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MRI钢铁行业下游一周动态及点评(20170929)

2017-09-30 08:48:59 来源: MRI 作者: 试用手机平台 资讯监督
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   一. 【房地产】

(1)楼市限售密集来袭

从9月22日晚间开始,重庆、南昌、西安、南宁、贵阳、长沙、石家庄、武汉、无锡9个城市接连出台楼市新政,掀起了自去年“9•30”新政以来的新一轮集中调控高潮,可以说是一个新版的“9•30”新政也不为过。

重庆和南昌要求新购住房取得不动产权证满两年后才能上市交易;南宁要求在市区(不含武鸣区)购买第二套及以上住房,须证过两年(即取得不动产权证两年)方可转让;长沙要求购房满3年方可交易,贵阳也要求购买新建商品住房3年内限制转让;石家庄要求新购住房及二手房5年内不得上市交易。与上述6城不同,西安新政并未涉及限售,而是通过商品房价格申报控制房价,武汉则是规范开发商销售行为,率先叫停“必须全款”和“全款优先”。无锡市成为前述8个城市之后首个跟进的城市。出台了“加强版”限购令,要求本地人分区域禁购第三套新建商品住房;外地人限购一套住房并需在锡缴纳社保满2年;第二次使用公积金贷款,首付比例不低于四成。

MRI点评:限售成为本轮政策的主要特征。房价过快上涨,投资投机需求旺盛,是这些城市再度收紧楼市调控政策的主要原因。

这些城市虽然不是传统的热点城市,但一个共同特征是近期房价和交易量上涨明显。对新热点城市开启新一轮调控,表明一个关键倾向:调控政策在一段较长时间内不会放松,对房价控制的决心也不会改变。

时间点的选择上,十一之前出台,更有助于引导市场预期。限售政策对需求端最大的影响就是改变此前“急买急卖”的短期持有心理,通过降低交易频次,消除短期获利心理,以抑制投资投机性需求,符合中央“房住不炒”的精神。

此次的限售政策也存在一定的弊端。商品房限售的目的是为了抑制房地产投机。举个例子。如果限售期是3年,并将存量房纳入限售范围,就意味着,取得产权证不满3年的所有商品房,都不得转让。取得产权证需要一年左右时间,也就是说,购房时间4年以内的商品房,都不能上市。新房交付之日起就已是存量房,突然大量的存量房(二手房)不准转让,也会对供求关系产生重大影响。

二.【汽车】

(1)双积分政策正式发布 明年4月1日起施行

9月28日,备受关注的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》正式发布,本《办法》旨在建立节能与新能源汽车管理长效机制,促进汽车产业健康发展。《办法》自2018年4月1日起施行。具体来看,本《办法》对传统能源乘用车年度生产量或者进口量不满3万辆的乘用车企业,不设定新能源汽车积分比例要求;达到3万辆以上的,从2019年度开始设定积分比例要求,其中:2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%,2021年度及以后年度的积分比例要求另行公布。此外,《办法》还对行业较为关注的积分核算制度和积分管理、积分核算方法、积分并行管理方法及监督管理制度等也进行了说明。

MRI点评: 双积分政策的正式出台,对新能源汽车产业具有较大的推动作用,将迫使传统能源生产企业转变经营思路,在节能和环保的主题下,汽车生产企业将逐渐把战略重心向新能源汽车领域转移,在政策的推动下,未来新能源汽车产业有望加速发展。

(2)华晨宝马电池中心10月落成 年产3.3万套

从华晨宝马官方获悉,华晨宝马沈阳动力电池中心将于10月24日正式揭幕,它的建成将进一步扩大华晨宝马在新能源领域的竞争优势。华晨宝马的动力电池组装车间在华晨宝马有限公司发动机工厂现有的产区内进行新建厂房,增加设备,为新能源车生产配套动力。全部项目占地6480平方米,总投资高达32413万元,投产后主要用于生产G38(即全新一代宝马5系)高能量电池组,年产能为3.3万套。

MRI点评:近年来,新能源汽车逐渐成为行业的热点话题,今年新能源汽车更是被列入国家汽车产业中长期规划,在国家政策的支持下,新能源汽车产业将得到快速发展,面对这一巨大商机,各汽车企业闻风而动,纷纷加强了新能源汽车领域的投入,竞相发展新能源汽车技术,以图在中国未来新能源汽车市场占有一席之地。

三. 【工程机械】

(1)前八月压路机累计销售12562台 徐工独领风骚

2017年8月份,纳入统计的22家主要压路机生产企业合计销售各型号压路机1485台,同比增长47.18%;前八月累计销售12562台,同比增长51.51%。其中徐工道路独领风骚,8月份销量为418台,前八月累计销量达到3573台,均占到总销量的28%左右。柳工路面、三一路机、洛阳路通前八月累计销量分别为1182台、901台、886台,位居二至四位。

MRI点评:今年以来,压路机呈现持续增长势头,各月增幅均为正值,自2月份以来,月同比增长率均在25%以上,更值得一提的是,前八月有5个月同比增长率在50%以上。整体来看,徐工道路一家独大,领先优势明显;第二梯队竞争激烈,除柳工路面达到9.4%,还有7个品牌市场占有率在5%以上(8%以下)。

(2)工程起重机市场复苏持续性超预期

据中国工程机械工业协会工程起重机分会对10家主要汽车起重机生产企业统计,2017年8月份,销量为1682台,同比增加1022台,增长154.8%。2017年1至8月累计销售汽车起重机13029台,同比增加6853台,增长111%。履带起重机:2017年8月份销售125台,同比增加54台,增长76.1%。2017年1至8月份累计销售履带起重机845台,同比增加207台,增长32.4%。履带起重机销量市场2017年开始企稳回升。随车起重机:2017年8月份销售951台,同比增加358台,增长60.4%。其中随车起重机整机287台,同比增加91台,增长46.4%;上车664台,同比增加267台,增长67.3%。轮胎起重机:8月份销售16台,同比增加4台,增长33.3%。2017年1至8份累计销售194台,同比减少44台,下降18.5%。

MRI点评:2015年开始,中国基础建设投资总规模在4年以后再次反超房地产投资,并在2016年仍保持了16%左右的高速增长,整体规模达到11.9万亿左右。2017年1-7月份,基础设施投资9.02万亿元,同比增长16.7%,增速比上半年小幅回落0.1个百分点;占全部固定资产投资的比重为26.7%,比去年同期提高1.9个百分点。基础建设投资较好的带动包括汽车起重机在内的各类工程机械施工需求。汽车起重机开工率保持在较高的水平,汽车起重机新车销售量得以大幅增长。此外,工程起重机保有量出现滞涨和下降趋势,以及环保法规的严格实施,原有存量使用空间大大减少。凡此种种,都会刺激工程起重机新机销售持续增长。

四. 【家电】

(1)日本家电市场刮起“单身风”

在日本,随着未婚率上升和人口老龄化,单身人数明显增多,家电市场刮起了一股“单身风”。过去仅仅追求小巧、便宜的“单身家电”,在企业加大开发投入后,增添了更多亮点。

S-cubism公司在8月推出的超薄型扫地机器人成为热门话题。这种扫地机器人以“适合单身公寓环境”为目标而开发,厚度仅有3.2厘米,比乒乓球还薄,所以更适合打扫单身者狭小的房间。另一方面,各巨头家电制造商也已推出了多种产品。松下自2011年推出小型洗衣机“Puchidoramu”以后,就不断推出面向单身人士的“Puchi系列家电”,之后还投入大量资金开发洗碗烘干机和吸尘器。另外,在松下、象印、三菱电机等公司,争相研究小型电饭锅时,日立制作所开发出了“放入少量米即可煮成美味的米饭,并能直接拿到餐桌上吃”的电饭锅“Ohitsu御膳”,在单身人士和中老年人中极具人气。

MRI点评:在对企业面临的宏观环境进行分析时,我们经常会用到PEST,其中S代表的就是社会和文化因素。由于未婚率上升和人口老龄化,整个社会结构呈现“一人户”逐渐增多的局面。在这样的背景下,日本的家电企业迎合了这部分人群的需求,将单身市场开发出来,使得家电业又找到了新的增长点。我国的家电企业也应多进行调研和分析,使其研发的产品可以更好的为国人服务,才能使得已经处于成熟期的家电业再一次成长。

(2)8月空调采购规模6.5亿元

8月,政府空调采购与7月相比,采购规模下滑16.7%。但较去年同期相比,增幅明显。据《政府采购信息报》不完全统计,8月,全国通过公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价等采购方式完成的空调政府采购项目约500个,比去年同期几乎翻了一番。采购规模也从去年同期的4.8亿元升至6.5亿元,同比上涨35%。值得关注得的是,采用询价、竞争性谈判采购方式的空调项目有近百个,竞争性磋商采购项目也呈明显增长之势。

MRI点评:随着淡季的到来,政府空调的采购环比下滑明显,但是同比增幅可观。8月,中央空调王者回归,以4.2亿元采购额遥遥领先,占比高达64%。在月度十大标排行榜中,九席为中央空调,中央空调市场未来发展可期。

五. 【造船】

(1)青山船厂确认转型彻底退出造船业

有68年造船历史、曾被誉为中部地区最大的出口船舶建造基地的青山船厂交付3艘海外订单后,将彻底退出造船业,将转型钢结构业务,厂区连同码头将打造集装箱集散中心。其实,青山船厂不缺订单,但船市低迷,根据上级集团相关要求和自身的发展需要,船厂选择转型改制,不再承接造船业务。青山船厂利用自身多年的钢结构优势,成立钢结构公司,并承建首批5000吨风力发电塔筒项目,打造中部地区首家风电钢结构生产厂家,同时在短短两个月建造了世界最大钢围堰工程—青山长江大桥钢围堰。

MRI点评:青山船厂是中国外运长航集团骨干造船企业,湖北最大的民用船舶制造厂,工厂占地面积115万平方米,已有68年的造船历史,曾被列入世界化学品船建造50强,然其业务的转变也是为企业能更好的发展。青山船厂地理位置优越、水域岸线资源丰富,如果改造成多式联运集装箱集散中心,可以更便利青山片区和东湖开发区货物出港,为武汉建设长江航运中心添砖加瓦。加之去年下半年开始,全球集装箱运输业呈现回暖信号,Alphaliner基于目前的船舶拆解量预计,至2019年第三季度,集装箱海运市场的需求量才能满足运力供给量,结束近10年的产能过剩状况,更利于内河集装箱运输业的发展。

 

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