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《国内钢铁企业竞争力分析报告》

2015-12-08 16:00:49 来源: MRI 作者: 试用手机平台 资讯监督
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 报 告 简 介

1、国内钢铁工业运行现状

粗钢产量增速回落,但仍处高位。2014年我国生产粗钢8.23亿吨,同比增长0.9%,增速较去年同期回落6.6个百分点。粗钢平均日产224.8万吨,其中,6月份平均日产粗钢230.98万吨,创历史新高。

钢材价格不断走低。国内钢材价格延续前两年的走势,不断走低,总体水平显著低于去年。至2014年末,钢材综合价格指数跌至108.51点,较年初下降19.5点,是20062月以来的最低水平。

原材料价格跌幅大于钢材。。。。。。

企业盈利状况明显好转,但分化相当明显。。。。。。

市场波动加大,企业对利用期货工具进行套保日益重视。。。。。。

2、钢铁工业发展规划

根据工信部发布的《钢铁工业“十二五”发展规划》,“十二五”末,钢铁工业结构调整取得明显进展,基本形成比较合理的生产力布局,资源保障程度显著提高,钢铁总量和品种质量基本满足国民经济发展需求,重点统计钢铁企业节能环保达到国际先进水平,部分企业具备较强的国际市场竞争力和影响力,初步实现钢铁工业由大到强的转变。。。。。。

3、国内钢铁企业整体竞争格局简述

2015年,粗钢产量前十名的钢铁企业集团产量占全国总量的比重为?,同比下降?;产业集中度不升反降,大型钢铁企业精品板材项目不断增加,板材产能开始集中释放,越来越多的企业将重点放在了高端产品方面,甚至是重复研发其他企业的产品,造成高端产品同质化竞争加剧的现象。同时,在行业产能严重过剩的情况下,多数钢材品种均处于过剩状态。

图表 我国钢铁企业粗钢产量排名

2015

2014

排名

企业名称

产量

排名

企业名称

产量

全国合计

 

全国合计

 

1

河北钢铁集团

 

1

河北钢铁集团

 

2

宝钢集团

 

2

宝钢集团

 

3

武钢集团

 

3

武钢集团

 

前十大钢材合计

 

前十大钢厂合计

 

前十大钢厂占比

 

前十大钢厂占比

 

数据来源:钢联数据

4、重点钢企竞争力分析

4.1 宝钢竞争力分析

4.1.1 基础竞争力分析

*  生产规模

宝钢集团2015年产粗钢?万吨,同比增长?;占全国比重为?,较上年降?个百分点。产生铁?万吨,同比增长?。产钢材?万吨,同比增长?。

*  生产设备

图表  宝钢集团主要设备和规格

装备和规格

数量

4966立方米高炉

1

300吨转炉

3

1450毫米板坯连铸机

2

。。。

。。。

资料来源:我的钢铁研究中心

*  市场流向

图表  宝钢集团2015年钢材流向

地区

华东

中南

西北

西南

华北

东北

出口

投放量(万吨)

 

 

 

 

 

 

 

占总量(%

 

 

 

 

 

 

 

数据来源:我的钢铁研究中心

4.1.2 发展竞争力分析

*  科技创新

*  节能环保

*  多元化发展

*  原材料保障

*  投资项目

*  发展规划

4.1.3 经营竞争力分析

*  成长能力分析

1)营业收入

2015年宝钢股份营业收入?亿元,同比?,连续两年同比下降。分产品来看。。。。。。

2)毛利润与净利润

2015年宝钢股份实现毛利润?亿元,同比增?;净利润?亿元,同比降?。

图表  宝钢股份分行业毛利润

行业

毛利润(亿元)

占总利润比(%

钢铁

 

 

加工配送

 

 

化工

 

 

数据来源:我的钢铁研究中心

*  盈利能力分析

2015年宝钢股份净资产收益率为?;总资产收益率?,较上年减少?个百分点;毛利率?;净利率?,同比降?。分行业来看。。。。。。

*  盈利质量分析

预收款与营业收入的比值近几年维持在0.06,销售现金流与营业收入比值近几年维持在1.15,经营现金流与营业收入的比值为0.06,较上年同期有明显下降,回到2011年的水平。

图表  宝钢股份盈利质量指标

盈利质量指标

2013

2014

2015

预收款/营业收入

 

 

 

销售现金流/营业收入

 

 

 

经营现金流/营业收入

 

 

 

数据来源:我的钢铁研究中心

*  运营能力分析

资产周转率。宝钢股份2015年资产周转率为?,近几年呈现下滑趋势,在资产总额小幅下滑减少的情况下,资产周转率下行的主要原因是公司营业收入自2011年见顶后明显下降。资产利用效率的下行,使得企业经营压力增加,宝钢近两年已通过股权激励和削减资产来提质增效。

应收账款周转天数。。。。。。

存货周转天数。。。。。。

*  风控能力分析

5、国内钢铁企业竞争力评估

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