钢结构、日用五金等领域，如果考虑带钢的再加工，带钢主要是作为焊接钢管和冷弯型钢等的坯料。由于带钢轧机生产的带钢和热轧板卷轧机生产的宽带钢经剪切后得到窄钢带都具备相同用途，只是在质量和价格上存在差异，二者之间有着关系紧密的互相替代作用，因此在考虑下游行业对带钢需求的时候，主要从带钢用途方面来进行阐释，也就是冷轧带钢、焊管和冷弯型钢的产量倒推带钢的需求及增长情况。

（1）冷轧带钢

冷轧带钢是以热轧带钢或钢板为原料，在常温下经冷轧轧机轧制而成的钢材。根据相关统计数据以及我们的推算，2003-2009年，热轧带钢作为冷轧带钢原料的比例约在15%左右；2010-2016年，热轧带钢作为冷轧带钢原料的比例约在20%左右。

（2）焊接钢管

焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接而成，表面有接缝的钢管。根据我们的市场调研，大口径的焊管主要采用宽钢带进行生产，也有部分采用中厚板，而小口径的焊管,比如直径在8寸以下焊管，大多数都是用带钢进行生产的。

根据相关机构的产量统计，我们推算，用中厚板生产的焊管约占焊管产量的5-8%左右；用带钢进行生产的焊管占比在55%左右。考虑带钢生产焊管的成材率为96%，由此计算近年来，带钢用于生产焊管的数量占到带钢产量的45%左右。

（3）冷弯型钢

根据中国冷弯型钢协会的统计，全国共有1000多条冷弯型钢生产线，生产能力达1500万吨/年，品种3000余个。根据我们市场调研和估算，冷弯型钢产量1200万吨左右。

考虑冷弯型钢85%是由带钢进行生产，冷弯型钢产量1200万吨左右，由此推算近年来用于生产冷弯型钢的带钢数量占带钢总产量的18%左右。

（4）其他用途

带钢的其他用途，比如用于生产自行车的车架、轮圈、各种链条和铰链、把手，以及锯条、刀片等，由于材料的分散性和可替代性，难以准确统计。我们估算该部分的带钢用量约占到带钢总产量的20%左右。

4.带钢市场及品种小结

（1）市场小结

带钢是用途较为广泛的钢材品种，目前主要以热轧带钢为主，产量占到全部带钢产量的80%以上。华北是最大的带钢生产地，尤其是热轧带钢，占全国总产量的80%以上%；华东地区则是第二大的带钢生产地，热轧带钢占到全国总产量的12%，冷轧带钢占全国总产量的33%。

华北地区同时也是全国最大的带钢消费市场。就热轧带钢而言，华北地区热轧带钢消费的市场份额在不断扩大，目前达到了60%左右；华东地区为第二大的热轧带钢消费市场，市场份额约在25%%左右。与此同时，华北地区热轧带钢产销比较过剩，而华东地区则存在产销缺口。

中国带钢进出口数量都较少，产销主要依靠国内市场。带钢主要是作为焊接钢管和冷弯型钢等的坯料，其中用于生产焊管占到带钢总量的45%，用于生产冷弯型钢占到带钢产量的18%左右。

（2）品种小结

中国带钢产能的扩张是在宽钢带产能不足的时期，作为对宽钢带的替代和弥补而进行的，2000年以来特别是2005年以后，随着众多大型热轧板卷轧机的投产，我国宽钢带的产能迅速扩张，目前已经处于产能过剩的状态。宽带钢相比带钢，质量上更具有优势，未来在很大程度上取代带钢是必然的趋势，这从国外钢铁工业发展的经验也可见一斑。在国外，窄带轧机已经逐渐减少，留下的或生产优质合金带钢，或发挥存量资产投资少、成本低的特点，继续生产普通带钢。

目前，我国的热轧窄钢带和冷轧窄钢带都是产能过剩的，已有部分落后产能被淘汰，部分经过技改提高了设备和工艺水平外，大部分的带钢轧机均属于落后的产能。从国家相关产业政策来看，《钢铁工业十二五规划》热轧带钢跟热轧电工钢一样，都属于国家规定的“落后产能”范畴，不适应钢铁工业生产的需要，不能达到国家安全生产、环保和能耗要求的，需限期淘汰、更新、改造的设备生产能力，热轧带钢尤其要注意热轧窄带钢（600mm及以下）轧机属于“点名”的落后产能，因此在新投产热轧带钢产线时，最小宽度应不小于和等于600mm。

尽管按照国家对能源和环境的整治力度来看，热轧带钢尤其是热轧窄带钢本身已没有太大的发展后劲，但从现阶段市场实际情况看，虽然我国宽钢带轧机已经很有规模，工艺技术也达到了世界先进水平，宽钢带产能也已经非常充裕，但就窄钢带而言，国内还存在由它供料的众多的中小焊管机组、冷弯机组；此外，热轧窄带还要给冷轧窄带轧机及特殊用途的钢带轧机等供料，因而目前我国窄带热轧机仍然不会被宽带轧机所代替，具有一定规模的用连铸坯一火成材的热轧窄带钢轧机目前仍有其生存空间。

不过，就整体带钢行业而言，生产企业在当今市场中，既存在着发展的空间，同时也伴随着严重的挑战。企业必须用审慎的态度，根据企业的自身情况量力而行，采用适合本企业发展的设备和生产工艺，才能立于市场不败之地。具体来说就是提高作业水平，降低能耗；提高生产技术经济指标，完善自身的轧制水平；积蓄资金，与时俱进，积极进行设备的升级换代，拓宽产品规格和品种，向大型化、集约化、自动化方向发展，向节能降耗方向发展，使企业始终走在行业前端，灵活创新式发展。

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