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造船完工量增速略降 新承接订单单月大幅回升

2017-09-19 17:25:28 来源: MRI 作者: 肖微 试用手机平台 资讯监督
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【点评:1-8月我国三大造船指标】

2017年1-8月,我国造船完工量继续保持高速增长,但增速明显下滑,新承接订单和手持订单量同比降幅继续收窄,工业总产值等主要经济指标同比继续下降,但降幅不断收窄,造船行业低迷局面有所改善。

一、中国三大造船指数延续一升两降态势 新承接量出口比例重回90%以上

1-8月份,全国造船完工3132万载重吨,同比增长41.4%。承接新船订单1585万载重吨,同比下降11.3%。8月底,手持船舶订单8111万载重吨,同比下降29%,比2016年底下降18.6%。

1-8月,我国造船完工量继续保持高速增长,但增速明显下滑,承接新订单连续四个月降幅收窄,降至10%左右,手持订单量同比较稳定,维持在30%左右。就8月单月看,造船完工量本月出现大幅缩水,完工量是三年来的低位;新承接订单量虽不及三、五月的高位,但也是一年多来的较高水平,直接提高了手持订单;手持订单量因新订单的增加,较七月底由降反增,环比微升1%,是15个月来首次提升。

以万修正吨计,今年1-8月,全球新船订单大增,主要增幅集中于第一的中国和第三的日本,日本增幅最大在55.7%,而以万载重吨计,韩国新承接订单连续五个月居世界首位,中国次之,日本第三,但8月单月的新承接订单量排名却反过来,表明韩国新承接订单略显乏力。全球手持订单与7月底基本持平,其中日本在新订单大幅增加下,手持订单超越韩国,位居全球第二位。

就船类型看,油船增幅较大,因油船市场的回暖,加之新船造价低位,船东订购新船较积极,油船船队运力增长创六年新高,但是拆解业持续低迷,市场环境萎靡不振,油船拆解速度虽然较去年加快,但仍未及散货的拆解速度。

图 1: 国内造船完工量

图 2: 国内新承接订单量

数据来源:钢联数据、MRI

图 3: 国内手持订单量

图 4: 造船三大指标出口占比

数据来源:钢联数据、MRI

1-8月,全国完工出口船2947万载重吨,同比增长45.4%;承接出口船订单1447万载重吨,同比下降1.7%;8月末手持出口船订单7535万载重吨,同比下降29.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的94.1%、91.3%和92.9%。

1-8月,造船完工量出口累计同比大幅增加45.4%,但占造船完工量的比例继续下滑,主要是受8月单月出口完工量大幅下降,同比下降47.4%,拖累完工量累计值;而新承接订单出口量占比大幅增加,高于去年同期近9个百分点,得益于8月单月新承接订单出口量的大幅增加;手持订单出口量8月单月数据结束14个月跌势,出现小幅上行。随着航运市场的回暖,或对造船行业有所改善,但改善的幅度将受大宗商品市场运输及造船原材料价格影响较大,目前格局短期内较难改变。

二、7月以来国际海运价格大幅上行

8月国际干散货运输市场运力净增量较上期明显减少,其中巴拿马型船运力略有减少,灵便型和海岬型船运力少量增加。据克拉克森统计,截至8月底,全球干散货市场运力总计11085艘,8.15亿载重吨,较上月末增加约56万载重吨。其中海岬型船3.23亿载重吨,增加约60万载重吨;巴拿马型船2.01亿载重吨,减少约30万载重吨;超灵便型船1.95亿载重吨,基本与上期末持平;灵便型船0.96亿载重吨,较上月末增加约25万载重吨。

8月铁矿石、煤炭进口量环比明显增加,且铁矿石、煤炭期货市场活跃,拉动现货价格稳步上扬,其中品位为62%的澳大利亚铁矿石月均价格较上期涨幅达10%以上,动力煤和焦煤月度均值也有较大幅度的上涨。从需求看,钢厂盈利水平持续可观,采暖季钢厂限产预期,钢厂加大生产力度提前备货,高品铁矿石需求旺盛;9月虽然是动力煤传统需求淡季,但十九大即将召开、矿难、及环保检查等因素共同作用,煤炭产量略有收缩,尽管进口煤有所限制,但整体进口需求依然较大。总体看,干散货需求的增加,刺激航运市场运价的提升。

截至9月15日,BDI指数报1385点,较9月初上涨17.08%,月环比上涨18.48%,同比上涨81.28%。该指数比今年低点上涨102.2%,更比去年2月的谷底回升378%。主因海岬型和巴拿马型船舶需求较好,租金、运价强势上涨,进而带动散货运价的回升。

图 5: 波罗的海按散货海运指数BDI走势图

数据来源:钢联数据、MRI

三、船舶行业低迷情况略有改善

企业经济效益及利润同比降幅继续收窄。1~8月,船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入1800亿元,同比下降6%;利润总额22亿元,同比下降20.6%。企业主营业务收入降幅继续收窄,得益于8月单月新订单的大幅增加及部分船型价格的上涨,8月单月利润水平虽然明显少于7月利润,但仍较为可观。目前全球油船需求在转暖,而我国油船技术水平的提升,为我国争取了部分市场份额,后续利润或继续向好。

工业总产值同比继续下挫,船舶修理产值降幅有所扩大。1~8月份,船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值2590亿元,同比下降4.9%。其中船舶制造产值1100亿元,同比下降3%;船舶配套产值169亿元,同比下降13.5%;船舶修理产值77亿元,同比下降0.5%。工业总产值虽继续下挫,但降幅仍有收窄之势,主要是受船舶制造产值及船舶修理产值的增加带动。目前全球运力不断的充实,部分船型运力过剩局面仍在持续,而散货拆船速度减缓,油船拆船速度加快,长期来看不利于我国助理散货船舶的制造,进而影响工业总产值。

 

资讯编辑:肖微 021-26094087

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