我国煤炭生产消费与环保的影响研究——穹顶之下 煤炭之殇

    概述：2月的最后一天，柴静的《穹顶之下》成为公众极为关注的热门事件，其中以15分钟的篇幅讲述了燃煤过程中释放的物质对环境所造成的污染。伴随着两会 临近，该纪录片把环保问题推到了风口浪尖之上，那么煤炭行业的《穹顶之下》到底是怎样的情况？带着这个问题，本文从煤炭在一次能源结构中的地位、煤炭对环 境产生的影响及历年环保政策对煤炭行业的影响等方面展开研究分析，并对“十三五”期间煤炭生产消费能力进行预测，最后对改进我国能源政策、推进节能减排及促进清洁能源等发展作出政策性建议。
一、我国煤炭在一次能源结构中的地位
    “富煤、贫油、少气”是我国能源资源的主要特点，据调查，在距离地表以下2000米深以内的地壳表层范围内，预测煤炭资源远景总量达50592亿吨。从储量看，从储量看，截至2013年底，中国煤炭探明储量为1145亿吨（无烟煤和烟煤为622亿吨，次烟煤和褐煤为523亿吨），占世界煤炭探明储量的12.8%，储采比为31年。
    中国目前已成为世界上最大的煤炭生产大国，承担着世界煤炭近一半的产量。煤炭作为我国最主要的能源资源，储量多、分布广、煤质较好且品种较为齐全。在我 国，煤炭在一次能源供应中占据着绝对主导地位，份额高达67.5%。2013年中国煤炭产量为36.8亿吨（18.4亿吨油当量），同比增加1.2%，占 世界煤炭产量的47.4%。

表1：历年我国能源生产总量及构成

    我国不仅是世界上最大的煤炭生产国，同时也是最大的煤炭消费国。2013年煤炭消费为19.25亿吨油当量，同比增加4.0%，占世界煤炭消费量的50.3%。我国煤炭消费总量在我国一次能源消费重量重占比达67.5%。

表2：历年我国能源消费总量及构成

数据来源：国家统计局

    如下图，近年来，我国煤炭生产及消费在一次能源生产及消费中所占比例均保持在66%以上，而产量方面更是占据着3/4的高份额。从煤炭消费占比趋势看，近 几年来，煤炭消费在能源消费总量中的占比呈现下滑态势，这主要是由于近年来环保政策以及清洁能源发展的不断推进。

图1：我国煤炭生产与消费在能源总量中的占比

数据来源：国家统计局

    随着环保标准越来越严格，新能源不断开发与利用，虽然煤炭在能源生产与消费构成中所占比例有所下降，但其在我国能源产消结构中的主导地位，在相当长的时间内无法发生根本性改变。
二、煤炭生产与消费对环境的影响
    我国煤炭对环境的影响主要出现在开采、运输与利用之中，其中煤炭利用对环境的污染最大。
煤炭开采对环境的影响主要表现为对土地资源、水资源的破坏以及对大气环境的污染。在煤炭开采过程中，井下大面积踩空，形成大量采空区，容易造成地面沉降。同时，煤炭开采和洗选对水资源也造成了破坏和污染，如表3。

表3：煤炭开采和洗选业废水排放情况 单位：亿吨

数据来源：国家环境保护部网站

    此外，在煤炭开采过程中，矿井瓦斯以及矸石自然释放的气体都会产生污染。据统计，我国煤矿开采排放的瓦斯量每年高达70-90亿立方米，约占全球总量的 1/3，对环境污染十分严重。而在洗选过程中，筛除的矸石自燃排放出大量的二氧化硫、一氧化碳等有毒气体。据不完全统计，我国煤矸石的排放量约占原煤产量 的15-20%。
    我国煤炭资源分布不平衡决定了我国煤炭北煤南运、西煤东运的运输格局，在煤炭储、装、运过程产生的环境污染主要表现为煤尘飞扬。数据显示，近年来，我国在贮煤和输煤过程中产生的扬尘量每年约2000万吨，对于环境存在较大的影响。
    与煤炭生产、运输相比，煤炭利用对环境的影响更大。我国煤炭消费的形式的直接燃烧，我国约有近一半的煤炭用于燃煤发电，煤炭的直接燃烧对于环境产生的煤烟 型污染比较严重。数据显示，2013年全国废气中二氧化硫排放量2043.9万吨。其中，工业二氧化硫排放量为1835.2万吨，占比为89.8%。全国 废气中烟（粉）尘排放量1278.1万吨。其中，工业烟（粉）尘排放量为1094.6万吨，占比达85.6%。
三、近年来我国煤炭行业环保政策
    1973年8月5日，第一次全国环境保护会议在北京召开，这标志着我国环境保护事业自此拉开序幕。在随后一年，国务院环境保护小组正式成立，我国的第一个 环境保护机构也由此诞生，此后职能逐步完善扩大，于1998升格为国家正部级机关。2008年3月，第十一届全国人大一次会议在《国务院机构改革方案》说 明中明确，为加大环境保护政策、规划和重大问题的统筹协调力度，决定组建环境保护部。同年3月27日，中华人民共和国环境保护部揭牌仪式在北京举行。
随着环保机关职能的逐步完善，国家进一步加大环境保护力度，推进环境保护进程，制订了一系列政策、规划，近年来国家颁布的主要产业政策如下：

表4：近年来煤炭行业环保政策

资料来源：相关资料整理

四、能源政策对我国煤炭行业的影响
    国家推出的系列环保政策除了鼓了相关节能环保企业及技术的发展，更大程度上是对高耗能高排放企业的整治处罚。而中国粗放型煤炭产业则首当其冲受到影响冲击，各地出现较大环境事件每每都与煤炭产业上下游相关，这也把作为我国一次能源支柱的煤炭产业屡屡推上风口浪尖。
    2014年是国内煤炭相关政策较为集中的一年，其中《商品煤质量管理暂行办法》的推出就对煤炭市场影响较大。办法对煤炭的生产、加工、储运、销售、进口等环节都有了更为明确的政策，特别对于进口煤炭更是严格执行微量元素检测，对汞、砷、磷、氯、氟等微量元素的要求使得电力集团及贸易商进口操作风险加大，进口积极性受到一定的打压。重点区域京津冀、长三角及珠三角地区商品煤的销售和使用都有更严格的要求。
    对于企业来讲，高压的环保政策及处罚力度迫使上游煤企在洗选加工中环保措施必须到位，而下游企业必须使用脱硫脱硝等设备，而这必然会大幅增加企业生产成本，给资金短期、销售不畅的煤企电企带来更大压力。从产业结构调整、增长方式转变、能源结构优化的角度来看，环保政策只不过是为了更好的适应这一趋势，但我国煤炭产业在前期的粗放型高产投资过后目前本就处于产能集中释放，遇上国家经济发展大转型的阶段，下游需求持续减弱，产能过剩的局面持续，企业经营十分困难。据中国煤炭运销协会的统计，去年我国超七成的煤炭企业亏损，部分企业甚至出现减发欠发工资的情况。在此背景下再遭遇环保的高压，煤炭企业将面临更大压力。
五、十三五期间我国煤炭生产与消费的预测
    截至2013年底，我国煤炭储量为2362.9亿吨，同比增加2.8%；原煤产量为36.8亿吨，同比增加0.8%。近两年来，我国原煤生产呈现阶段性放 缓，其主要原因为受下游需求萎靡影响，煤炭价格近两年来一路走低，主要煤炭企业自去年三季度开始着手10%的限产工作，煤矿生产积极性较低；其次，国家遏 制煤矿超能力生产，要求煤矿年月度原煤产量不得超过月均计划的110%；最后也是最根本的一点，煤价深度下跌，煤企亏损面超70%，限产保价上升为煤企乃 至国家层面的政策需求。
    结合以上因素，从现有煤矿的生产能力、未来淘汰以及新增的生产能力来看，预计十三五期间我国煤炭产量将在38亿吨以内的概率较大。国际能源署预测，到 2019年之前，全球煤炭需求每年将以2.1%速度增长，低于2010年至2013年3.3%的年均增速。由于国家政策朝着能源供应多元化方向转变，作为 世界上最大煤炭消费国和进口国的中国，已开始致力于降低能源强度，促进能源供应多元化，这将导致天然气、核能和可再生能源使用量实现惊人增长。在预测期 内，中国煤炭消费量预计不会达到峰值，并预计到2019年之前中国煤炭需求每年将以2.6%的速度增长。

图2：中国煤炭产量与储量 单位：亿吨

数据来源：钢联大宗商品数据终端

    截至2013年底，全年我国煤炭消费量36.1亿吨计算，2014年我国煤炭消费量约为35.1亿吨。针对2014年煤炭需求的减少，来自于主要耗煤行业 消费下降、能源结构不断优化和能源消耗强度降低三个方面。2014年我国经济增速放缓，主要耗煤行业产品产量增幅下降。其中，电力、钢铁、建材三个行业耗 煤同比下降3.4%、1.4%和1.1%。同时随着科技进步，国家大气环境治理力度加大，我国新能源技术不断推进发展，预计2020年我国煤炭消费总量将 在38亿吨以内的概率较大。

图3：中国煤炭产量与储量 单位：万吨

数据来源：钢联大宗商品数据终端

    根据所预测到十三五最后一年即2020年，我国煤炭产量及消费量均在38亿吨的概率偏大，那么由煤炭生产与消费对环境产生的影响在未来一段时间内仍然比较严重，虽然煤炭的消费总量低速波动，但若不采取措施，燃煤对于环境的危害将有增无减。
六、煤炭行业环境污染的解决方法建议
     首先，煤炭在我国一次能源中的地位较高，无论是生产还是消费，均占一半以上的高份额，而水电及天然气的生产和消费份额仅占17%和9%。只有不断优化能源 生产与消费的结构，提升水电、风电、天然气及太阳能发电的占比，才能降低煤炭在我国一次能源生产与消费中的占比。
    其次，大力治理燃煤污染，加快淘汰落后发电机组，对现役电力机组实行脱硫脱硝改造工程。
    最后，加强环境管理执法力度。

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